Với việc niêm yết trên sàn Nasdaq, Marathon Holdings, công ty nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong ngành, đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu USD (khoảng 1240 tỷ yên) vào ngày 23 tháng 7. Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2032 sẽ được phát hành thông qua một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn phát hành thêm 150 triệu USD.
Phần lớn số vốn huy động được dự kiến sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC), nhằm mở rộng danh mục BTC. Công ty hiện sở hữu 50,000 BTC. Họ đang tập trung vào lĩnh vực khai thác Bitcoin và hạ tầng năng lượng số, với mục tiêu củng cố vị thế trên thị trường tiền điện tử.
Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu, hoặc sự kết hợp của cả hai, với quyền lựa chọn thuộc về bên phát hành. Việc chuyển đổi chỉ có thể thực hiện dưới những điều kiện cụ thể cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2032, và nếu giá cổ phiếu thấp hơn mức giá chuyển đổi, quyền yêu cầu mua lại của nhà đầu tư sẽ phát sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 2030.
Ngoài ra, một phần của vốn huy động, tối đa 50 triệu đô la, dự kiến sẽ được sử dụng để hoàn trả trái phiếu chuyển đổi hiện tại 1% có kỳ hạn đến năm 2026. Với việc hoàn trả này, các hoạt động mua bán cổ phiếu của quỹ đầu cơ được dự đoán sẽ diễn ra, và có khả năng trở thành yếu tố gây biến động giá cổ phiếu.
Mala dự kiến sẽ thực hiện giao dịch gọi vốn có giới hạn với các tổ chức tài chính để ngăn chặn việc pha loãng do chuyển đổi. Công ty cảnh báo rằng các hoạt động phòng ngừa của các tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch này có thể làm biến động giá cổ phiếu trong thời gian xác định giá trái phiếu doanh nghiệp và trong suốt thời gian đáo hạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin khai thác lớn MARA, sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1240 tỷ yên
Với việc niêm yết trên sàn Nasdaq, Marathon Holdings, công ty nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong ngành, đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu USD (khoảng 1240 tỷ yên) vào ngày 23 tháng 7. Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2032 sẽ được phát hành thông qua một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn phát hành thêm 150 triệu USD.
Phần lớn số vốn huy động được dự kiến sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC), nhằm mở rộng danh mục BTC. Công ty hiện sở hữu 50,000 BTC. Họ đang tập trung vào lĩnh vực khai thác Bitcoin và hạ tầng năng lượng số, với mục tiêu củng cố vị thế trên thị trường tiền điện tử.
Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu, hoặc sự kết hợp của cả hai, với quyền lựa chọn thuộc về bên phát hành. Việc chuyển đổi chỉ có thể thực hiện dưới những điều kiện cụ thể cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2032, và nếu giá cổ phiếu thấp hơn mức giá chuyển đổi, quyền yêu cầu mua lại của nhà đầu tư sẽ phát sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 2030.
Ngoài ra, một phần của vốn huy động, tối đa 50 triệu đô la, dự kiến sẽ được sử dụng để hoàn trả trái phiếu chuyển đổi hiện tại 1% có kỳ hạn đến năm 2026. Với việc hoàn trả này, các hoạt động mua bán cổ phiếu của quỹ đầu cơ được dự đoán sẽ diễn ra, và có khả năng trở thành yếu tố gây biến động giá cổ phiếu.
Mala dự kiến sẽ thực hiện giao dịch gọi vốn có giới hạn với các tổ chức tài chính để ngăn chặn việc pha loãng do chuyển đổi. Công ty cảnh báo rằng các hoạt động phòng ngừa của các tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch này có thể làm biến động giá cổ phiếu trong thời gian xác định giá trái phiếu doanh nghiệp và trong suốt thời gian đáo hạn.