Огляд ринку публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року індустрія блокчейну зустріне "велику бичачу ринкову" ситуацію. Ціна біткоїна постійно оновлює історичні максимуми і незабаром перевищить важливу позначку в 100 тисяч доларів, а ринкова капіталізація перевищить срібло та інші основні традиційні активи. Водночас ефір також демонструє потужне відновлення, а альткоїни помітно відскакують. Поки Layer 2 біткоїна продовжує сильний ріст, Layer 2 ефірі стикається зі зростаючою конкуренцією, і його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію: біткоїн виріс з 69 386 доларів до 96 427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір йде слідом за ним, зростаючи на 47,8%, з 2 511 доларів до 3 711 доларів. Виняткові показники біткоїна дозволили йому перевищити капіталізацію срібла та Saudi Aramco, після того, як 23 листопада він наблизився до позначки в 100 000 доларів, впевнено зайнявши сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на всеосяжне законодавство та регуляторний нагляд за криптовалютами. Ринок позитивно реагує на це, зокрема це проявляється у показниках таких популярних секторів, як мемкоїни, проекти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізованої науки (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив ріст фондового ринку США на фоні очікувань податкової реформи та зменшення регуляцій. Проте, на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань зазнає тиску через побоювання щодо можливого підвищення мит з боку США, тоді як ціни на золото знижуються у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація ринку блокчейн збільшилася на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча біткоїн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, це є зниженням в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також продемонстрували сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, його частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), тоді як Solana обійшла BNB Chain, зайнявши частку 4,0%.
На фоні того, що біткойн продовжує встановлювати цінові рекорди, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з ростом на 466,8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar суттєво відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL в області DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярдів доларів у листопаді. Ethereum веде з ростом 61,6%, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з перших 15 ланцюгів за TVL продемонстрували зростання, Polygon впав на 5,9% через відтік коштів з одного з платформ прогнозування після закінчення президентських виборів у США. Спад TON з жовтня триває, що пов'язано зі зменшенням активності ігор і мемів на одному з платформ миттєвого обміну повідомленнями.
Технічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у блокчейні. Sui досягла нових висот за ціною токена та ринковою капіталізацією, одночасно укладаючи стратегічні партнерства з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності в мережі через свою платформу запуску Meme. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, її тестова мережа демонструє вражаючі результати: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Stablecoins все ще залишаються однією з основних складових сцени. USDS, як перший основний DeFi нативний стейблкойн, запущений на Solana, а, за повідомленнями, Ripple незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових служб Нью-Йорка (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стейблкойнів, індустрія стежить за деякими компаніями, які можуть випустити власний блокчейн. Генеральний директор однієї відомої компанії зі стейблкойнів у твіттері заявив, що його компанія залишиться нейтральною, а не запускатиме власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс Bitcoin Layer 2 та бічні ланцюги, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність біткоїна посилилася.
Core зміцнив свою лідируючу позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідні біткоїн-ставки (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи при цьому ліквідність платформи BTCfi від Core.
Bitlayer утримує друге місце з TVL 580 мільйонів доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1% до TVL 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, в той час як Rootstock з TVL 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проєкту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормоване з’єднання) рішень Layer 2 Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.
Відомий платформі Layer 2 утримує свою лідируючу позицію, TVL досяг 11,3 млрд доларів, частка ринку становить 41,0%, тоді як Base обійшла Optimism і зайняла другу позицію, TVL досяг 5,1 млрд доларів, частка становить 18,6%. Це сталося завдяки різкому зростанню активності, яке принесло соціальна мем-платформа Clanker на базі Farcaster та платформа для створення і розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. У той же час частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
ТВЛ Starknet зріс на 5,1%, перевершивши Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує падати, знизившись на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора суттєво покращити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, ТВЛ зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді, під тиском громадської думки, Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість шляхом публікації звіту на 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосунків, від ENS до споживчих платежів.
Публічна ланка блокчейн-ігор
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідерство на ринку за розподілом ігор, з частками відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що зумовлено запуском SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковим перенесенням ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на основі певної платформи миттєвих повідомлень демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але Sui, навпаки, зросла на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.
Стан фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансувань, загальна сума яких склала 7,98 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчою місячною цифрою з серпня. П'ять із цих випадків не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для побудови AI додатків на блокчейні.
