Afrika genelinde, mobil para ve dijital ödemelerin yükselişi finansal manzarayı yeniden şekillendiriyor - ve kıtanın en büyük telekomünikasyon şirketleri yatırım yapmaya devam ediyor.
Düşük maliyetli, mobil öncelikli finansal hizmetlere artan talep ile karşılaşan telekom operatörleri, özel fintech yan kuruluşları kuruyor, sermaye topluyor, lisans alıyor ve kendilerini pan-Afrika finansal güç merkezlerinin bir sonraki dalgası olarak konumlandırıyorlar.
Neden Telekomünikasyon Şirketleri Fintech Oluyor
Afrika'nın telekom sektörü, uzun zamandır finansal kapsayıcılıkta önemli bir rol oynamaktadır. MTN MoMo ve Airtel Money gibi mobil para hizmetleri, kıtanın dört bir yanında milyonlarca insanın geleneksel bankacılık altyapısının yokluğunda temel finansal araçlara erişim sağlamalarına yardımcı olmuştur.
Ama bugünkü değişim daha yapısal - ve stratejik.
Ödeme bölümlerini yan iş olarak yürütmek yerine, telekomünikasyon şirketleri giderek daha fazla fintech birimlerini ayrı düzenlenmiş varlıklar olarak ayrıştırıyor. Bu, onlara şunları yapma imkanı tanıyor:
Bağımsız finansman sağlamak
Yüksek büyüme fintech pazarlarında değerlemeleri açın
Merkez bankası lisanslama gereksinimlerini karşılayın
Bankalar, girişimler ve düzenleyicilerle daha etkili bir şekilde ortaklık kurun
Miras telekom yapılarının dışındaki yeniliğe odaklanın
MTN Group: MoMo Yükselişi
Güney Afrika'nın MTN Grubu bu değişime öncülük ediyor.
Mobil Para (MoMo) platformu bağımsız bir işletme olan MTN Fintech'e ayrıldı ve şu anda 15'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2022'de şirket, finansal teknoloji kolu için 5 milyar $ değerleme hedeflediğini açıkladı ve stratejik yatırımcılar getirmeyi planladığını belirtti.
2024 yılına kadar, MTN Fintech şunları gerçekleştirmişti:
63 milyon+ aktif MoMo kullanıcısı Afrika genelinde
15'ten fazla ülke canlı MoMo hizmetleriyle
1.6 milyon+ acente ve 500,000 tüccar
Yıllık işlenen $250 milyar+ işlem değeri
Gelir artışı: Fintech geliri son çeyreklerde Yıllık %20–25 büyüdü
Mastercard ve Flutterwave gibi küresel oyuncularla birlikte, ticari ödemeler, havaleler, kredi ve sigorta alanlarına agresif bir şekilde giriyor.
MTN MoMo, yüksek büyüme gösteren pazarlarda aktiftir, şunlar gibi:
Nijerya ( Ödeme Hizmetleri Bankası lisansı altında )
Gana ('da MoMo baskın bir dijital ödeme yöntemidir)
Uganda, Kamerun, Fildişi Sahili, Zambiya, ve daha fazlası
Bu ülkelerin birkaçında, MTN Fintech yalnızca mobil para penetrasyonunda lider değil, aynı zamanda sigorta, kredi notu ve uluslararası havaleler gibi komşu hizmetlere de geçiş yapmaktadır.
Regülatif kazanımlar da önemli oldu: MTN MoMo, Nijerya'da Ödeme Hizmeti Bankası (PSB) lisanslarını ve Uganda ve Gana gibi ülkelerde e-para lisanslarını güvence altına aldı.
2021'de MTN Group, MoMo'yu bağımsız bir fintech yan kuruluşu olan MTN Fintech'e resmi olarak ayırdı. Hedef açıktı:
"Fintech ve fiber işimizi yapısal olarak ayırarak değer yaratmak ve stratejik yatırımcıları çekmek." – Ralph Mupita, MTN Grubu CEO'su
Bu hamle MTN'ye şunları sağlar:
Yerel finansal düzenlemelere uyun (özellikle Nijerya, Gana, Uganda)
küresel finans oyuncuları ile ortaklıklar kurun
Ebeveyn telekomünikasyon şirketini seyreltilmeden IPO veya dış yatırım peşinde koşmak
Fintech'i verileri ve AI yetenekleri ile daha derin bir şekilde entegre et
MTN Fintech'i henüz listelememiş olsa da, CEO Ralph Mupita, piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki 1-2 yıl içinde bir halka arz veya özel sermaye artırımı olasılığını belirtti.
