Дослідження функцій DeFiLlama: інструмент аналізу даних Децентралізовані фінанси

DeFiLlama є потужним інструментом аналізу даних DeFi, який надає багатий функціонал для дослідження екосистеми децентралізованих фінансів. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFiLlama, щоб допомогти вам краще використовувати цей інструмент для аналізу даних DeFi.

Децентралізовані фінанси огляд

Сторінка огляду DeFiLlama пропонує макропогляд на всю екосистему Децентралізованих фінансів:

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів в екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати та сортувати за публічною ланцюгом

Варто зазначити, що Lido став першим за TVL після злиття Ethereum, його 99,2% TVL надходить з ETH.

Данні публічних блокчейнів

Сторінка даних публічних блокчейнів надає порівняння даних Децентралізованих фінансів для різних блокчейнів:

• Сортування за такими показниками, як TVL, кількість протоколів, зміна, кількість стейблкоїнів тощо
• Можна класифіковано переглядати EVM, не-EVM, другий рівень мереж, екосистему Cosmos, паралельні ланцюги тощо
• Зміни TVL за 7 днів/1 місяць заслуговують на увагу, можуть відображати випуск нових проєктів
• Кількість стейблкоїнів може слугувати важливим показником розвитку публічних блокчейнів у Децентралізованих фінансах

Трекінг аерозольних роздач

Сторінка airdrop-ів, відсортована за часом фінансування, не має випущених токенів DeFi-протоколів, має певну цінність для пошуку потенційних airdrop-ів, але оновлюється повільно, рекомендується розглядати в поєднанні з часом запуску проєкту.

Проектний казначейство

Сторінка державної скарбниці впорядковує всі протоколи за загальною сумою скарбниці та відображає частку кожного токена в скарбниці:

• Розмір державного бюджету не дорівнює швидкості розвитку
• Велика кількість володіння власними токенами означає невелику ліквідність на ринку або DAO може стати найбільшим продавцем
• Занадто високий відсоток нестабільних монет у державному бюджеті може призвести до ризиків

Дані оракулів

Сортування кожної послуги оракула за загальною вартістю безпеки (TVS):

• Показати стан протоколів різних сервісів оракулів
• Chainlink є абсолютним лідером у цій сфері
• Але ці дані не є рівнозначними фактичній частоті використання, існує певна неясність.

Форк протоколу

Показати найбільш скопійовані Децентралізовані фінанси протоколи:

• В основному копіюються головні проекти.
• Розробники можуть шукати нові можливості
• Рекомендується провести детальне дослідження цих проектів

Головні протоколи різних блокчейнів

Показати провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів:

• Охоплює кілька областей, таких як ліквідне стекинг, CDP, DEX, кредитування, агрегування доходу тощо.
• Провідні проекти у великій екосистемі публічних блокчейнів розвиваються в напрямку мульти-ланцюгів
• Відсутність послуг у малих/нових екосистемах може стати можливістю

Порівняння протоколів

Підтримка вибору кількох протоколів, порівняння динаміки TVL на часовій осі:

• Підходить для порівняння конкурентних проектів в одному сегменті
• Рекомендується розширити виміри порівняння, такі як доходи, кількість користувачів, повна розведена оцінка тощо

Використання токенів

Перевірка використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах:

• Дані надходять з блокчейну, але не є достатньо повними
• Показувати лише проекти, що були внесені до DeFiLlama
• Можна виявити деякі цікаві дані, такі як велика кількість USDT у певних проєктах.

Децентралізовані фінанси категорія

Показати кількість проектів та TVL для 31 підкатегорії Децентралізованих фінансів:

• До категорій з меншою кількістю протоколів належать: конфіденційність, оракули, кредитування з важелем, беззаставне кредитування, екзотичні опціони, кредитування реальних активів тощо
• Останні чотири категорії можуть містити певні потенційні можливості

Нові проекти

Показати останні проекти, включені до DeFiLlama:

• Зверніть увагу, що "недавно" вказує на час включення, а не на час запуску в основній мережі.
• Існує певна затримка

Статистика мов програмування

Показати використання різних мов програмування в проектах Децентралізовані фінанси:

• Порівняння різних мов за TVL
• Показати відсоток відкритих/не відкритих проектів в екосистемі Solana
• Більш детальні дані для розробників можна знайти в звіті Electric Capital

Дані про пул доходу

Показати детальні дані про кожен пул ліквідності:

• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів
• Сортувати за TVL
• BTC, ETH та стейблкоїн-пули займають високі позиції
• GLP та GMX токенові пулі GMX також потрапили до лідерів

