2024 Kasım Açık Blockchain Sektörü Analiz Raporu

Kasım ayında, blockchain sektörü güçlü bir yükseliş trendiyle karşılaştı. Bitcoin fiyatı sürekli olarak tarihî zirvelerini yenileyerek 100.000 dolar önemli eşiğine yaklaştı ve piyasa değeri gümüş gibi ana geleneksel varlıkları aştı. Aynı zamanda, Ethereum da önemli bir toparlanma yaşadı, altcoinler genel olarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Bitcoin Layer 2, güçlü bir büyüme göstermeye devam ederken, Ethereum Layer 2 daha yoğun bir rekabetle karşılaşmakta ve büyümesi nispeten ılımlı kalmaktadır.

Pazar Genel Görünümü

Kasım ayında kripto para piyasası tarihi bir zirveye ulaştı. Bitcoin, 69,386 dolardan 96,427 dolara çıkarak %39,0 artış gösterdi. Ethereum ise %47,8 artışla 2,511 dolardan 3,711 dolara yükseldi. Bitcoin'in başarılı performansı, piyasa değerinin gümüşü ve Suudi Aramco'yu geçmesine ve 23 Kasım'da 100,000 dolara yaklaşmasının ardından dünya genelinde yedinci en büyük varlık olarak konumlanmasına neden oldu.

Amerika seçim sonuçları, kripto pazarındaki büyümenin katalizörü haline geldi ve gelecekteki kripto para yasaları ve düzenlemelerini etkileyebilir. Pazar buna olumlu yanıt verdi, özellikle memecoinler, merkeziyetsiz yapay zeka (deAI) projeleri ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) gibi popüler alanlardaki performansla kendini gösterdi.

Daha geniş finansal piyasalarda da güçlü bir performans sergiledi. Finans sektörü, ABD vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi beklentisiyle borsa lideri oldu. Ancak uluslararası piyasalarda belirli dalgalanmalar yaşandı; Çin yuanı, ABD'nin ek gümrük vergileri getirebileceği endişeleri altında baskı altında kaldı ve altın fiyatları, seçimle ilgili belirsizliklerin azalmasıyla düştü.

Katman 1

2024 Kasım ayında, blockchain'in toplam piyasa değeri %41.1 artarak 2.8 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin %68.1'lik payıyla hâlâ baskın konumda, ancak Ekim ayındaki %70.1'den bir düşüş gösterdi, çünkü altcoinler bu ay da güçlü bir performans sergiledi. Ethereum, düşüş eğilimini tersine çevirerek piyasa payını %15.9'a (mutlak değer olarak %0.6 artış) çıkardı, Solana ise BNB zincirini geride bırakarak %4.0 paya ulaştı.

Bitcoin'ın fiyat rekorları kırmaya devam ettiği bir ortamda, alternatif kripto para birimleri olağanüstü bir performans sergiliyor. Stellar (XLM) %466.8'lik bir artışla lider konumda, ardından Hedera (HBAR) %269.7, Cardano (ADA) %201.5 ve Polkadot (DOT) %130.7 artış gösteriyor. Özellikle, Stellar'ın yükselişi, piyasanın uluslararası para transferi altyapısına ve CBDC yeteneklerine artan ilgisini önemli ölçüde yansıtıyor; bu durum, ABD seçimlerinin ardından düzenleyici çerçevenin netleşmesi beklentisinden etkileniyor olabilir.

DeFi alanındaki TVL, Kasım ayında %43.0 artarak 90.8 milyar dolara ulaştı. Ethereum, %61.6'lık bir artışla büyümeyi yönlendirirken, Tron ve Solana sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. TVL sıralamasında ilk 15'te yer alan çoğu zincir artış gösterirken, Polygon %5.9'luk bir düşüş yaşadı; bu, ABD başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından bir tahmin pazarı platformunda fon çıkışı yaşanmasından kaynaklandı. TON'un Ekim ayından bu yana devam eden düşüş eğilimi, belirli bir anlık mesajlaşma uygulaması oyunu ve Meme etkinliklerindeki ivmenin azalmasından kaynaklanıyor.

