Шифрування індустрії новий поворот: від рідних проектів до супутніх застосунків
2025 року, криптовалюта офіційно входить у мейнстрім. Прийняття закону «GENIUS» надало чітку рамку для регулювання стейблкоїнів, традиційні фінансові установи також почали приймати криптовалюту. Це знаменує собою етапну перемогу криптовалюти.
На етапі переходу криптовалют через прірву, ранні венчурні інвестори стикаються з новим трендом: проекти, пов'язані з криптовалютою, поступово перевершують проекти, що є рідними для криптовалюти. Проекти, що є рідними для криптовалюти, це продукти, створені експертами галузі для внутрішньої сфери криптовалют, тоді як проекти, пов'язані з криптовалютою, є застосуванням криптографічних технологій в інших основних галузях. Це перший випадок у галузі, коли свідчать про цю трансформацію, стаття глибше досліджує основні відмінності в побудові цих двох типів проектів.
Особливості нативних проектів шифрування
До сьогодні найуспішніші шифрувальні продукти в основному створювались для основної аудиторії, такої як певні DEX, певні торгові платформи тощо. Шифрувальна технологія випереджає час, звичайним користувачам важко зрозуміти її суть, а ще менше стати запеклими користувачами. Лише ті гравці, які глибоко занурені в галузь, мають достатню здатність до ризику, готові спробувати нові продукти та вижити в різних ризиках.
Ранні традиційні венчурні інвестори відмовлялися інвестувати в проекти, що мають крипто-основу, вважаючи, що їх ринковий масштаб обмежений. Але з двома факторами, що підштовхнули ринок, - це бум DeFi 2020 року та низькі процентні ставки 2021 року, ринок крипто-основи зазнав вибухового зростання. В один момент традиційні венчурні інвестори почали заходити в крипто-галузь.
Попри це, загальний розмір ринку користувачів, які займаються шифруванням, все ще обмежений. Щоб досягти значного рівня доходу, середній дохід з одного користувача повинен залишатися надзвичайно високим. Це призводить до ключового висновку: проекти, пов'язані з шифруванням, повністю створені для професійних користувачів.
Успішні шифрувальні нативні продукти часто демонструють екстремальний розподіл користувачів. Наприклад, на певній NFT платформі 0,2% користувачів внесли половину обсягу угод; на іншій платформі для прогнозування 0,06% користувачів також здійснили 50% обсягу угод.
Для засновників шифрувальних проектів утримання основних користувачів є важливішим, ніж сліпе прагнення до зростання кількості користувачів. Це відрізняється від традиційного інтернет-мислення. У шифрувальній сфері утримання користувачів завжди було проблемою, адже основні користувачі легко можуть бути залучені до інших платформ через механізми мотивації. Нові конкуренти можуть швидко завоювати частку ринку, залучивши лише невелику кількість основних користувачів.
У порівнянні з Web2, шифрувальні проекти мають менше конкурентних переваг. Додатково, з відкритим вихідним кодом і простотою розгалуження, життєвий цикл рідних проектів зазвичай коротший, рідко перевищує один ринковий цикл. Багато засновників після первинного розміщення токенів вибирають відійти на другий план і зайнятися ангельськими інвестиціями.
Щоб утримати основних користувачів, єдиний спосіб - це постійні інновації, завжди бути попереду конкурентів. Важливою причиною, чому певний DEX може залишатися на плаву в умовах жорсткої конкуренції, є постійний випуск проривних функцій, що відповідають потребам основних користувачів. Це особливо цінно, адже децентралізовані біржі є однією з найконкурентніших сфер.
Шифрування пов'язаних проектів
В минулому було чимало спроб застосувати технологію блокчейн у більш широких реальних сферах, таких як управління ланцюгами постачання або міжбанківські платежі, але вони зазнали невдачі через те, що час був ще не підходящим. Великі компанії хоч і досліджують блокчейн у лабораторіях, але не впроваджують його в реальне виробництво.
Сьогодні ми спостерігаємо радикальну зміну ставлення традиційних установ до криптовалют. Відомі банки та підприємства почали випускати власні стейблкоїни, а чітка регуляторна політика створила умови для масового впровадження криптовалют. Криптовалюти більше не є фінансовою диким полем без норм.
Все більше проектів, пов'язаних із шифруванням, з'являється, і найбільшими успіхами в найближчі роки, ймовірно, будуть з цієї сфери. Очікується, що масштаб проектів, пов'язаних із шифруванням, перевищить чисто шифрувальні проекти. Наприклад:
Фінансово-технологічна компанія, що використовує стейблкоїни для міжнародних платежів
Використання роботизованих компаній для збору даних за допомогою мережі децентралізованої фізичної інфраструктури
Використання протоколу безпеки передачі з нульовими знаннями для автентифікації приватних даних у компаніях споживчого сектора
Ці проекти мають спільну рису: шифрування є лише функцією, а не самим продуктом.
Для галузей, що сильно залежать від шифрування, професійні користувачі все ще важливі, але їхня крайня схильність помітно зменшилася. Коли криптовалюта існує лише як функція, ключовим фактором успіху є те, чи знають фахівці відповідну область, а не саме шифрування. Сфера фінансових технологій є гарним прикладом.