Airtel Afrika: Fintech Listesi Görünüyor
Rakip Airtel Africa benzer adımlar attı.
Airtel Money işletmesi, 2021 yılında kendi CEO'su ve yönetim yapısıyla bağımsız olarak faaliyet gösteren Airtel Mobile Commerce olarak ayrıldı.
Bu stratejik yan kuruluş, Airtel'in şunları yapmasına olanak tanır:
Dış fintech sermayesini çekmek kontrolü elinde tutarken
Finansal hizmetlerin telekom dışı mülkiyet ile merkez bankası gereksinimlerini karşılayın
Bir iptal veya stratejik çıkış için net bir yol oluşturun
Bankacılık, ödemeler ve dijital kredi alanında ortaklıkları hızlandırın
2021–2022'de Airtel Africa, Katar Yatırım Otoritesi ve Mastercard gibi yatırımcılardan fintech birimi için 500 milyon dolardan fazla fon topladı ve bu işin değeri 2.65 milyar dolar olarak belirlendi.
"Piyasa koşulları izin verdiğinde, mobil para işini nihayetinde listelemeye kararlıyız." – Segun Ogunsanya, CEO, Airtel Africa (2024)
2024 yılına kadar, Airtel Mobil Ticaret şunları gerçekleştirmişti:
37 milyon+ aktif Airtel Money kullanıcısı
14 pazarda canlı, bunlar arasında Kenya, Uganda, Tanzanya, Zambiya, Malavi ve DRC bulunmaktadır.
Yıllık işlem değeri 110 milyar $'dan fazla
Fintech gelirleri yıllık %30 artış, toplam grup gelirinin %15–20'sine katkıda bulunuyor
450,000+ ajan ve ticaret noktası
Airtel Money artık 14 Afrika pazarında aktif ve 2024'te şirket, fintech birimini halka arz etme planını yeniden doğruladı, bu da yatırımcı iştahı ve iş stratejisi etrafında netlik sağlıyor.
Safaricom & M-Pesa Afrika: Bölgesel Büyüme
Kenya'nın Safaricom'u, M-Pesa aracılığıyla küresel olarak mobil parayı öncüsü olmuş, bu harekete de katıldı.
Ana şirketi Vodafone ile ortaklık kurarak, Safaricom M-Pesa Africa adlı ayrı bir ortak girişim oluşturdu ve hizmeti Kenya'nın ötesine taşımayı hedefledi.
2024 yılı itibarıyla, M-Pesa Afrika şunları gerçekleştirmişti:
60+ milyon aktif kullanıcı Afrika genelinde
$320+ milyar yıllık işlem hacmi (2023)
7 ülkede mevcut: Kenya, Tanzanya, Mozambik, DRC, Lesoto, Gana ve Mısır
600.000'den fazla ajan ve 500.000'den fazla tüccar
Safaricom'un toplam gelirinin %40'ından fazlasını üretir
M-PESA Uygulaması 10M+ kullanıcı tarafından yüklendi
M-Pesa Afrika, Tanzanya, Mozambik ve Gana da dahil olmak üzere 7 ülkede zaten faaliyette ve M-Pesa GlobalPay, tüccarlar için API entegrasyonu ve sınır ötesi ödemeler gibi yeni hizmetlere büyük yatırımlar yapıyor.
Stratejik ortaklarından bazıları şunlardır:
VISA: Sanal kartları ve küresel dijital ödemeleri desteklemek için
Western Union ve WorldRemit: Gelen para transferleri için
Google: M-PESA entegrasyonu Google Play Store
Safaricom Etiyopya: M-PESA, 2023 yılında Etiyopya'da ticari olarak başlatıldı ve bu, önemli bir bölgesel genişleme dönüm noktasıdır.
2024 itibarıyla, Safaricom M-PESA Africa'yı ayırma veya halka açma konusunda resmi planlar açıklamamıştır. Ancak, analistler ve yatırımcılar şunları tahmin ediyor:
M-PESA bağımsız olarak listelense 8 milyar – 10 milyar $ arasında değerlenebilir
Bir şirket bölünmesi veya kısmi listeleme, Vodafone ve Safaricom'un değerlerini açığa çıkarmasını sağlarken bölgesel operasyonları genişletmelerine olanak tanıyabilir.
M-PESA'nın Etiyopya, Mısır ve Batı Afrika'daki genişlemesi olgunlaştıktan sonra bir IPO gerçekleşebilir.
M-Pesa henüz tamamen bağımsız bir şirkete dönüşmemiş olsa da, bölgesel fintech konsolidasyonuna doğru yapısal bir kaymanın olduğu açıktır.
