Виклики та потенційні прориви в сегменті Layer2 Біткойн

З серпня 2023 року розвиток Л2-біткоїн-треку викликав значну увагу, але загальні результати залишаються незадовільними. Як проекти, що вже запущені на біржах, так і ті, що ще не запущені, не змогли досягти задовільного прогресу. Це змушує задуматися: чи дійсно Л2-біткоїн-трек підійшов до кінця?

Поглиблений аналіз показав, що причини цієї ситуації не в недостатній силі інвестиційних установ або в нестачі виконавчої спроможності команди проекту. Навпаки, багато проектів Layer2 Біткойн отримали підтримку провідних інвестиційних установ, і команди мають відмінні управлінські можливості. Схоже, що коріння проблеми знаходиться на більш глибокому рівні.

Нещодавно команда, що зосередилася на технологічних інноваціях, опублікувала технічний фреймворк під назвою Super Bitcoin, в якому було представлено ключове поняття: спільна безпека консенсусу Біткойн. У цьому документі підкреслюється, що будь-який Layer2 проект, який не може поділитися безпекою консенсусу Біткойн, навряд чи зможе довго існувати. Хоча ця думка висловлена досить різко, вона дійсно змушує задуматися.

Біла книга вказує, що успіх Layer2 на Ефірі зумовлений тим, що вони можуть ділитися консенсусною безпекою Ефіру. Довіра користувачів до Layer2 на Ефірі ґрунтується на довірі до самої мережі Ефір. Однак наразі більшість проектів Layer2 на Біткойні фактично є незалежними ланцюгами з багатопідписними гаманцями, які майже не пов'язані з консенсусною безпекою мережі Біткойн. Це призводить до того, що користувачі не мають довірчої основи до цих нових ланцюгів, які називають себе Layer2 на Біткойні, але насправді не мають жодного відношення до консенсусу Біткойна, і ринкова реакція природно холодна.

Щоб зрозуміти це питання, спочатку потрібно прояснити кілька ключових понять:

Консенсусна безпека - це механізм, за допомогою якого блокчейн-мережа забезпечує безпеку та ефективність транзакцій через узгоджений алгоритм консенсусу. Це ядро блокчейну, яке представляє найвищий рівень захисту безпеки, оскільки залежить від підтримки безпеки мережі на рівні консенсусу всіма вузлами мережі.

Кожен публічний блокчейн має свій унікальний механізм безпеки консенсусу, наприклад, POW Біткойна, POS Ефіріуму тощо. Але рівень безпеки консенсусу публічного блокчейну в основному залежить від витрат, необхідних для атаки на цю мережу, а не від конкретного використаного механізму.

Наприклад, щоб атакувати мережу Біткойн, потрібно контролювати понад 51% обчислювальної потужності, що означає, що необхідно принаймні 370EH/s обчислювальної потужності. За поточними ринковими цінами, вартість такої обчислювальної потужності разом з відповідними витратами на електроенергію перевищує 200 мільярдів доларів.

У порівнянні, публічні блокчейни з механізмом POS, такі як Ефір, можна оцінити за ступенем безпеки консенсусу через загальну вартість стейкування токенів. Наразі загальна сума стейкування в мережі Ефір становить приблизно 35 мільйонів монет, вартість близько 90 мільярдів доларів, а вартість атаки становить приблизно 46 мільярдів доларів.

Дані показують, що вартість атак на мережу Біткойн в понад 4 рази вища, ніж на мережу Ефір, що означає, що рівень безпеки консенсусу в мережі Біткойн значно вищий, ніж в Ефір. У порівнянні з іншими POS блокчейнами з меншими капіталізаціями та нижчими ставками стейкінгу, безпека Біткойн ще більше випереджає.

Спільна безпека консенсусу означає, що деякі блокчейни (, насамперед підмережі або Layer2), можуть використовувати механізм консенсусу головної мережі для забезпечення своєї безпеки. Це дозволяє користувачам отримувати рівень безпеки головної мережі, навіть коли транзакції здійснюються в мережі другого рівня або на бічних мережах.

Рішення Layer2 для Ethereum, такі як Optimistic Rollup і ZK-Rollup, забезпечують безпеку транзакцій Layer2, записуючи спрощений стан транзакцій на основній мережі Ethereum та використовуючи механізми безпеки основного ланцюга. Хоча Layer2 може самостійно обробляти велику кількість транзакцій, його безпека все ще залежить від механізму консенсусу Ethereum.