Ядро фінансових технологій полягає в досягненні отримання користувачів з хорошою одиничною економічною вигодою. Викликом для нових компаній у сфері шифрування фінансових технологій є те, що традиційні фінансові технологічні гіганти з великою базою користувачів можуть легко переважити їх, просто додавши функції шифрування. На відміну від чистих шифрувальних проєктів, ці стартапи не можуть підтримувати свою діяльність шляхом випуску популярних токенів.
Шифрування платежів колись було маловідомою нішею, але до 2023 року саме тоді почався золотий період для створення компаній у сфері шифрування фінансових технологій. Сьогодні, з інтеграцією в галузі, засновники, що походять з шифрування, переходять від децентралізованих фінансів до сфери платежів, але в кінцевому підсумку їх можуть перемогти ті, хто краще розуміється на фінансових технологіях.
Підказки до шифрування венчурного капіталу
Виникнення проектів, пов'язаних із шифруванням, висунуло нові вимоги до шифрувального венчурного капіталу. Ключовим є уникнення зворотного відбору тих засновників, яких відхилили непрофесійні венчурні капіталісти, не ставати "підприємцем-спадкоємцем" через незнання відповідної сфери. Велика частина зворотного відбору походить від вибору нещодавніх засновників шифрування, які перейшли з інших сфер у "проекти, пов'язані із шифруванням".
Перевагою криптовалютного венчурного капіталу в минулому було виявлення потенційних засновників поза традиційними мережами контактів. Ці люди можуть не мати вражаючого досвіду, але глибоко розуміють культуру криптовалют і вміють об'єднувати пристрасні онлайн-спільноти. Однак успішні засновники криптовалютних проектів будуть різко контрастувати з цим. Вони можуть бути більш зрілими і досвідченими, мати бізнес-мислення, зазвичай походять з відповідних галузей і мають унікальні стратегії виходу на ринок.
З розвитком шифрувальної індустрії з'являться нові успішні засновники наступного покоління. Вони більше не є спекулянтами, які вміють використовувати особисту харизму для створення токен-мережі, а надають більше значення довгостроковому розвитку як бізнес-таланти. Ця зміна в шифрувальній індустрії принесе нові можливості та виклики для всієї екосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FlatlineTrader
· 11год тому
Знову про це говорять, 2025 рік ще далеко.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 11год тому
Га! Ще раз заговорили про мейнстрім.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockDetective
· 11год тому
Ви занадто швидко бігаєте, старі проекти вже майже неможливо продовжувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheShibaWhisperer
· 11год тому
Схоже, що всі хочуть скористатися булраном і зірвати трішки плодів. Рано втекти – це правильний шлях.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugpull_ptsd
· 11год тому
Знову з'явилася нова концепція малювання пирогів, голова лопне.
шифрування індустрії нові тенденції: трансформація від рідних проектів до супутніх застосувань
Шифрування індустрії новий поворот: від рідних проектів до супутніх застосунків
2025 року, криптовалюта офіційно входить у мейнстрім. Прийняття закону «GENIUS» надало чітку рамку для регулювання стейблкоїнів, традиційні фінансові установи також почали приймати криптовалюту. Це знаменує собою етапну перемогу криптовалюти.
На етапі переходу криптовалют через прірву, ранні венчурні інвестори стикаються з новим трендом: проекти, пов'язані з криптовалютою, поступово перевершують проекти, що є рідними для криптовалюти. Проекти, що є рідними для криптовалюти, це продукти, створені експертами галузі для внутрішньої сфери криптовалют, тоді як проекти, пов'язані з криптовалютою, є застосуванням криптографічних технологій в інших основних галузях. Це перший випадок у галузі, коли свідчать про цю трансформацію, стаття глибше досліджує основні відмінності в побудові цих двох типів проектів.
Особливості нативних проектів шифрування
До сьогодні найуспішніші шифрувальні продукти в основному створювались для основної аудиторії, такої як певні DEX, певні торгові платформи тощо. Шифрувальна технологія випереджає час, звичайним користувачам важко зрозуміти її суть, а ще менше стати запеклими користувачами. Лише ті гравці, які глибоко занурені в галузь, мають достатню здатність до ризику, готові спробувати нові продукти та вижити в різних ризиках.
Ранні традиційні венчурні інвестори відмовлялися інвестувати в проекти, що мають крипто-основу, вважаючи, що їх ринковий масштаб обмежений. Але з двома факторами, що підштовхнули ринок, - це бум DeFi 2020 року та низькі процентні ставки 2021 року, ринок крипто-основи зазнав вибухового зростання. В один момент традиційні венчурні інвестори почали заходити в крипто-галузь.
Попри це, загальний розмір ринку користувачів, які займаються шифруванням, все ще обмежений. Щоб досягти значного рівня доходу, середній дохід з одного користувача повинен залишатися надзвичайно високим. Це призводить до ключового висновку: проекти, пов'язані з шифруванням, повністю створені для професійних користувачів.