Move teknolojisi yığını blockchain'in güçlü bir gelişim ivmesi sürdürdüğünü gösteriyor. Sui, token fiyatı ve piyasa değeri açısından yeni zirvelere ulaştı ve tanınmış finansal kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurdu. Aptos, Meme lansman platformu aracılığıyla zincir üstü etkinliklerde artış sağlıyor. Movement ise ana ağını piyasaya sürmeye hazırlanıyor; test ağı verileri oldukça dikkat çekici: Movement Explorer'a göre, 6.6 milyondan fazla hesap ve 153 milyon işlem kaydedildi.

Stablecoin hâlâ sahnenin merkezinde yer alan alanlardan biri. USDS, Solana'da piyasaya çıkan ilk büyük DeFi yerel stablecoin olarak ortaya çıkarken, bir ödeme şirketinin stablecoin'i için New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) onay alacağı bildirildi. Stablecoin'in etkisi arttıkça, sektör bazı şirketlerin kendi blok zincirlerini çıkarıp çıkarmayacağına odaklanıyor. Bir stablecoin ihraç şirketinin CEO'su, şirketinin kendi blok zincirini çıkarmak yerine tarafsız kalacağını belirten bir tweet attı ve sektör endişelerine yanıt verdi.

Bitcoin Layer 2 ve Yan Zincir

2024 yılı Kasım ayında, Bitcoin Layer 2 ve yan zincirlerin önemli bir büyüme gösterdiği, toplam TVL'nin 2.4 milyar dolara ulaştığı ve Ekim ayına göre %34.6 arttığı belirtildi. Ana platformlar arasında Bitcoin likiditesi için rekabetin artması dikkat çekiyor.

Core, pazar liderliğini güçlendirdi, TVL %55,7 artarak 890 milyon dolara ulaştı ve pazar payı %37,4'e genişledi. Bu artış, Kasım ayında gerçekleştirilen Fusion yükseltmesinin bir sonucu olarak, kullanıcıların Core'un BTCfi platformundaki likiditelerini korurken daha yüksek getiri elde etmelerini sağlayan çift staking ve likidite Bitcoin staking (LstBTC) özelliklerini getirdi.

Bitlayer, 5.8 milyar dolar TVL ile ikinci konumunu koruyor, ancak pazar payı %24.4'e düştü. BSquared büyümeye devam ediyor, aylık %53.1 artışla 2.6 milyar dolar TVL'ye ulaşıp üçüncü sıraya yükseldi, Rootstock ise 2.4 milyar dolar TVL ile dördüncü sırada.

BTCfi projesi açısından Pell Network, 4.0 milyar dolarlık TVL ile lider konumda, ardından Avalon Finance (Bitlayer ve Core) ve DeSyn (Bitlayer) çoklu zincirlerde güçlü performans göstererek her biri 2 milyar dolardan fazla TVL ile geliyor.

Ethereum Layer 2

2024 yılının Kasım ayında, Ethereum Layer 2 çözümlerinin toplam TVL'si (standart köprü kısmı) 27.5 milyar dolara ulaşarak Ekim ayına göre %2.0 artış gösterdi ve Bitcoin genişleme çözümlerinin büyüme oranının gerisinde kalmaya devam etti.

Bir Layer 2 platformu liderliğini koruyarak TVL'sini 11.3 milyar dolara çıkarırken, pazar payı %41.0'a ulaştı. Base ise başka bir Layer 2 platformunu geçerek ikinci sıraya yerleşti ve TVL'si 5.1 milyar dolara, pazar payı ise %18.6'ya ulaştı. Bu başarı, Farcaster tabanlı sosyal meme dağıtım platformu Clanker ve AI ajanları oluşturma ve dağıtma platformu Virtuals Protocol sayesinde meydana gelen faaliyet patlamasından kaynaklandı. Aynı zamanda, geride kalan Layer 2 platformunun pazar payı %17.3'e düştü.

