Coca-Cola перевершує ринок, оскільки інвестори цінують її стабільність і безпеку.
Має безліч можливостей для зростання, і керівництво очікує, що продажі зростатимуть щорічно приблизно на 5% у довгостроковій перспективі.
Coca-Cola є Кінгом Дивідендів.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Coca-Cola ›
Coca-Cola (NYSE: KO) має видатний рік. Це стала акція, до якої звернулися, коли були оголошені зміни в тарифах, і вона демонструє стійкість під тиском.
Враховуючи нещодавні успіхи компанії та її всесвітню присутність, ви могли б вибачити себе за те, що вважаєте, що Coca-Cola зазвичай перевищує ринки. Однак ви помиляєтеся. З деякими винятками за останні три десятиліття акції Coca-Cola були ринковими аутсайдерами та значно відставали від S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) протягом останніх п'яти років, включаючи її сильний ріст цього року.
Дані про загальний дохід KO від YCharts. Давайте подивимось, що відбувається з компанією та чи зможе вона підтримувати свій поточний ріст або повернутися до статусу відстаючої протягом наступних п'яти років.
Ви сьогодні пили Кока-Колу?
Coca-Cola існує вже понад століття, і її стабільність та глобальна присутність є двома причинами, чому вона є однією з улюблених акцій Воррена Баффета. Це найбільша компанія з виробництва напоїв у світі, з майже 47 мільярдами доларів у продажах за останні 12 місяців, і 6 з 100 кошиків для покупок у всьому світі містять продукт Coca-Cola.
Незважаючи на те, що він великий і популярний, він пережив деякі важкі часи, і продажі різко впали кілька років тому. Вже кілька років він знову в режимі зростання і нещодавно перевищив свої попередні рекорди продажів.
Джерело зображення: Getty Images. Акції Coca-Cola сьогодні популярні з кількох причин, починаючи з їхньої стійкості під тиском. У першому кварталі 2025 року чистий дохід знизився на 2% у порівнянні з минулим роком, але органічний дохід, один з її улюблених показників доходу, зріс на 6%. (Органічний дохід коригується з урахуванням придбань, змін валютного курсу та інших факторів, що є причиною, чому він може давати більш точну картину бізнесу.)
Порівняльна операційна маржа зросла з 32,4% до 33,8%. Це сильні показники в складному середовищі.
Загалом, коли є економічний тиск, акції Coca-Cola, як правило, демонструють кращі результати. Вони вважаються "безпечними акціями", оскільки інвестори знають, що незалежно від того, що відбувається на економічній світовій арені, Coca-Cola, ймовірно, зможе витримати виклики. Ринок також був захоплений сильною реакцією компанії на зміни тарифів, оскільки велика частина її виробництва є місцевою, і вона виготовляє свій концентрат для продуктів США в середині країни.
Історія триває. Можливо, виникнуть додаткові тиски, які можуть негативно вплинути на компанію. Coca-Cola змогла успішно підняти деякі ціни, щоб боротися зі зростаючими витратами, але в короткостроковій перспективі існує межа для цього.
Однак у довгостроковій перспективі компанія повинна мати можливість продовжувати зростати. Ймовірно, що інфляція пом'якшується, процентні ставки знижуються, і люди починають витрачати більше, що підвищує шанси, що Coca-Cola зможе зростати протягом наступних п'яти років.
Довгостроковий прогноз керівництва передбачає зростання органічного доходу на 4% до 6% та зростання органічного операційного доходу на 6% до 8%.
Більше напоїв, брендів та масштабу
Для досягнення цього компанія має модель придбання інших брендів та запуску нових продуктів, фінансованих високими продажами своїх надійних основних брендів. Деякі з її нещодавніх придбань включають каву Costa та молочні продукти Fairlife. Компанія стверджує, що придбані бренди внесли 25% у зростання прибутку на акцію (EPS) з 2016 року.