Успішні шифрувальні нативні продукти часто демонструють екстремальний розподіл користувачів. Наприклад, на певній NFT платформі 0,2% користувачів внесли половину обсягу угод; на іншій платформі для прогнозування 0,06% користувачів також здійснили 50% обсягу угод.
Для засновників шифрувальних проектів утримання основних користувачів є важливішим, ніж сліпе прагнення до зростання кількості користувачів. Це відрізняється від традиційного інтернет-мислення. У шифрувальній сфері утримання користувачів завжди було проблемою, адже основні користувачі легко можуть бути залучені до інших платформ через механізми мотивації. Нові конкуренти можуть швидко завоювати частку ринку, залучивши лише невелику кількість основних користувачів.
У порівнянні з Web2, шифрувальні проекти мають менше конкурентних переваг. Додатково, з відкритим вихідним кодом і простотою розгалуження, життєвий цикл рідних проектів зазвичай коротший, рідко перевищує один ринковий цикл. Багато засновників після первинного розміщення токенів вибирають відійти на другий план і зайнятися ангельськими інвестиціями.
Щоб утримати основних користувачів, єдиний спосіб - це постійні інновації, завжди бути попереду конкурентів. Важливою причиною, чому певний DEX може залишатися на плаву в умовах жорсткої конкуренції, є постійний випуск проривних функцій, що відповідають потребам основних користувачів. Це особливо цінно, адже децентралізовані біржі є однією з найконкурентніших сфер.
Шифрування пов'язаних проектів
В минулому було чимало спроб застосувати технологію блокчейн у більш широких реальних сферах, таких як управління ланцюгами постачання або міжбанківські платежі, але вони зазнали невдачі через те, що час був ще не підходящим. Великі компанії хоч і досліджують блокчейн у лабораторіях, але не впроваджують його в реальне виробництво.
Сьогодні ми спостерігаємо радикальну зміну ставлення традиційних установ до криптовалют. Відомі банки та підприємства почали випускати власні стейблкоїни, а чітка регуляторна політика створила умови для масового впровадження криптовалют. Криптовалюти більше не є фінансовою диким полем без норм.
Все більше проектів, пов'язаних із шифруванням, з'являється, і найбільшими успіхами в найближчі роки, ймовірно, будуть з цієї сфери. Очікується, що масштаб проектів, пов'язаних із шифруванням, перевищить чисто шифрувальні проекти. Наприклад:
Ці проекти мають спільну рису: шифрування є лише функцією, а не самим продуктом.
Для галузей, що сильно залежать від шифрування, професійні користувачі все ще важливі, але їхня крайня схильність помітно зменшилася. Коли криптовалюта існує лише як функція, ключовим фактором успіху є те, чи знають фахівці відповідну область, а не саме шифрування. Сфера фінансових технологій є гарним прикладом.
Ядро фінансових технологій полягає в досягненні отримання користувачів з хорошою одиничною економічною вигодою. Викликом для нових компаній у сфері шифрування фінансових технологій є те, що традиційні фінансові технологічні гіганти з великою базою користувачів можуть легко переважити їх, просто додавши функції шифрування. На відміну від чистих шифрувальних проєктів, ці стартапи не можуть підтримувати свою діяльність шляхом випуску популярних токенів.
Шифрування платежів колись було маловідомою нішею, але до 2023 року саме тоді почався золотий період для створення компаній у сфері шифрування фінансових технологій. Сьогодні, з інтеграцією в галузі, засновники, що походять з шифрування, переходять від децентралізованих фінансів до сфери платежів, але в кінцевому підсумку їх можуть перемогти ті, хто краще розуміється на фінансових технологіях.
Підказки до шифрування венчурного капіталу
Виникнення проектів, пов'язаних із шифруванням, висунуло нові вимоги до шифрувального венчурного капіталу. Ключовим є уникнення зворотного відбору тих засновників, яких відхилили непрофесійні венчурні капіталісти, не ставати "підприємцем-спадкоємцем" через незнання відповідної сфери. Велика частина зворотного відбору походить від вибору нещодавніх засновників шифрування, які перейшли з інших сфер у "проекти, пов'язані із шифруванням".
Перевагою криптовалютного венчурного капіталу в минулому було виявлення потенційних засновників поза традиційними мережами контактів. Ці люди можуть не мати вражаючого досвіду, але глибоко розуміють культуру криптовалют і вміють об'єднувати пристрасні онлайн-спільноти. Однак успішні засновники криптовалютних проектів будуть різко контрастувати з цим. Вони можуть бути більш зрілими і досвідченими, мати бізнес-мислення, зазвичай походять з відповідних галузей і мають унікальні стратегії виходу на ринок.
З розвитком шифрувальної індустрії з'являться нові успішні засновники наступного покоління. Вони більше не є спекулянтами, які вміють використовувати особисту харизму для створення токен-мережі, а надають більше значення довгостроковому розвитку як бізнес-таланти. Ця зміна в шифрувальній індустрії принесе нові можливості та виклики для всієї екосистеми.
!