Starknet TVL, %5.1 artış göstererek Blast'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti, Blast ise %14.5 düşüşle devam etti. Starknet'in büyümesi, 26 Kasım'da başlatılan STRK staking'ine ve CEO'nun bir sonraki çeyrekte performansı önemli ölçüde artırma taahhütüne bağlı. Bu arada, World Chain mükemmel bir performans göstererek TVL'yi %131.4 artırarak 570 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında, Ethereum Vakfı 2024 raporunu yayınlayarak mali şeffaflığı güçlendirdi ve aynı zamanda temel değerleri ile fon stratejilerini özetledi. Vitalik Buterin, Ethereum'un gelecekteki gelişimini vurguladı; bunlar arasında Layer 2 ölçeklenebilirliğini artırmak için DAS'ın uygulanması ve ENS'den tüketici ödemelerine kadar çeşitli uygulamaları desteklemek için altyapı iyileştirmeleri yer alıyor.

Blok Zinciri Oyun Kamu Zinciri

Kasım ayında, aktif blockchain oyunu sayısı %4,6 artarak 1.696'ya ulaştı. BNB Chain, Polygon ve Ethereum, oyun dağılımında pazar liderliğini koruyor; payları sırasıyla %20,9, %15,4 ve %13,4.

Kullanıcı katılımı yapısında yeni değişiklikler ortaya çıkıyor, opBNB, Ronin ve Nebula (SKALE) sırasıyla 1.8 milyon, 900 bin ve 400 bin ortalama günlük aktif kullanıcı (DAU) ile öne çıkıyor. OpBNB'nin DAU'su %46.1 arttı; bu, SERAPH: In The Darkness ve MEET48'in etkisiyle ve bazı oyunların BNB zincirinden opBNB'ye geçişi sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Ronin güçlü bir toparlanma gösteriyor, yeni oyun Fableborne'un çıkışı ve Lumiterra'nın yeniden büyümesi ile.

Bazı anlık mesajlaşma uygulamalarına dayanan oyun, karışık sonuçlar ortaya koydu. TON'un ekosistemi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, DAU %41,9 azalarak 116.400'e düştü, Sui ise tersine %23,1 artışla 233.300'e ulaştı; bu, esasen BIRDS'ün başarısı ve belirgin kullanıcı tutma göstergeleri sayesinde oldu.

Finansman Durumu

2024 yılının Kasım ayında blockchain alanında 12 finansman olayı kaydedildi, toplam tutar 7,980 milyon dolar, Ekim ayına göre %23.3 düşüş gösterdi ve Ağustos ayından bu yana en düşük aylık rakam oldu. Bu olaylardan beşi spesifik finansman tutarını açıklamadı.

Zero Gravity Labs (0G Labs), bu ayın en büyük finansman alıcısı olarak 40 milyon dolarlık bir tohum aşaması finansmanı ve 250 milyon dolarlık bir token satın alma taahhüdü aldığını duyurdu. Şirket, başlangıçta modüler blok zinciri sağlayıcısı olarak konumlanmaktan, zincir üzerinde AI uygulamaları inşa etmek için merkeziyetsiz bir AI işletim sistemi (dAIOS) geliştiren bir kripto AI girişimi olarak konumlanmaya geçti.

Bu ay birkaç Layer 1 blok zinciri finansman aldı, bunlar arasında Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay ve Datalayer bulunuyor. Dikkate değer bir nokta, Ava Labs tarafından oluşturulan yönetilen blok zinciri hizmet sağlayıcısı AvaCloud'un EtraPay'i satın alması ve tanınmış gizlilik teknolojisi uzmanlarından oluşan bir ekibi ve yenilikçi kripto token standardı Encrypted ERC (eERC) elde etmesidir.

Layer 2 ekosistemi yatırım canlılığını korumaya devam ediyor, altı proje yeni bir finansman turu aldı, bunlar arasında Bitcoin Layer 2'den Bitfinity ve Lnfi Network, Ethereum Layer 2'den Heurist ve Corn ve diğer Layer 2 projeleri Akave ve AgentLayer bulunuyor.