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不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何標籤。
每篇文章必須獲得 至少3個互動，否則無法獲得獎勵
鼓勵圖文並茂、深度分析，觀點獨到。
⏰ 活動時間：2025年7月20日 17
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⏰ 活動時間：2025年7月18日 16:00 - 2025年7月28日 23:59（UTC+8）
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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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AAVE或引領DeFi新一輪復蘇 TVL和貸款量雙雙飆升
DeFi復蘇在即？AAVE或成主角
近期，多位業內知名人士暗示DeFi市場可能迎來復蘇。一位分析師最近分享了一篇論述，列舉了DeFi反彈可能即將到來的幾個主要因素：
在宏觀層面，降息50個基點可能標志着轉折點。M2供應量再次上升，比特幣走勢與過去週期相似，暗示可能開啓一輪牛市。
雖然激進降息可能預示經濟衰退，地緣政治緊張局勢仍存在，但目前市場普遍保持樂觀。這輪反彈似乎正在爲一場獨特的漲做準備。
考慮到經歷了長期熊市，當前DeFi估值受壓，該領域可能被低估。下面我們將重點分析AAVE的情況，評估其在DeFi復蘇中的潛在角色。
AAVE：蓄勢待發？
DeFi的TVL已從2022年低點反彈兩倍多至770億美元。但當前TVL仍比2021年峯值1540億美元低50%，表明DeFi估值仍遠低於上輪牛市高點。
1. 市場領導力與活躍度
AAVE是DeFi領域的領軍者之一，提供無中介加密貨幣借貸服務。自2017年推出以來，AAVE在2020年DeFi熱潮中獲得動力，近三年佔據DeFi借貸市場50%以上份額。其成功源於持續升級和推出新產品，如GHO穩定幣和4億美元安全模塊等。"買入並分發"計劃通過創造穩定買入壓力支持代幣長期增長。
2024年，AAVE的TVL達130億美元，顯示用戶採納率強勁，平台信心增強。GHO穩定幣的推出增加了收入來源，而向Aptos等非EVM鏈擴展則拓寬了市場範圍。
AAVE的活躍貸款近期也大幅增長。最新數據顯示，AAVE活躍貸款達74億美元，鞏固了其在DeFi借貸市場的主導地位。這一增長得益於代幣經濟學的調整，減少了通脹壓力，提高了對貸方的吸引力。
2. 低估值與積累潛力
盡管主導市場，AAVE等DeFi項目仍顯低估。幾個月前有分析指出，AAVE的價格/費用比爲2.8倍，年收入2.4億美元。93%的代幣已流通，拋售壓力相對較小。經過2.5年盤整後，AAVE可能迎來一波反彈。近期突破暗示可能處於新上升趨勢早期，成爲有吸引力的長期積累資產。這一技術走勢加上堅實基本面，支持了其潛在價格恢復的觀點。
3. 機構興趣
AAVE Arc的推出吸引了機構關注，這是爲受監管金融機構設計的許可型DeFi產品。目前已有超30家白名單公司可訪問，包括CoinShares等。AAVE Arc旨在彌合傳統金融與DeFi的鴻溝，提供高收益同時滿足監管要求。
某大型投資機構將AAVE納入其數字資產組合，取代了其他DeFi項目。隨着美國可能降息，傳統利率下降將使DeFi高收益更具吸引力。
ETH ETF的推出也可能爲DeFi帶來大量資金流入，AAVE作爲以太坊借貸市場的主要玩家，有望從中受益。
4. 競爭優勢
與競爭對手相比，AAVE以多鏈能力和更廣泛的資產支持脫穎而出。AAVE在Polygon、Avalanche等多個網路上運營，覆蓋面更廣，費用更低，交易更快。
此外，AAVE支持更多樣化的抵押品，從加密貨幣到代幣化資產和質押衍生品。這種多樣化加上閃電貸款等功能，幫助AAVE在DeFi市場佔據更大份額。
5. 未來發展催化劑
AAVE 2030戰略計劃旨在擴展協議並引入新功能：
AAVE的總體目標是到2030年建立可持續、跨鏈、合規的DeFi生態系統，作爲零售和機構用戶的核心基礎設施。
看漲因素
看跌因素