Аналіз крипторинку січня 2025 року: посилення домінування Біткойна

У січні 2025 року загальна капіталізація крипторинку зросла на 7,2% до 2,8 трильйона доларів США, при цьому основні платформи блокчейну демонстрували різні результати. Під впливом нових регуляторних політик та проривів у технології штучного інтелекту Біткойн ще більше укріпив свою домінуючу позицію на ринку, досягнувши 71,3%.

Огляд ринку

Ціна Біткойна зросла з 94,577 доларів до 102,180 доларів, збільшившись на 8,0%. На фоні цього, ефір показав слабкі результати, впавши з 3,353 доларів до 3,292 доларів, що становить зниження на 1,8%, а співвідношення ETH/BTC встановило новий мінімум за майже 4 місяці.

Декілька важливих розробок політики суттєво вплинули на тенденції крипторинку. Регуляторні директиви уряду щодо криптовалют надали галузі безпрецедентні чіткі настанови, особливо підкреслюючи захист прав самостійного зберігання та підтримку розвитку стабільних монет. Однак, наприкінці місяця висловлення щодо міжнародних торгових мит викликали занепокоєння щодо глобального економічного зростання, внаслідок чого ринкові настрої дещо охолонули.

Сім'я певної публічної особи випустила токени на Solana, що викликало різкі коливання в сегменті Memecoin. Ця спекулятивна хвиля значно відволікла ринок від інших криптовалютних сегментів, включаючи сферу блокчейн-ігор.

Грунтовні досягнення DeepSeek у сфері штучного інтелекту також вплинули на динаміку ринку. Це досягнення прискорило увагу до децентралізованої інфраструктури ШІ в криптоекосистемі, пов'язані з ШІ токени цього місяця показали зростання.

Аналіз Layer 1

У січні 2025 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 7,2% до 28 трильйонів доларів, а домінування ринку Біткойна збільшилося до 71,3%. Частка Ефіріуму продовжує знижуватися до 14,0%, тоді як Solana знову перевищила BNB-ланцюг з часткою ринку 4,0% (3,4%). Інші публічні блокчейни разом займають 7,4% ринку.

Solana продовжує сильні показники, ринкова капіталізація зросла на 22,0% до 112,3 мільярда доларів, закріплюючи свою позицію як третя за ринковою капіталізацією блокчейн.

У топ-20 ланцюгів за ринковою капіталізацією Stellar показує вражаючі результати, ринкова капіталізація суттєво зросла. Лайткойн та Монеро зросли на 23,5% та 21,6% відповідно. Ринкова капіталізація Cardano зросла на 11,9% до 33,2 мільярдів доларів.

Нові платформи зберігають динаміку розвитку, Sui стабільно утримує капіталізацію на рівні 12,4 млрд доларів США в умовах посилення конкуренції. TON, хоча і знизилася капіталізація на 14,0% до 12 млрд доларів США, все ж зберігає своє місце в десятці. Hedera демонструє гарний ріст, капіталізація зросла на 14,2% до 11,7 млрд доларів США.

Традиційні платформи Layer 1, такі як Polkadot, Near і Aptos, зазнають тиску, капіталізація ринку знизилася на 3,7% до 7,5%.

Біткойн Layer 2 та бокова ланка

У січні 2025 року Біткойн Layer 2 та сайдчейни зберігають тенденцію зростання, загальний обсяг заморожених активів досягає 2,6 мільярда доларів, що на 5,2% більше, ніж у грудні.

Core зберігає лідерство на ринку з TVL у 6,6 мільярда доларів, хоча знизився на 9,3% з грудня, але все ж займає 25,3% ринкової частки. Bitlayer демонструє потужне зростання, TVL зріс на 15,2% до 430 мільйонів доларів (частка ринку 16,8%), тоді як BSquared показує відмінні результати, TVL зріс на 19,7% до 400 мільйонів доларів (частка ринку 15,3%).

Rootstock та BOB займають четверте та п'яте місця з TVL 250 мільйонів доларів і 240 мільйонів доларів відповідно, темпи зростання становлять 10,8% та 8,9%. Варто зазначити, що TVL AILayer зріс на 13,2% до 230 мільйонів доларів.

На середніх платформах MerlinTVL помірно знизився на 3,7% до 170 мільйонів доларів, тоді як Stacks демонструє стабільне зростання, підвищившись на 4,0% до 120 мільйонів доларів. На малих платформах результати були неоднозначними: BounceBit зріс на 7,3%, тоді як нові гравці, такі як SatoshiVM та Naka, знизилися на 11,6% та 14,9% відповідно.

Ефіріум Layer 2

У січні 2025 року екосистема Ethereum Layer 2 зазнає значних змін, загальний обсяг заморожених активів знижується до 18,3 мільярда доларів, що на 6,7% менше, ніж у грудні. Виступи лідерів ринку різняться.

Попри значне зменшення на 20,4% у грудні, одна відома платформа Layer 2 зберегла лідерство з TVL 6,8 мільярда доларів. Base продовжує свій потужний імпульс, TVL зросла на 14,0% до 4,6 мільярда доларів, закріпивши своє друге місце. Ще одна основна платформа Layer 2 утримує третє місце з TVL 3 мільярди доларів, лише незначно зменшившись на 0,5%.

Серед платформ з найкращими показниками World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 27,6% до 350 мільйонів доларів, тоді як Paradex піднявся на 50,3% до 37,2 мільйона доларів. ZK Rollups продемонстрували стійкість, Starknet і zkSync Era зросли на 7,4% і 12,2% відповідно, TVL досягнув 900 мільйонів доларів та 610 мільйонів доларів.

Частина зрілих платформ стикається з викликами, TVL Blast знизився на 33,8% до 400 мільйонів доларів, Fuel знизився на 47,3% до 110 мільйонів доларів. Linea і Scroll також знизилися відповідно на 5,7% і 5,2%.

Динаміка конкурентної боротьби в екосистемі продовжує еволюціонувати, Optimistic Rollup і ZK Rollup демонструють різні рівні успіху. З появою нових учасників екосистеми зрілі платформи зосереджуються на зміцненні своїх позицій на ринку шляхом поліпшення функціональності та користувацького досвіду.