比特幣Layer2賽道面臨的挑戰與潛在突破

自2023年8月以來,比特幣Layer2賽道的發展一直備受關注,但整體表現卻不盡如人意。無論是已上線交易所的項目還是尚未上線的項目,都未能取得令人滿意的進展。這不禁讓人思考:比特幣Layer2賽道是否真的走到了盡頭?

深入分析後發現,造成這一現狀的原因並非投資機構背景不夠強大或項目團隊缺乏執行力。相反,許多比特幣Layer2項目都得到了頂級投資機構的支持,且團隊運營能力出色。問題的根源似乎在更深層次的地方。

最近,一個專注於技術創新的團隊發布了名爲Super Bitcoin的技術框架白皮書,其中提出了一個關鍵概念:共享比特幣共識安全。該白皮書強調,任何無法共享比特幣共識安全的Layer2項目都難以長久生存。這一觀點雖然措辭強烈,但確實引人深思。

白皮書指出,以太坊Layer2之所以成功,是因爲它們能夠共享以太坊的共識安全。用戶對以太坊Layer2的信任建立在對以太坊網路本身的信任之上。然而,目前大多數比特幣Layer2項目實際上是獨立的鏈條加上多重籤名錢包,與比特幣網路的共識安全幾乎沒有關聯。這導致用戶對這些自稱爲比特幣Layer2但實際上與比特幣共識毫無關係的新鏈缺乏信任基礎,市場反應自然冷淡。

要理解這一問題,首先需要釐清幾個關鍵概念:

共識安全是指區塊鏈網路通過一致的共識算法確保交易安全性和有效性的機制。它是區塊鏈的核心,代表了最高級別的安全保障,因爲它依賴全網節點在共識層面維護網路安全。

每個公鏈都有其獨特的共識安全機制,如比特幣的POW、以太坊的POS等。但一個公鏈的共識安全程度主要取決於攻擊該網路所需的成本,而非具體使用的機制。

例如,要攻擊比特幣網路需要控制51%以上的算力,這意味着至少需要370EH/s的算力規模。按當前市場價格計算,這樣的算力成本加上相應的電費,總計超過2000億美元。

相比之下,以太坊等POS機制的公鏈可以通過質押代幣的總價值來估算其共識安全程度。目前以太坊全網質押總量約3500萬枚,價值約900億美元,攻擊成本約爲460億美元。

數據顯示,比特幣網路的攻擊成本是以太坊的4倍以上,這意味着比特幣網路的共識安全程度遠高於以太坊。相較於其他市值較小、質押率較低的POS公鏈,比特幣的安全性更是遙遙領先。

共享共識安全則是指某些區塊鏈(主要是子鏈或Layer2)能夠借用主鏈的共識機制來確保自身安全。這使得即使在二層網路或側鏈上進行交易,用戶仍能享受到主鏈級別的安全保障。

以太坊Layer2解決方案如Optimistic Rollup和ZK-Rollup就是通過在以太坊主網上記錄簡化的交易狀態,利用主鏈的安全機制來保障Layer2的交易安全。雖然Layer2可以獨立處理大量交易,但其安全性依然依賴於以太坊的共識機制。

這就解釋了爲什麼比特幣Layer2必須共享比特幣的共識安全。主流的Layer2都沒有獨立的共識,而是依賴主網的共識存在。以太坊Layer2通過官方的定序器向主網排序,最終依賴主網保障安全和可信。用戶信任以太坊Layer2的本質是信任以太坊的安全,而非Layer2本身。

如果一個比特幣Layer2無法共享比特幣的共識安全,就難以被視爲真正的比特幣Layer2。沒有比特幣網路的安全保障,這樣的Layer2很難獲得用戶和資金的信任。

數據也印證了這一點:目前比特幣Layer2的鏈上總鎖倉價值(TVL)約爲14.5億美元,而以太坊Layer2的TVL約爲360億美元,相差30倍以上。這反映了資金對比特幣Layer2的信任度遠低於以太坊Layer2。

同時,比特幣Layer2的平均市值大多在10億美元以下,而主流以太坊Layer2的市值普遍在50億至100億美元之間,相差5-10倍。這表明資本市場對比特幣Layer2賽道的信心遠不如對以太坊Layer2的信心。

考慮到比特幣網路的共識安全程度是以太坊的4倍以上,理論上比特幣Layer2的估值應該高於以太坊Layer2。然而現實情況恰恰相反,這進一步說明了共享比特幣共識安全的重要性。

目前,閃電網絡是少數能夠真正共享比特幣共識安全的Layer2解決方案。盡管沒有代幣激勵,閃電網絡仍能長期保持約5000個BTC在網路中流通,這一數據已經超過了許多依靠代幣激勵的所謂比特幣Layer2項目。

閃電網絡通過在比特幣主鏈上創建和關閉支付通道,直接依賴比特幣的共識規則和安全性。每次通道狀態更新都會生成新的承諾交易,這些交易可以在需要時廣播到比特幣主網,確保了即使在一方不合作的情況下,另一方仍能獲得應得的資金。這種機制使得閃電網絡的安全性實際上由比特幣網路保障,從而完全共享了比特幣的共識安全。

然而,閃電網絡也存在局限性,主要體現在其僅支持支付場景,無法處理更復雜的智能合約操作。針對這一問題,有團隊提出了新的解決方案:將比特幣作爲基礎帳本層,閃電網絡作爲唯一的比特幣二層,然後將點狀的閃電網絡節點升級爲支持智能合約的鏈狀節點。這種方法既保證了共享比特幣共識安全,又實現了比特幣功能的進一步擴展。

通過模塊化抽象,這種方案還可以將比特幣共識安全共享給基於其模塊化Stack功能構建的各種Lightning Chain,爲比特幣生態系統的發展提供了新的可能性。

總的來說,當前比特幣Layer2賽道面臨的主要挑戰在於無法有效共享比特幣的共識安全。要真正推動比特幣Layer2的發展,必須回歸比特幣本身,深入研究如何共享其共識安全。閃電網絡作爲目前唯一能夠實現這一點的比特幣Layer2解決方案,爲未來的發展提供了重要的參考。未來的比特幣擴展方案可能需要基於閃電網絡等能夠共享比特幣共識安全的基礎進行進一步的創新和拓展。