"Misyonumuz, kıtanın tercih edilen dijital ödeme platformu olmak — tek API, tek deneyim, tek Afrika." – Sitoyo Lopokoiyit, CEO, M-PESA Afrika
Orange Money, Orange Orta Doğu ve Afrika’nın Orange Bank Afrika altında yönetilmektedir ve Batı Afrika ile Fildişi Sahili ve Senegal gibi Fransızca konuşulan pazarlara odaklanmaktadır.
Etiyopya'nın devlet mülkiyetindeki Ethio Telecom, 2021'de kendi mobil para hizmeti telebirr'ı başlattı - ve mobil finans talebinin artmasıyla birlikte, ayrılma ve lisanslama seçeneklerini değerlendirdiği bildiriliyor.
Ethio Telecom, Etiyopya'nın devlet mülkiyetindeki telekom tekeli, ülkenin dijital finansal dönüşümünü öncülük etmek için 2021 yılında Telebirr'ı başlattı. Nüfusun %65'inden fazlasının bankasız olduğu bir pazarda, Telebirr sadece üç yıl içinde kullanıcı tabanı ile Afrika'nın en büyük mobil para platformlarından biri haline gelmeye hızla devam ediyor.
Telebirr Sayılarıyla (2024)
Keşfedilmemiş pazar potansiyeli açısından:
Etiyopya'nın 120M+ nüfusu var, ancak finansal kapsama oranı %35'ten az
Cep telefonu penetrasyonu: ~%60
Ethio Telecom hâlâ dominant telco olarak kalıyor, ancak Safaricom Ethiopia yeni bir girişim ( ve 2023)'de M-PESA'yı başlattı.
2024 itibarıyla, Telebirr %90'ın üzerinde pazar payına sahiptir dijital cüzdanlarda.
Orange Money, 2008 yılında Orange Group tarafından başlatılmıştır ve Afrika'daki en eski ve en yaygın mobil para hizmetlerinden biridir. 17 Afrika ülkesinde varlığıyla, sınır ötesi ödemelerde, dijital cüzdanlarda ve Fransızca konuşulan Afrika'da finansal kapsayıcılıkta kritik bir oyuncu haline gelmiştir.
Orange Money Sayılarla (2024)
38 milyon+ aktif kullanıcı
Batı, Orta ve Kuzey Afrika'da 17 ülkede mevcut
Aylık 120 milyonun üzerinde işlem
€100 milyar+ (~$107B) yıllık işlem hacmi
€770 milyon yıllık gelir finansal hizmetlerden (FY 2023)
40,000'den fazla ajan ve distribütör istihdam ediyor
Orange, finansal teknoloji işini iki ana araçla yürütüyor:
Orange Money
Mobil para cüzdanı, ticaret ödemesi, P2P ve fatura hizmetleri
Orange’ın telekom lisansı ve yerel düzenleyici onayları altında faaliyet göstermektedir.
Orange Bank Africa
Lisanslı dijital banka ( Fildişi Sahili'nde, 2020) tarihinde başlatıldı
Tasarruf, kredi ve hesap hizmetleri sunar
UEMOA bölgesinde yavaş yavaş genişliyor
"Mobil para ve bankacılık hizmetlerini, Afrika'da finansal kapsayıcılık ve iş dönüşümü için ikiz motorlar olarak görüyoruz." – Alioune Ndiaye, eski CEO, Orange Orta Doğu & Afrika
Regülatif İtme ve Yatırımcı Çekme
Afrika'nın merkez bankaları ve düzenleyicileri bu evrimde kritik bir rol oynamaktadır.
Nijerya, Gana, Uganda ve Mısır gibi ülkeler, mobil para operatörleri ve dijital bankalar için özel lisanslama düzenlemeleri getirmiştir ve telekomünikasyon şirketlerini fintech operasyonlarını resmi hale getirmeye ve ayırmaya teşvik etmektedir.
Aynı zamanda, girişim sermayesi ve stratejik yatırımcılar Afrika fintech'lerini kıtanın en ölçeklenebilir, dayanıklı ve etkili sektörlerinden biri olarak görüyor. Telekom şirketleri, fintech'leri ayırarak bu finansman kaynağından yararlanabilirler, böylece ana telekom işlerini sulandırmadan.
Sırada Ne Var?
