Báo cáo ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024: Bitcoin đạt đỉnh cao mới dẫn dắt thị trường tăng toàn diện

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón một tình hình "thị trường tăng" mà mọi người đã mong đợi từ lâu. Bitcoin liên tục thiết lập kỷ lục giá, gần chạm mốc 100.000 USD, và giá trị thị trường của nó đã vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng thể hiện sức phục hồi mạnh mẽ, trong khi các đồng coin khác đã đạt được sự phục hồi đáng kể. Trong khi Bitcoin Layer 2 duy trì mức tăng trưởng mạnh, Ethereum Layer 2 đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Tháng 11, thị trường tiền điện tử đã tạo ra những đột phá lịch sử, Bitcoin tăng mạnh, từ 69,386 USD vọt lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sát với mức tăng 47.8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11, gần chạm mốc 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử ở Mỹ trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể có tác động sâu rộng đến việc lập pháp và giám sát quản lý tiền điện tử toàn diện. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua sự nổi bật của các lĩnh vực hot như meme coin, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Các lĩnh vực tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại rằng Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử giảm đi.

Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10, điều này là do các đồng coin khác cũng có hiệu suất xuất sắc trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9% (giá trị tuyệt đối tăng 0,6%), trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB, đạt thị phần 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục xác lập kỷ lục giá, các đồng coin khác thể hiện hiệu suất vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với tỷ lệ tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Trong đó, sự bùng nổ của Stellar rõ ràng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi dự kiến rõ ràng về khung quy định sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% trong tháng 11 lên 90,8 tỷ USD. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9%, điều này là do sự rút vốn từ một nền tảng dự đoán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do đà giảm của trò chơi và hoạt động Meme trên một nền tảng nhắn tin tức thời.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, dữ liệu từ mạng thử nghiệm của họ rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực ở trung tâm sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi một công ty được báo cáo sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain của riêng họ hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin cho biết công ty sẽ duy trì tính trung lập thay vì ra mắt blockchain của riêng mình, đáp lại mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 của Bitcoin và các sidechain đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.

Core đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng nhận được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn giữ được thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu USD.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có hơn 200 triệu USD TVL.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, vẫn tiếp tục chậm hơn so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.

Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị thế lãnh đạo của mình, TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol dựa trên Farcaster. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain thể hiện xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã củng cố sự minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Nhà sáng lập Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, BNB Chain, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Mô hình tham gia của người dùng đang có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46.1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái TON đang phải đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là mức thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành nhận được tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã huy động vốn trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, thu hút một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ quyền riêng tư nổi tiếng và tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư sôi động, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.