Керівництво стверджує, що має 14% частки ринку комерційних напоїв у розвинених країнах, що досить вражаюче для однієї компанії в будь-якій галузі, але це також залишає ще 86% доступними для захоплення. У країнах, що розвиваються, де, за його словами, проживає 80% світового населення, у нього лише 7% ринку. Відзначається, що 70% світового населення взагалі не споживає комерційні напої, що надає значні можливості для розширення ринку, оскільки компанія вводить свої бренди на нові ринки.
Історичний дивіденд
Компанія має суворий акцент на прибутковість та створення готівки, і керівництво вважає, що її "менталітет нестачі" сприяє креативності та стрункій організації. Великі резерви готівки дозволяють їй інвестувати в покращення своїх напоїв та розробку нових, підвищуючи при цьому дивіденд та створюючи вартість для акціонерів.
Coca-Cola є класичним Королем Дивідендів і щорічно підвищує свій дивіденд протягом останніх 63 років, що є досягненням, яке небагато інших компаній можуть зрівняти. Він повинен бути в змозі підтримувати це ще протягом наступних п'яти років і в найближчому майбутньому.
Чи зможе Coca-Cola продовжувати перевершувати ринок? Різниця вже звужується, оскільки S&P 500 зростає, а інвестори готові вийти з безпечних акцій. Проте Coca-Cola знаходиться в набагато кращій позиції, ніж кілька років тому.
Я б не купував акції Coca-Cola, сподіваючись, що вони перевершать ринок протягом наступних п'яти років, хоча це, безумовно, можливо. Проте, вони пропонують цінність у своїй безпеці та дивіденді, і майже кожному інвестору потрібна частка цього в їхньому портфелі.
Чи варто купувати акції Coca-Cola прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Coca-Cola, розгляньте це:
Аналізаторська команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вважає 10 найкращими акціями для інвесторів, які слід купити зараз… і Coca-Cola не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 652 133 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 056 790 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1,048% — це перевершення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 15 липня 2025 року
У Дженніфер Сайбіл немає позиції в будь-яких з згаданих акцій. У The Motley Fool немає позиції в будь-яких з згаданих акцій. У The Motley Fool є політика розкриття інформації.
Де буде акції Coca-Cola через 5 років? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Де буде акція Coca-Cola через 5 років?
Ключові моменти
Coca-Cola (NYSE: KO) має видатний рік. Це стала акція, до якої звернулися, коли були оголошені зміни в тарифах, і вона демонструє стійкість під тиском.
Враховуючи нещодавні успіхи компанії та її всесвітню присутність, ви могли б вибачити себе за те, що вважаєте, що Coca-Cola зазвичай перевищує ринки. Однак ви помиляєтеся. З деякими винятками за останні три десятиліття акції Coca-Cola були ринковими аутсайдерами та значно відставали від S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) протягом останніх п'яти років, включаючи її сильний ріст цього року.
Дані про загальний дохід KO від YCharts. Давайте подивимось, що відбувається з компанією та чи зможе вона підтримувати свій поточний ріст або повернутися до статусу відстаючої протягом наступних п'яти років.
Ви сьогодні пили Кока-Колу?
Coca-Cola існує вже понад століття, і її стабільність та глобальна присутність є двома причинами, чому вона є однією з улюблених акцій Воррена Баффета. Це найбільша компанія з виробництва напоїв у світі, з майже 47 мільярдами доларів у продажах за останні 12 місяців, і 6 з 100 кошиків для покупок у всьому світі містять продукт Coca-Cola.
Незважаючи на те, що він великий і популярний, він пережив деякі важкі часи, і продажі різко впали кілька років тому. Вже кілька років він знову в режимі зростання і нещодавно перевищив свої попередні рекорди продажів.
Джерело зображення: Getty Images. Акції Coca-Cola сьогодні популярні з кількох причин, починаючи з їхньої стійкості під тиском. У першому кварталі 2025 року чистий дохід знизився на 2% у порівнянні з минулим роком, але органічний дохід, один з її улюблених показників доходу, зріс на 6%. (Органічний дохід коригується з урахуванням придбань, змін валютного курсу та інших факторів, що є причиною, чому він може давати більш точну картину бізнесу.)
