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比特幣現貨ETF首日交易:市場回落與歷史案例的啓示
比特幣現貨ETF獲批後的市場反應與歷史對比
比特幣現貨ETF獲批後,市場並未如預期般出現大幅漲,反而可能迎來新一輪回調。截至目前,比特幣價格已跌破43000美元,報價42635美元。最新數據顯示,某大型資產管理公司在比特幣價格下跌時買入了11439個比特幣。僅在上周四和周五,包括該公司在內的所有比特幣ETF提供商總計買入23000個比特幣。
1月11日,美國證監會批準了11只現貨ETF申請。數據顯示,在首個交易日,這些機構共吸引了6.55億美元的淨流入,反映出投資者的強烈需求。
從資金流入來看,表現最佳的是某比特幣ETF,吸引了2.38億美元。該基金發起者此前承諾將以高達2億美元的種子資金啓動,超過其他披露的基金。緊隨其後的是流入2.27億美元的另一只比特幣基金,以及流入1.12億美元的第三只比特幣信托基金。
與此同時,一家成立10年的投資工具經歷了9500萬美元的淨流出,這被普遍認爲是比特幣價格下跌的原因之一。
一個嶄新的資本市場生態正在悄然形成。某投資公司的首席投資官在社交媒體上表示,人們往往高估比特幣現貨ETF的短期影響,低估其長期影響。
如果我們對照黃金和白銀現貨ETF審批的歷史來分析當前比特幣ETF的情況,或許能獲得一些啓示。2014年11月18日,黃金ETF--GLD獲批後,黃金價格同樣沒有立即創新高。但在隨後的8年裏,黃金價格翻了兩番多,從最初的400美元漲至1800美元,市值從約2萬億美元增至約10萬億美元,增加了約8萬億美元。
一位技術分析師指出,GLD首次上市並未標志着金價的確切頂部,但兩周後金價確實出現了一個重要高點,在接下來的10個月中未被突破。
2006年4月白銀ETF SLV的首次上市也呈現類似情況。SLV獲批當天並非確切的頂部,但它構成了頂部結構的一部分,在之後的幾個月裏一直是高點。
這些事件與1975年美國重新允許公民持有金條的歷史有着相似之處。1933年,美國曾禁止公民持有金條,直到1975年1月1日才正式解禁。在此之前,全球市場預期美國公民對黃金的需求會大幅上升,導致1974年金價大漲。然而,美國投資者的需求並未如預期般激增,導致金價在1976年8月跌至低點,下跌幅度達41%。
這些歷史案例表明,在監管變革前提前布局,期待需求激增,對先行者來說並非總能帶來理想結果。雖然這並不意味着比特幣ETF的批準也會重復歷史,但值得警惕。黃金和白銀的先例顯示,ETF獲批時並未造成永久性頂部,但確實形成了值得注意的階段性高點。
比特幣ETF的獲批爲投資者提供了更便捷的比特幣投資渠道,有望吸引更多資金進入加密貨幣市場。與直接購買加密貨幣相比,投資比特幣ETF具有無需管理存儲、監管便利、稅務影響明確等優勢。
然而,比特幣ETF也存在一些局限性。例如,加密貨幣市場全天候運作,而ETF僅限於證券交易所交易時間;ETF收取管理費,而直接持有比特幣無需費用;ETF投資需要信任第三方托管人,而直接持有比特幣則能更自由地控制資產。
總的來說,比特幣ETF的推出標志着加密貨幣市場進入了一個新階段,爲傳統投資者參與比特幣投資提供了更多選擇,但投資者仍需權衡其優劣勢,根據自身需求做出明智選擇。