Stablecoin Getiri Stratejileri Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Değerlendirmesi
Mevcut Amerikan Doları endeksi yüksek seviyelerde işlem görüyor, riskli varlıklar genel olarak baskı altında. Bu ortamda, Dolar varlıklarına sahip olmak ve ek gelir elde etmek birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Son zamanlarda, bazı tanınmış DeFi projeleri de boşta kalan Dolar varlıklarını gelir elde etmek için aktif bir şekilde kullanıyor. Bu yazıda, birkaç stablecoin gelir stratejisi analiz edilecektir, önceki ilgili serinin bir devamı olarak.
USDD+3Crv Stratejisi
USDD, belirli bir kuruluş tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminat değeri 2.23 milyar dolar ve teminat oranı %300'ün üzerindedir. Bunlar arasında USDC teminatı 990 milyon ile USDD'nin arzını oldukça aşmakta, risk faktörü görece daha düşük olmaktadır. Belirli bir ticaret platformu yakın zamanda birçok USDD işlem çiftini listeledi ve ilgili işlem ücretlerinden muafiyet sağladı, bu da USDD'nin gelişimi için faydalı olacaktır.
Bir platform USDD+3Crv havuzunun APR'sinin %19.66, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin ise %21.18 olduğunu gösteriyor. İlk havuz USDD, DAI, USDT ve USDC olmak üzere dört tür stablecoin içerirken, ikincisi USDD, FRAX ve USDC olmak üzere üç tür stablecoin içermektedir. İşlem yaparken ilgili havuz sayfasında desteklenen herhangi bir stablecoin ile depozito yapabilir, ardından LP token'larını belirtilen platforma stake edebilirsiniz.
Belirli bir ekosistemde, USDD'nin kullanımı daha yaygındır. Örneğin, belirli bir protokoldeki USDD-USDT işlem çiftinin APY'si en yüksek %41,9'a ulaşabilir(, kilitlenmesi ve stake edilmesi gerekmektedir), başka bir kredi platformunda USDD'nin mevduat APY'si %9,52'dir.
Canto:USDT+NOTE stratejisi
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM ile uyumlu bir DeFi halka zinciridir ve DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevler sunmaktadır. Şu anda Canto'nun TVL'si yaklaşık 1 milyar dolardır.
Canto platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32,14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29,47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez. Şu anda NOTE'un fiyatı 1,04 dolardır, kısmen USDT ile teminat göstererek NOTE basmanızı ve kalan USDT ile likidite sağlamanızı öneririz, ardından LP token'larını borç verme platformuna stake edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olmasıdır; giriş ve çıkışlar için birden fazla adım gerekmektedir, yatırımcılar işlem sürecini tam olarak anlamalıdır.
Velodrome:sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, Optimism üzerinde bir DEX'tir ve Fantom üzerindeki tanınmış bir geliştiricinin projesinden türetilmiştir. Şu anda Velodrome'un Optimism üzerindeki TVL'si 82 milyon dolar olup, bazı ana akım DEX'leri geçmiştir.
sUSD ve LUSD, iki nispeten güvenli stablecoin projesidir. Şu anda Velodrome'daki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16,12'dir.
HAY+BUSD stratejisi
Belirli bir protokol, BNB zincirindeki likit teminat ve kredi platformudur. Kullanıcılar, bu protokolün merkeziyetsiz stablecoin'i HAY'i aşırı teminatlayarak borç alabilirler, teminat olarak gösterilen BNB, likit teminat için kullanılacaktır.
Şu anda bu protokolün TVL'si 92 milyon dolar, bunun içinde belirli bir DEX'te HAY/BUSD Stable LP'nin yaklaşık 20 milyon doları stake edilmiştir. Yatırımcılar belirli bir DEX'te HAY/BUSD stablecoin ticaret çifti için likidite sağlayabilir ve ardından LP tokenlerini bu protokole stake edebilir, şu anda gösterilen APR %19.77'dir.
Bir Stablecoin Ticaret Platformu Ekosistem Stratejisi
Bu, BNB zincirindeki bir stablecoin değişim DEX'idir. Düşük kayma, paylaşılmış likidite ve tek bir token ile staking yapabilme gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun yatırımcıları arasında birçok tanınmış kurum bulunmaktadır ve büyük bir borsa ile yakın ilişkileri vardır.
Şu anda platformun ana fon havuzunda, USDC, USDT, DAI ve BUSD'nin APR medyanları sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85 ve %7.57'dir; bu, kilitli platform token'larını ve yönetişim token'larını tutarak sağlanan hızlandırmayı içermektedir. Eğer kilitli token yoksa, kazanç daha düşük olacaktır.
Bu platform etrafında diğer ekosistemlere benzer bazı uygulamalar da ortaya çıktı, sıradan kullanıcılar bu uygulamalar aracılığıyla yatırımlarından daha yüksek kazanç elde edebiliyor. Örneğin, bir platformun şu anki TVL'si 89.49 milyon dolar, USDC, USDT, DAI ve BUSD yatırımlarının APR'leri sırasıyla %13.93, %12.71, %15.29 ve %17.16. Diğer bir platformun TVL'si 25.90 milyon dolar, buna karşılık gelen APR'ler ise sırasıyla %11.62, %11.82, %14.52 ve %9.65.
Dikkat edilmesi gereken, kripto pazarının genel riskinin geleneksel finans pazarından daha yüksek olduğudur; güvenlik kazaları sık sık meydana gelmektedir. Yatırımcılar dikkatli olmalı, riskleri dağıtmalı ve her projenin özel risk noktalarını tam olarak anlamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dolar yüksek seviyelerdeki stablecoin yatırım stratejileri: Beş ana oyun kazanç karşılaştırması ve risk uyarıları
Stablecoin Getiri Stratejileri Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Değerlendirmesi
Mevcut Amerikan Doları endeksi yüksek seviyelerde işlem görüyor, riskli varlıklar genel olarak baskı altında. Bu ortamda, Dolar varlıklarına sahip olmak ve ek gelir elde etmek birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Son zamanlarda, bazı tanınmış DeFi projeleri de boşta kalan Dolar varlıklarını gelir elde etmek için aktif bir şekilde kullanıyor. Bu yazıda, birkaç stablecoin gelir stratejisi analiz edilecektir, önceki ilgili serinin bir devamı olarak.
USDD+3Crv Stratejisi
USDD, belirli bir kuruluş tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminat değeri 2.23 milyar dolar ve teminat oranı %300'ün üzerindedir. Bunlar arasında USDC teminatı 990 milyon ile USDD'nin arzını oldukça aşmakta, risk faktörü görece daha düşük olmaktadır. Belirli bir ticaret platformu yakın zamanda birçok USDD işlem çiftini listeledi ve ilgili işlem ücretlerinden muafiyet sağladı, bu da USDD'nin gelişimi için faydalı olacaktır.
Bir platform USDD+3Crv havuzunun APR'sinin %19.66, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin ise %21.18 olduğunu gösteriyor. İlk havuz USDD, DAI, USDT ve USDC olmak üzere dört tür stablecoin içerirken, ikincisi USDD, FRAX ve USDC olmak üzere üç tür stablecoin içermektedir. İşlem yaparken ilgili havuz sayfasında desteklenen herhangi bir stablecoin ile depozito yapabilir, ardından LP token'larını belirtilen platforma stake edebilirsiniz.
Belirli bir ekosistemde, USDD'nin kullanımı daha yaygındır. Örneğin, belirli bir protokoldeki USDD-USDT işlem çiftinin APY'si en yüksek %41,9'a ulaşabilir(, kilitlenmesi ve stake edilmesi gerekmektedir), başka bir kredi platformunda USDD'nin mevduat APY'si %9,52'dir.
Canto:USDT+NOTE stratejisi
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM ile uyumlu bir DeFi halka zinciridir ve DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevler sunmaktadır. Şu anda Canto'nun TVL'si yaklaşık 1 milyar dolardır.
Canto platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32,14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29,47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez. Şu anda NOTE'un fiyatı 1,04 dolardır, kısmen USDT ile teminat göstererek NOTE basmanızı ve kalan USDT ile likidite sağlamanızı öneririz, ardından LP token'larını borç verme platformuna stake edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olmasıdır; giriş ve çıkışlar için birden fazla adım gerekmektedir, yatırımcılar işlem sürecini tam olarak anlamalıdır.
Velodrome:sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, Optimism üzerinde bir DEX'tir ve Fantom üzerindeki tanınmış bir geliştiricinin projesinden türetilmiştir. Şu anda Velodrome'un Optimism üzerindeki TVL'si 82 milyon dolar olup, bazı ana akım DEX'leri geçmiştir.
sUSD ve LUSD, iki nispeten güvenli stablecoin projesidir. Şu anda Velodrome'daki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16,12'dir.
HAY+BUSD stratejisi
Belirli bir protokol, BNB zincirindeki likit teminat ve kredi platformudur. Kullanıcılar, bu protokolün merkeziyetsiz stablecoin'i HAY'i aşırı teminatlayarak borç alabilirler, teminat olarak gösterilen BNB, likit teminat için kullanılacaktır.
Şu anda bu protokolün TVL'si 92 milyon dolar, bunun içinde belirli bir DEX'te HAY/BUSD Stable LP'nin yaklaşık 20 milyon doları stake edilmiştir. Yatırımcılar belirli bir DEX'te HAY/BUSD stablecoin ticaret çifti için likidite sağlayabilir ve ardından LP tokenlerini bu protokole stake edebilir, şu anda gösterilen APR %19.77'dir.
Bir Stablecoin Ticaret Platformu Ekosistem Stratejisi
Bu, BNB zincirindeki bir stablecoin değişim DEX'idir. Düşük kayma, paylaşılmış likidite ve tek bir token ile staking yapabilme gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun yatırımcıları arasında birçok tanınmış kurum bulunmaktadır ve büyük bir borsa ile yakın ilişkileri vardır.
Şu anda platformun ana fon havuzunda, USDC, USDT, DAI ve BUSD'nin APR medyanları sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85 ve %7.57'dir; bu, kilitli platform token'larını ve yönetişim token'larını tutarak sağlanan hızlandırmayı içermektedir. Eğer kilitli token yoksa, kazanç daha düşük olacaktır.
Bu platform etrafında diğer ekosistemlere benzer bazı uygulamalar da ortaya çıktı, sıradan kullanıcılar bu uygulamalar aracılığıyla yatırımlarından daha yüksek kazanç elde edebiliyor. Örneğin, bir platformun şu anki TVL'si 89.49 milyon dolar, USDC, USDT, DAI ve BUSD yatırımlarının APR'leri sırasıyla %13.93, %12.71, %15.29 ve %17.16. Diğer bir platformun TVL'si 25.90 milyon dolar, buna karşılık gelen APR'ler ise sırasıyla %11.62, %11.82, %14.52 ve %9.65.
Dikkat edilmesi gereken, kripto pazarının genel riskinin geleneksel finans pazarından daha yüksek olduğudur; güvenlik kazaları sık sık meydana gelmektedir. Yatırımcılar dikkatli olmalı, riskleri dağıtmalı ve her projenin özel risk noktalarını tam olarak anlamalıdır.