Порівняльна операційна маржа зросла з 32,4% до 33,8%. Це сильні показники в складному середовищі.
Загалом, коли є економічний тиск, акції Coca-Cola, як правило, демонструють кращі результати. Вони вважаються "безпечними акціями", оскільки інвестори знають, що незалежно від того, що відбувається на економічній світовій арені, Coca-Cola, ймовірно, зможе витримати виклики. Ринок також був захоплений сильною реакцією компанії на зміни тарифів, оскільки велика частина її виробництва є місцевою, і вона виготовляє свій концентрат для продуктів США в середині країни.
Історія триває. Можливо, виникнуть додаткові тиски, які можуть негативно вплинути на компанію. Coca-Cola змогла успішно підняти деякі ціни, щоб боротися зі зростаючими витратами, але в короткостроковій перспективі існує межа для цього.
Однак у довгостроковій перспективі компанія повинна мати можливість продовжувати зростати. Ймовірно, що інфляція пом'якшується, процентні ставки знижуються, і люди починають витрачати більше, що підвищує шанси, що Coca-Cola зможе зростати протягом наступних п'яти років.
Довгостроковий прогноз керівництва передбачає зростання органічного доходу на 4% до 6% та зростання органічного операційного доходу на 6% до 8%.
Більше напоїв, брендів та масштабу
Для досягнення цього компанія має модель придбання інших брендів та запуску нових продуктів, фінансованих високими продажами своїх надійних основних брендів. Деякі з її нещодавніх придбань включають каву Costa та молочні продукти Fairlife. Компанія стверджує, що придбані бренди внесли 25% у зростання прибутку на акцію (EPS) з 2016 року.
Керівництво стверджує, що має 14% частки ринку комерційних напоїв у розвинених країнах, що досить вражаюче для однієї компанії в будь-якій галузі, але це також залишає ще 86% доступними для захоплення. У країнах, що розвиваються, де, за його словами, проживає 80% світового населення, у нього лише 7% ринку. Відзначається, що 70% світового населення взагалі не споживає комерційні напої, що надає значні можливості для розширення ринку, оскільки компанія вводить свої бренди на нові ринки.
Історичний дивіденд
Компанія має суворий акцент на прибутковість та створення готівки, і керівництво вважає, що її "менталітет нестачі" сприяє креативності та стрункій організації. Великі резерви готівки дозволяють їй інвестувати в покращення своїх напоїв та розробку нових, підвищуючи при цьому дивіденд та створюючи вартість для акціонерів.
Coca-Cola є класичним Королем Дивідендів і щорічно підвищує свій дивіденд протягом останніх 63 років, що є досягненням, яке небагато інших компаній можуть зрівняти. Він повинен бути в змозі підтримувати це ще протягом наступних п'яти років і в найближчому майбутньому.
Чи зможе Coca-Cola продовжувати перевершувати ринок? Різниця вже звужується, оскільки S&P 500 зростає, а інвестори готові вийти з безпечних акцій. Проте Coca-Cola знаходиться в набагато кращій позиції, ніж кілька років тому.
Я б не купував акції Coca-Cola, сподіваючись, що вони перевершать ринок протягом наступних п'яти років, хоча це, безумовно, можливо. Проте, вони пропонують цінність у своїй безпеці та дивіденді, і майже кожному інвестору потрібна частка цього в їхньому портфелі.
Чи варто купувати акції Coca-Cola прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Coca-Cola, розгляньте це:
Аналізаторська команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вважає 10 найкращими акціями для інвесторів, які слід купити зараз… і Coca-Cola не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 652 133 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 056 790 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1,048% — це перевершення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 15 липня 2025 року
У Дженніфер Сайбіл немає позиції в будь-яких з згаданих акцій. У The Motley Fool немає позиції в будь-яких з згаданих акцій. У The Motley Fool є політика розкриття інформації.
Де буде акції Coca-Cola через 5 років? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі