Khám Phá Chức Năng DeFiLlama: Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính Phi Tập Trung

DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng phong phú để khám phá hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của DeFiLlama, giúp bạn tận dụng tốt hơn công cụ này để phân tích dữ liệu DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

Trang tổng quan DeFi của DeFiLlama cung cấp cái nhìn vĩ mô về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung:

• Hiện thị tổng giá trị khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc và sắp xếp theo blockchain công khai

Cần lưu ý rằng, Lido trở thành TVL số một sau khi hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công khai

Trang dữ liệu công khai cung cấp so sánh dữ liệu DeFi của các blockchain:

• Sắp xếp theo TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin, v.v.
• Có thể phân loại xem EVM, không phải EVM, mạng lớp hai, hệ sinh thái Cosmos, chuỗi song song, v.v.
• Sự biến động TVL trong 7 ngày/1 tháng đáng được chú ý, có thể phản ánh việc phát hành các dự án mới.
• Số lượng stablecoin có thể được coi là một chỉ số quan trọng để đo lường sự phát triển của Tài chính phi tập trung trên chuỗi công.

Theo dõi airdrop

Trang airdrop được sắp xếp theo thời gian huy động vốn của các giao thức DeFi chưa phát coin, có giá trị tham khảo nhất định trong việc tìm kiếm airdrop tiềm năng, nhưng cập nhật khá chậm, nên kết hợp xem xét thời gian ra mắt của dự án.

Kho bạc dự án

Trang kho bạc sắp xếp các giao thức theo tổng lượng kho bạc và hiển thị tỷ lệ của từng token trong kho bạc:

• Quy mô ngân khố không tương đương với tốc độ phát triển
• Việc nắm giữ một lượng lớn token của chính mình có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO có thể trở thành người bán lớn nhất.
• Tỷ lệ của các loại tiền không ổn định trong kho bạc quá cao có thể gây ra rủi ro

Dữ liệu oracle

Sắp xếp các dịch vụ oracle theo tổng giá trị an toàn (TVS):

• Hiển thị tình hình hợp đồng của các dịch vụ oracle
• Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực này
• Nhưng dữ liệu này không tương đương với tần suất sử dụng thực tế, có một số mơ hồ nhất định.

Nhánh giao thức

Hiện thị các giao thức Tài chính phi tập trung được sao chép nhiều nhất:

• Những dự án cơ bản bị sao chép rất nhiều đều là những dự án hàng đầu
• Các nhà phát triển có thể tìm kiếm cơ hội mới từ đây.
• Đề nghị tiến hành nghiên cứu chi tiết về các dự án này

Các giao thức hàng đầu của các chuỗi công khai

Trình bày các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau của các blockchain công khai:

• Bao gồm nhiều lĩnh vực như staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận.
• Các dự án hàng đầu trong hệ sinh thái blockchain lớn đang phát triển đa chuỗi.
• Các dịch vụ thiếu trong các hệ sinh thái nhỏ/đang nổi có thể trở thành cơ hội

So sánh giao thức

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh diễn biến TVL trên trục thời gian:

• Phù hợp để so sánh các dự án cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực
• Đề xuất mở rộng các chiều so sánh, như doanh thu, số lượng người dùng, định giá pha loãng toàn diện, v.v.

Tình trạng sử dụng token

Tra cứu tình trạng sử dụng của một token cụ thể trong Tài chính phi tập trung:

• Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng không đủ hoàn chỉnh
• Chỉ hiển thị các dự án được DeFiLlama ghi nhận
• Có thể phát hiện một số dữ liệu thú vị, chẳng hạn như một lượng lớn USDT được sử dụng trong một số dự án.

Tài chính phi tập trung

Hiển thị số lượng dự án và TVL của 31 loại hình DeFi.

• Các loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm: quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực, v.v.
• Bốn loại cuối có thể tồn tại một số cơ hội tiềm năng

Dự án mới

Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận:

• Lưu ý "gần đây" chỉ thời gian được đưa vào, không phải thời gian lên mạng chính.
• Có một độ trễ nhất định

Thống kê ngôn ngữ lập trình

Trình bày sự sử dụng của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung:

• So sánh các ngôn ngữ khác nhau theo TVL
• Hiển thị tỷ lệ dự án mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana
• Dữ liệu nhà phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital

Dữ liệu hồ lợi nhuận

Hiển thị dữ liệu chi tiết của các bể thanh khoản:

• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 5327 bể chứa
• Sắp xếp theo TVL
• BTC, ETH và các pool stablecoin đứng ở vị trí cao
• Bể token GLP và GMX của GMX cũng đứng đầu

Chiến lược Delta trung tính

Tự động khớp các chiến lược Delta trung tính cho tài sản thế chấp được chọn:

• Tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược
• Hiện tại số lượng bể theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo

Chiến lược Long-Short

Trình bày chiến lược "long-short" Delta trung tính của các token cụ thể trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn của sàn giao dịch tập trung mà chúng tôi theo dõi:

• Xem xét tỷ lệ phí vốn của sàn giao dịch tập trung và Tài chính phi tập trung
• Tính toán lợi suất chiến lược hàng năm
• Nền tảng tập trung hiện tại hợp tác là OKX

Giao dịch vay mượn với đòn bẩy

Hiển thị dữ liệu vòng APY, APY cung cấp, LTV của các dự án cho vay đòn bẩy khác nhau:

• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 158 bể
• Số lượng dự án trên BNB Chain khá nhiều, APY vòng lặp thường cao.

Dữ liệu cho vay

Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, tình trạng cung cấp và sử dụng, v.v.

• Ghi nhận 23 chuỗi trên 291 giao thức với 777 bể thanh khoản

Tổng quan lợi nhuận

Tìm kiếm dữ liệu lợi nhuận của một loại tiền tệ duy nhất:

• Hiển thị APY trung vị và tình hình phân bố
• Xem APY cụ thể của một loại tiền tệ trong các dự án/kol khác nhau
• Cung cấp so sánh dữ liệu APY trực quan
• Phù hợp để sử dụng trong báo cáo phân tích dữ liệu staking

Hồ bơi lợi nhuận stablecoin

Hiển thị dữ liệu chi tiết của các pool thanh khoản stablecoin:

• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể.
• Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày, v.v.
• APY cao thường phụ thuộc vào phần thưởng token dự án
• Các pool stablecoin đáng chú ý cũng bắt đầu xuất hiện trên mạng lưới lớp hai

Hồ Halal

Theo dõi các bể DeFi được coi là tương đối đơn giản và an toàn:

• Bao gồm 5273 bể của 36 giao thức trên 59 chuỗi.
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, đào coin đơn, staking thanh khoản, LP xuyên chuỗi, v.v.
• Như TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, vẫn chưa phát hành token.

Bộ tổng hợp Swap giữa các giao thức

Thông qua việc tập hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp con đường giao dịch tối ưu:

• Tính toán kết quả giao dịch và các khoản chi phí
• Hỗ trợ trượt điểm tùy chỉnh
• Một số aggregator cung cấp giảm giá, bạn có thể kiểm tra đường dẫn trước rồi đến nền tảng tương ứng để hưởng giảm giá.

Bộ tổng hợp cho vay

Nhập tài sản thế chấp và tài sản vay, so sánh tất cả các giao thức cho vay:

• Tính toán chi phí cho từng phương thức vay
• Xem xét các khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn
• Cung cấp tất cả các phương thức cho vay có thể, chi phí và danh sách LTV

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Hiển thị tình hình lưu động tài sản của sàn giao dịch tập trung:

• Hiển thị dữ liệu về dòng tiền vào, ra, tài sản ròng, v.v.
• Hiện tại OKX có 240 triệu USD dòng tiền ròng vào trong một tháng, trong khi Binance có 2.07 tỷ USD dòng tiền ròng ra.
• TOP5 sàn giao dịch không hoàn toàn chuyển hết dòng tiền ra ngoài, khoảng 15 triệu đô la có thể vẫn nằm trên chuỗi.
• Các sàn giao dịch có dòng tiền ròng trong thị trường gấu đáng được chú ý

Dữ liệu thanh lý

Hiển thị tình hình thanh toán của các chuỗi công cộng và giao thức:

• Xem tổng số tiền thanh lý
• Tình huống thanh lý khi thị trường giảm 20%
• Hiển thị giá thanh lý của 100 vị thế lớn nhất
• Giá thanh toán cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, vị trí thứ 12 và 15 khoảng 1290 đô la, vị trí thứ 18 là 1547 đô la

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Cung cấp bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX:

• Sắp xếp theo khối lượng giao dịch hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
• Hiển thị khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, v.v. theo phân loại chuỗi công cộng
• Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ( dữ liệu có khuyết điểm )

Trong thị trường quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đứng ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

![Khám phá đầy đủ các chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, tìm kiếm Alpha, từ đây