Кілька блокчейнів Layer 1 отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що AvaCloud, постачальник послуг управлінського блокчейну, створений Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з приватності та інноваційний стандарт криптотокенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Layer 2 Bitcoin, Heurist та Corn для Layer 2 Ethereum, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн наближається до 100 тисяч доларів Рівень 2 конкуренція загострюється 2024 року панорама публічних блокчейнів
Огляд ринку публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року індустрія блокчейну зустріне "велику бичачу ринкову" ситуацію. Ціна біткоїна постійно оновлює історичні максимуми і незабаром перевищить важливу позначку в 100 тисяч доларів, а ринкова капіталізація перевищить срібло та інші основні традиційні активи. Водночас ефір також демонструє потужне відновлення, а альткоїни помітно відскакують. Поки Layer 2 біткоїна продовжує сильний ріст, Layer 2 ефірі стикається зі зростаючою конкуренцією, і його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію: біткоїн виріс з 69 386 доларів до 96 427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір йде слідом за ним, зростаючи на 47,8%, з 2 511 доларів до 3 711 доларів. Виняткові показники біткоїна дозволили йому перевищити капіталізацію срібла та Saudi Aramco, після того, як 23 листопада він наблизився до позначки в 100 000 доларів, впевнено зайнявши сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на всеосяжне законодавство та регуляторний нагляд за криптовалютами. Ринок позитивно реагує на це, зокрема це проявляється у показниках таких популярних секторів, як мемкоїни, проекти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізованої науки (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив ріст фондового ринку США на фоні очікувань податкової реформи та зменшення регуляцій. Проте, на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань зазнає тиску через побоювання щодо можливого підвищення мит з боку США, тоді як ціни на золото знижуються у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація ринку блокчейн збільшилася на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча біткоїн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, це є зниженням в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також продемонстрували сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, його частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), тоді як Solana обійшла BNB Chain, зайнявши частку 4,0%.
На фоні того, що біткойн продовжує встановлювати цінові рекорди, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з ростом на 466,8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar суттєво відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL в області DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярдів доларів у листопаді. Ethereum веде з ростом 61,6%, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з перших 15 ланцюгів за TVL продемонстрували зростання, Polygon впав на 5,9% через відтік коштів з одного з платформ прогнозування після закінчення президентських виборів у США. Спад TON з жовтня триває, що пов'язано зі зменшенням активності ігор і мемів на одному з платформ миттєвого обміну повідомленнями.
Технічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у блокчейні. Sui досягла нових висот за ціною токена та ринковою капіталізацією, одночасно укладаючи стратегічні партнерства з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності в мережі через свою платформу запуску Meme. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, її тестова мережа демонструє вражаючі результати: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Stablecoins все ще залишаються однією з основних складових сцени. USDS, як перший основний DeFi нативний стейблкойн, запущений на Solana, а, за повідомленнями, Ripple незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових служб Нью-Йорка (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стейблкойнів, індустрія стежить за деякими компаніями, які можуть випустити власний блокчейн. Генеральний директор однієї відомої компанії зі стейблкойнів у твіттері заявив, що його компанія залишиться нейтральною, а не запускатиме власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс Bitcoin Layer 2 та бічні ланцюги, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність біткоїна посилилася.
Core зміцнив свою лідируючу позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідні біткоїн-ставки (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи при цьому ліквідність платформи BTCfi від Core.
Bitlayer утримує друге місце з TVL 580 мільйонів доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1% до TVL 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, в той час як Rootstock з TVL 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проєкту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормоване з’єднання) рішень Layer 2 Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.
Відомий платформі Layer 2 утримує свою лідируючу позицію, TVL досяг 11,3 млрд доларів, частка ринку становить 41,0%, тоді як Base обійшла Optimism і зайняла другу позицію, TVL досяг 5,1 млрд доларів, частка становить 18,6%. Це сталося завдяки різкому зростанню активності, яке принесло соціальна мем-платформа Clanker на базі Farcaster та платформа для створення і розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. У той же час частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
ТВЛ Starknet зріс на 5,1%, перевершивши Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує падати, знизившись на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора суттєво покращити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, ТВЛ зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді, під тиском громадської думки, Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість шляхом публікації звіту на 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосунків, від ENS до споживчих платежів.
Публічна ланка блокчейн-ігор
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідерство на ринку за розподілом ігор, з частками відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що зумовлено запуском SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковим перенесенням ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на основі певної платформи миттєвих повідомлень демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але Sui, навпаки, зросла на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.
Стан фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансувань, загальна сума яких склала 7,98 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчою місячною цифрою з серпня. П'ять із цих випадків не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для побудови AI додатків на блокчейні.
Кілька блокчейнів Layer 1 отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що AvaCloud, постачальник послуг управлінського блокчейну, створений Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з приватності та інноваційний стандарт криптотокенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Layer 2 Bitcoin, Heurist та Corn для Layer 2 Ethereum, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.