Це пояснює, чому Layer2 Біткойну повинен ділити консенсусну безпеку Біткойну. Основні Layer2 не мають незалежного консенсусу, а покладаються на існування консенсусу основної мережі. Layer2 Ethereum впорядковує транзакції на основну мережу через офіційний сортувальник, зрештою покладаючись на основну мережу для забезпечення безпеки та надійності. Довіра користувачів до Layer2 Ethereum по суті є довірою до безпеки Ethereum, а не безпосередньо до Layer2.

Якщо один Біткойн Layer2 не може поділитися консенсусною безпекою Біткойна, то його важко вважати справжнім Біткойн Layer2. Без гарантії безпеки мережі Біткойн, такий Layer2 важко здобути довіру користувачів і фінансів.

Дані також підтверджують це: наразі загальна заблокована вартість на ланцюзі Bitcoin Layer2 становить (TVL) приблизно 1,45 мільярда доларів, тоді як TVL Ethereum Layer2 становить приблизно 36 мільярдів доларів, що перевищує в 30 разів. Це відображає значно нижчий рівень довіри до Bitcoin Layer2 у порівнянні з Ethereum Layer2.

Водночас середня ринкова капіталізація Layer2 Біткойна в більшості випадків становить менше 1 мільярда доларів, тоді як ринкова капіталізація основних Layer2 Ethereum зазвичай коливається між 5 і 10 мільярдами доларів, що в 5-10 разів більше. Це свідчить про те, що капітальний ринок має значно менше довіри до сегмента Layer2 Біткойна, ніж до Layer2 Ethereum.

Враховуючи, що рівень безпеки консенсусу мережі Біткойн в 4 рази вищий, ніж у Ефірі, теоретично оцінка Layer2 Біткойна повинна бути вище, ніж у Layer2 Ефіру. Однак реальна ситуація є прямо протилежною, що ще більше підтверджує важливість спільного консенсусу безпеки Біткойна.

Наразі, мережа Lightning є однією з небагатьох рішень Layer2, які дійсно можуть поділитися безпекою консенсусу Біткойн. Незважаючи на відсутність токенних стимулів, мережа Lightning все ще може тривалий час підтримувати близько 5000 BTC в обігу в мережі, цей показник вже перевищує багато так званих проектів Layer2 Біткойн, які покладаються на токенні стимули.

Мережа Lightning безпосередньо покладається на правила консенсусу та безпеки Біткойна, створюючи та закриваючи платіжні канали на головному ланцюгу Біткойна. Кожне оновлення стану каналу генерує нові угоди про зобов'язання, які можуть бути передані в головну мережу Біткойна за потреби, що забезпечує можливість отримання належних коштів іншою стороною, навіть якщо одна сторона не співпрацює. Ця механіка фактично забезпечує безпеку мережі Lightning мережею Біткойн, що повністю ділить консенсусну безпеку Біткойна.

Однак, мережа Lightning також має обмеження, що в основному проявляється в тому, що вона підтримує лише платіжні сценарії і не може обробляти більш складні операції смарт-контрактів. Для вирішення цієї проблеми деякі команди запропонували нове рішення: використовувати Біткойн як базовий рівень реєстру, мережу Lightning як єдиний другий рівень Біткойна, а потім оновити точкові вузли мережі Lightning до ланцюгових вузлів, що підтримують смарт-контракти. Цей підхід забезпечує безпеку спільного консенсусу Біткойна та реалізує подальше розширення функціональності Біткойна.

За допомогою модульної абстракції це рішення також може безпечно ділитися консенсусом Біткойна з різними Lightning Chain, побудованими на основі його модульної функціональності Stack, що відкриває нові можливості для розвитку екосистеми Біткойна.

Загалом, основними викликами, які стоять перед поточною екосистемою Layer2 для Біткойна, є неможливість ефективно ділитися консенсусною безпекою Біткойна. Щоб справді просунути розвиток Layer2 для Біткойна, потрібно повернутися до самого Біткойна і глибше вивчити, як ділитися його консенсусною безпекою. Мережа Lightning, як єдине рішення Layer2 для Біткойна, яке наразі може це реалізувати, надає важливі посилання для майбутнього розвитку. Майбутні плани розширення Біткойна, можливо, вимагатимуть подальших інновацій та розширення на базі таких технологій, як мережа Lightning, які можуть ділитися консенсусною безпекою Біткойна.