Büyümenin bir sonraki aşaması muhtemelen şunlar etrafında dönecek:
İnteroperabilite arasında mobil para platformları
Sınır ötesi havaleler ve ticaret finansmanı
Tüccar ödemeleri ve QR kodu benimseme
Telekom verilerine dayalı kredi, tasarruf ve sigorta ürünleri
API odaklı ekosistemler, geliştiricilerin telekom-finans rayları üzerinde inşa etmelerini sağlıyor
Rekabet arttıkça, bağımsız fintech kolları, telekom şirketlerine ödemelerin ötesine geçip tam teşekküllü finansal platformlara evrilmek için gereken çevikliği ve odaklanmayı sağlar.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
PAZAR ANALİZİ | Telekomünikasyon Şirketlerinden Fintechlere – Afrika'nın Telekom Devi Nasıl ve Neden Bağımsız Fintechler Haline Geliyor
Afrika genelinde, mobil para ve dijital ödemelerin yükselişi finansal manzarayı yeniden şekillendiriyor - ve kıtanın en büyük telekomünikasyon şirketleri yatırım yapmaya devam ediyor.
Düşük maliyetli, mobil öncelikli finansal hizmetlere artan talep ile karşılaşan telekom operatörleri, özel fintech yan kuruluşları kuruyor, sermaye topluyor, lisans alıyor ve kendilerini pan-Afrika finansal güç merkezlerinin bir sonraki dalgası olarak konumlandırıyorlar.
Neden Telekomünikasyon Şirketleri Fintech Oluyor
Afrika'nın telekom sektörü, uzun zamandır finansal kapsayıcılıkta önemli bir rol oynamaktadır. MTN MoMo ve Airtel Money gibi mobil para hizmetleri, kıtanın dört bir yanında milyonlarca insanın geleneksel bankacılık altyapısının yokluğunda temel finansal araçlara erişim sağlamalarına yardımcı olmuştur.
Ödeme bölümlerini yan iş olarak yürütmek yerine, telekomünikasyon şirketleri giderek daha fazla fintech birimlerini ayrı düzenlenmiş varlıklar olarak ayrıştırıyor. Bu, onlara şunları yapma imkanı tanıyor:
MTN Group: MoMo Yükselişi
Güney Afrika'nın MTN Grubu bu değişime öncülük ediyor.
Mobil Para (MoMo) platformu bağımsız bir işletme olan MTN Fintech'e ayrıldı ve şu anda 15'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2022'de şirket, finansal teknoloji kolu için 5 milyar $ değerleme hedeflediğini açıkladı ve stratejik yatırımcılar getirmeyi planladığını belirtti.
2024 yılına kadar, MTN Fintech şunları gerçekleştirmişti:
Mastercard ve Flutterwave gibi küresel oyuncularla birlikte, ticari ödemeler, havaleler, kredi ve sigorta alanlarına agresif bir şekilde giriyor.
MTN MoMo, yüksek büyüme gösteren pazarlarda aktiftir, şunlar gibi:
Bu ülkelerin birkaçında, MTN Fintech yalnızca mobil para penetrasyonunda lider değil, aynı zamanda sigorta, kredi notu ve uluslararası havaleler gibi komşu hizmetlere de geçiş yapmaktadır.
Regülatif kazanımlar da önemli oldu: MTN MoMo, Nijerya'da Ödeme Hizmeti Bankası (PSB) lisanslarını ve Uganda ve Gana gibi ülkelerde e-para lisanslarını güvence altına aldı.
2021'de MTN Group, MoMo'yu bağımsız bir fintech yan kuruluşu olan MTN Fintech'e resmi olarak ayırdı. Hedef açıktı:
"Fintech ve fiber işimizi yapısal olarak ayırarak değer yaratmak ve stratejik yatırımcıları çekmek." – Ralph Mupita, MTN Grubu CEO'su
Bu hamle MTN'ye şunları sağlar:
MTN Fintech'i henüz listelememiş olsa da, CEO Ralph Mupita, piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki 1-2 yıl içinde bir halka arz veya özel sermaye artırımı olasılığını belirtti.
Airtel Afrika: Fintech Listesi Görünüyor
Rakip Airtel Africa benzer adımlar attı.
Airtel Money işletmesi, 2021 yılında kendi CEO'su ve yönetim yapısıyla bağımsız olarak faaliyet gösteren Airtel Mobile Commerce olarak ayrıldı.
Bu stratejik yan kuruluş, Airtel'in şunları yapmasına olanak tanır:
2021–2022'de Airtel Africa, Katar Yatırım Otoritesi ve Mastercard gibi yatırımcılardan fintech birimi için 500 milyon dolardan fazla fon topladı ve bu işin değeri 2.65 milyar dolar olarak belirlendi.
"Piyasa koşulları izin verdiğinde, mobil para işini nihayetinde listelemeye kararlıyız." – Segun Ogunsanya, CEO, Airtel Africa (2024)
2024 yılına kadar, Airtel Mobil Ticaret şunları gerçekleştirmişti:
Airtel Money artık 14 Afrika pazarında aktif ve 2024'te şirket, fintech birimini halka arz etme planını yeniden doğruladı, bu da yatırımcı iştahı ve iş stratejisi etrafında netlik sağlıyor.
Safaricom & M-Pesa Afrika: Bölgesel Büyüme
Kenya'nın Safaricom'u, M-Pesa aracılığıyla küresel olarak mobil parayı öncüsü olmuş, bu harekete de katıldı.
Ana şirketi Vodafone ile ortaklık kurarak, Safaricom M-Pesa Africa adlı ayrı bir ortak girişim oluşturdu ve hizmeti Kenya'nın ötesine taşımayı hedefledi.
2024 yılı itibarıyla, M-Pesa Afrika şunları gerçekleştirmişti:
M-Pesa Afrika, Tanzanya, Mozambik ve Gana da dahil olmak üzere 7 ülkede zaten faaliyette ve M-Pesa GlobalPay, tüccarlar için API entegrasyonu ve sınır ötesi ödemeler gibi yeni hizmetlere büyük yatırımlar yapıyor.
Stratejik ortaklarından bazıları şunlardır:
2024 itibarıyla, Safaricom M-PESA Africa'yı ayırma veya halka açma konusunda resmi planlar açıklamamıştır. Ancak, analistler ve yatırımcılar şunları tahmin ediyor:
M-Pesa henüz tamamen bağımsız bir şirkete dönüşmemiş olsa da, bölgesel fintech konsolidasyonuna doğru yapısal bir kaymanın olduğu açıktır.
"Misyonumuz, kıtanın tercih edilen dijital ödeme platformu olmak — tek API, tek deneyim, tek Afrika." – Sitoyo Lopokoiyit, CEO, M-PESA Afrika
Turuncu, Ethio Telecom & Diğerleri: Trende Katılma
Diğer Afrika telekom şirketleri de buna uyuyor:
Ethio Telecom, Etiyopya'nın devlet mülkiyetindeki telekom tekeli, ülkenin dijital finansal dönüşümünü öncülük etmek için 2021 yılında Telebirr'ı başlattı. Nüfusun %65'inden fazlasının bankasız olduğu bir pazarda, Telebirr sadece üç yıl içinde kullanıcı tabanı ile Afrika'nın en büyük mobil para platformlarından biri haline gelmeye hızla devam ediyor.
Telebirr Sayılarıyla (2024)
Keşfedilmemiş pazar potansiyeli açısından:
Orange Money, 2008 yılında Orange Group tarafından başlatılmıştır ve Afrika'daki en eski ve en yaygın mobil para hizmetlerinden biridir. 17 Afrika ülkesinde varlığıyla, sınır ötesi ödemelerde, dijital cüzdanlarda ve Fransızca konuşulan Afrika'da finansal kapsayıcılıkta kritik bir oyuncu haline gelmiştir.
Orange Money Sayılarla (2024)
Orange, finansal teknoloji işini iki ana araçla yürütüyor:
Orange Money
Orange Bank Africa
"Mobil para ve bankacılık hizmetlerini, Afrika'da finansal kapsayıcılık ve iş dönüşümü için ikiz motorlar olarak görüyoruz." – Alioune Ndiaye, eski CEO, Orange Orta Doğu & Afrika
Regülatif İtme ve Yatırımcı Çekme
Afrika'nın merkez bankaları ve düzenleyicileri bu evrimde kritik bir rol oynamaktadır.
Nijerya, Gana, Uganda ve Mısır gibi ülkeler, mobil para operatörleri ve dijital bankalar için özel lisanslama düzenlemeleri getirmiştir ve telekomünikasyon şirketlerini fintech operasyonlarını resmi hale getirmeye ve ayırmaya teşvik etmektedir.
Aynı zamanda, girişim sermayesi ve stratejik yatırımcılar Afrika fintech'lerini kıtanın en ölçeklenebilir, dayanıklı ve etkili sektörlerinden biri olarak görüyor. Telekom şirketleri, fintech'leri ayırarak bu finansman kaynağından yararlanabilirler, böylece ana telekom işlerini sulandırmadan.
Sırada Ne Var?
Büyümenin bir sonraki aşaması muhtemelen şunlar etrafında dönecek:
Rekabet arttıkça, bağımsız fintech kolları, telekom şirketlerine ödemelerin ötesine geçip tam teşekküllü finansal platformlara evrilmek için gereken çevikliği ve odaklanmayı sağlar.