Порівняльний аналіз декількох стратегій LRT: як оптимізувати прибуток від ETH

З наближенням відкриття LST депозитів в Eigenlayer різноманітні рішення LRT з'являються один за одним. У цій статті буде всебічно порівняно характеристики різних LRT проектів та надано сім унікальних стратегій, які допоможуть вам максимально використати ваш ETH для створення найбільшої вартості.

1. Багаторазовий дохід: swETH + Eigenpie

Депозит swETH в Eigenpie надає:

• Eigenpie інтеграл ( відповідає 10% аірдропу та 24% IDO )
• Swellpearls积分( відповідає 7% аірдропу )
• Аірдроп очок власного шару

Ця стратегія дозволяє одночасно отримувати повний прибуток від кількох проєктів. У майбутньому mswETH також можна буде використовувати на інших платформах, щоб ще більше підвищити прибуток. Eigenpie використовує флотську модель, чим більший масштаб, тим вищий прибуток.

2. Високий потенціал: Puffer + stETH

Puffer Finance отримала подвійні інвестиції від одного відомого торгового майданчика та Eigenlayer, ринок загалом оптимістично оцінює її потенціал. TVL швидко зростає, основна технологія - Anti-Slash LRT.

Наразі підтримується лише stETH для діяльності pre-mainnet. Але stETH може досягти обмеження 33% для одного LST у Eigenlayer, що призведе до зменшення кількості балів Eigenlayer, отриманих за одиницю ETH.

Ця стратегія зосереджена на ставці на майбутній розвиток Puffer, а не на прибутку від балів Eigenlayer.

3. Стабільність та прогрес: mETH + Eigenpie

mETH отримує субсидію від фонду певного публічного блокчейну, наразі 7,2% APR є більш ніж вдвічі вищим, ніж у інших LST, і триватиме до 1 квітня. Високий базовий дохід, плюс численні переваги Eigenpie, дозволяють отримувати стабільний високий дохід та мати потенційний прибуток від LRT.

Можна отримати mETH на офіційному сайті певного блокчейну або обміняти stETH на певному DEX без слippage. Eigenpie використовує модель флоту, чим більший масштаб, тим вищий дохід.

4. Гнучкий вихід: EtherFi

EtherFi є єдиним проектом, який наразі підтримує unstake. Користувачі, окрім обміну ETH через DEX, також можуть 1:1 викупити ETH, час очікування становить приблизно 7-14 днів.

EtherFi на певній DeFi платформі також може отримати подвійну винагороду та додаткові стимули.

Ця стратегія підходить для користувачів з високими вимогами до ліквідності, низькою здатністю переносити ризик знецінення та для користувачів, які більше цінують airdrop Eigenlayer.

5. Заблоковані доходи: купити PT

Деяка DeFi платформа запустила спеціальну сторінку LRT. Купівля PT означає відмову від усіх балів та прибутку від Staking, але можна отримати фіксовану APY 36% до дати закінчення ( 27 червня ).

6. Високий ризик гри: купити YT

Купівля YT еквівалентна 10-кратному важелю для видобутку балів. Якщо остаточний дохід від балів <36% APY, то це збиток, інакше - прибуток.

Наразі EtherFi/KelpDAO/Renzo вже запущені на певній DeFi платформі, але правила різняться, тому рекомендується ретельно ознайомитися перед виконанням операцій.

7. Високорівневі операції: блокування токенів управління для голосування та отримання хабарів

У зв'язку з запуском кількох проєктів на певній DeFi платформі, різні компанії також пропонують додаткові винагороди за голосування токенами управління.

Згідно з розрахунками, ефективність цієї стратегії може досягати десятків разів більше, ніж звичайні депозити. Але можна отримати лише бали LRT, без балів Eigenlayer. Механізм складний і ризикований, новачкам не рекомендується пробувати.

Підсумок

Ринкова структура:

• EtherFi/KelpDAO/Puffer/Renzo/Eigenpie/Swell
• stETH може досягти верхньої межі 33% для одного LST в Eigenlayer

Особливості проектів:

• Eigenpie: Найбільш вигідний, з найвищою визначеністю доходу та максимальним лімітом
• Puffer: найсильніший фон, очікування запуску на відомій торговій платформі найвищі
• EtherFi: найбільший за масштабом, з найкращою ліквідністю, вже підтримує unstake
• KelpDAO: другий за масштабом, запущений відомою командою LST
• Renzo: отримав підтримку від відомої біржі та капіталу, рідна & LST подвійна властивість
• Swell:LST+LRT, можна комбінувати з Eigenpie для отримання тройного індексу

Кожен проект має підтримку відомих інвесторів або команд, можна обережно спробувати, але все ж потрібно бути обережним.