Нейтральна стратегія Дельта

Автоматичне узгодження Delta-нейтральної стратегії для обраних забезпечувальних активів:

• Розрахунок загального доходу від кожного компонента стратегії
• Наразі слідкуємо за меншою кількістю пулів, лише для довідки

Стратегія довгих і коротких позицій

Показати Delta-нейтральну «лонг-шорт» стратегію для конкретних токенів на всіх відслідковуваних майнінгових пулах і ринках постійних контрактів централізованих бірж:

• Розгляньте ставки фінансування централізованих бірж та Децентралізовані фінанси
• Розрахунок річної дохідності стратегії
• Наразі співпрацюємо з централізованою платформою OKX

Позика з важелем

Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів кредитування з різним кредитним плечем:

• Включає 23 ланцюги, 291 протокол та 158 пулів
• Кількість проектів на BNB Chain досить велика, загальний APY зазвичай досить високий

Дані про кредитування

Рейтинг на основі доходу від кредитних проектів, LTV, пропозиції та використання тощо:

• Включає 23 ланцюги, 291 протокол та 777 ліквідних пулів

Огляд доходів

Пошук даних про доходи окремої монети:

• Показати середній APY та розподіл
• Переглянути конкретний APY для певної криптовалюти в різних проектах/пулів
• Надання візуалізації даних порівняння APY
• Підходить для аналізу даних стейкингу

Пул доходів стабільнихcoin

Показати детальні дані про ліквідність пулів стабільних монет:

• Включено 59 блокчейнів, 275 протоколів та 422 пулів
• Показати TVL, базовий APY, винагородний APY, середній APY за 30 днів тощо
• Високий APY зазвичай залежить від винагород у токенах проекту.
• На другому рівні мережі також починають з'являтися стійкі пулі стейблкоїнів, на які варто звернути увагу.

Халяльний басейн

Слідкуйте за DeFi-пулами, які вважаються відносно простими та безпечними:

• Охоплює 5273 басейни 36 протоколів на 59 ланцюгах
• Включає простий обмін DEX, одноразовий видобуток, ліквідне стейкінг, кросчейн LP тощо
• Як TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance досяг 280 мільйонів доларів, токени ще не випущені.

Агрегатор свопів між протоколами

Шляхом агрегування кількох DEX-агрегаторів, забезпечення оптимального торгового шляху:

• Розрахунок результатів угоди та витрат
• Підтримка користувацьких сліпів
• Деякі агрегатори надають знижки, спочатку можна перевірити маршрут, а потім на відповідній платформі скористатися знижкою

Агрегатор кредитування

Введіть заставу та активи позики, порівняйте всі кредитні угоди:

• Обчисліть витрати кожного способу позики
• Розгляньте стимули, постачання APR та APR позики
• Надати всі можливі шляхи кредитування, витрати та список LTV

Прозорість централізованих бірж

Демонстрація стану ліквідності активів централізованих бірж:

• Відображення даних про притік і відтік коштів, чисті активи тощо
• Наразі в OKX за місяць чистий приплив становить 240 мільйонів доларів, в той час як у Binance чистий витік становить 2,07 мільярда доларів.
• NET-ВИТРАТИ КОШТІВ TOP5 БІРЖ НЕ ВСІ ПЕРЕЙШЛИ В ІНШІ БІРЖІ, БЛИЗЬКО 1,5 МЛРД ДОЛАРІВ МОЖЕ ЗАЛИШАТИСЯ НА БЛОКЧЕЙНІ
• На біржі, куди відбувається чистий приплив під час ведмежого ринку, варто звернути увагу

Дані про ліквідацію

Показати ситуацію з ліквідацією різних публічних блокчейнів та протоколів:

• Переглянути загальну суму ліквідації
• Симуляція ліквідації за умови падіння ринку на 20%
• Показати ціни ліквідації 100 найбільших позицій
• Найвища розрахункова ціна ETH/USD становить 1088 доларів, 12-та та 15-та позиції приблизно 1290 доларів, 18-та позиція 1547 доларів

Дані обсягу торгівлі

Надаємо рейтинг обсягу торгівлі DEX:

• Сортувати за обсягом торгівлі за день/тиждень/місяць
• Відображати обсяг торгівлі, зміни, TVL, частку ринку тощо за категоріями публічних блокчейнів
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ( дані мають дефекти )

На ринку опціонів Lyra займає понад 56% за статистичними даними, зайнявши абсолютну провідну позицію.

![DeFilama дані функцій повне дослідження: грати в Децентралізовані фінанси, знаходити Alpha, з цього