區塊鏈投資公司 2022 年度回顧:冬寒料峭,春暖可期

2022 年是某區塊鏈投資公司專注於區塊鏈及加密投資的第 7 個年頭。目前,該公司的資產管理規模已超 10 億美元。

過去一年,公司持續深化全球化投資布局,覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點布局基礎設施、協議、數據層、Web3 等賽道,同時關注數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域,採取縱橫結合的投資策略:

縱向:

• 深耕技術社區,第一時間發現社區新動向和新的技術方向
• 研究驅動型投資,參考研究團隊的獨立報告,對 ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道深度挖掘

橫向:

• 通過黑客松、生態基金、Grant 等方式,與幾大公鏈基金會建立長期深度合作關係
• 與全球同業投資機構密切合作,分享優質項目,助推其迅速成長
• 以被投生態(超過 300 家被投企業)推薦新項目的方式,帶動對優質項目的整體覆蓋

多維度發力,打造六邊形 VC

投得早早期賽道充分挖掘

• 以超前的行業認知爲投資人捕獲高回報
• 已投項目中,68 個項目爲首輪融資
• 在早期階段,幫助項目完成長期發展的戰略構想

投後管理創造價值

• 護航企業穩健成長
• 根據項目的階段不同提供全方位、階梯式投後服務
• 爲項目對接資源、招兵買馬、打響名聲的同時也督促其合規運營
• 2022 年,93 家被投企業獲得後續融資

三期基金順利完成募資

• 2022 年啓動三期基金
• 順利完成近 5 億美金的募資
• 獲得主權基金、知名互聯網巨頭等機構投資人的認可

兩地合規牌照獲準

• 香港:9 號牌升級,未來可百分之百投資於加密資產
• 新加坡:CMS 牌照原則性批準

行業重磅榜單上榜

• 入選多個行業權威榜單,如全球十大加密基金、亞洲十大加密及區塊鏈投資機構等

行業影響力再度升級

• 參與多個行業頂級活動,如Point Zero Forum、Singapore Fintech Festival等
• 舉辦Founders Day、Founders' Club等旗艦活動,爲行業生態貢獻前沿認知,提供交流合作平台

管理團隊展望2023

該公司管理團隊對2022年已過和2023年即將到來的行業發展做出了展望:

公司新加坡負責人、首席執行官表示,公司一直致力於成爲機構及專業投資者可信賴的抓手,以前沿的行業認知和扎實的生態資源爲基礎,幫助投資人捕獲區塊鏈、數字資產行業的高增長機會。過去五年公司見證了行業的顛覆性技術創新,經歷了至少三個週期,練就了一身在市場波動中"打坐"的功夫。

公司始終倡導並強調,對於數字資產走向機構級應用來說,最關鍵的是:監管合規至上的信念、強大的運營和風險管理能力、機構級服務提供商、信息公開以及經驗豐富的投資和運營團隊。2022年下半年發生的一些事件,讓人感到沮喪和失望,凸顯了一些行業參與者仍缺乏合規意識。

作爲受監管的資產管理公司,公司嚴格遵守健全的合規流程和網路安全治理,採用獨立審計、合格托管等措施來保障客戶資產。公司的基金不借款、不貸款、不以任何形式使用槓杆。

對於2023年,公司仍然充滿信心。將繼續負責任地投資,在投資前進行徹底的盡職調查。同時將評估並調整團隊結構,以更好地服務被投企業。此外還將專注於新興市場的投入,並持續與主要的開發者社區建立關係。

公司資深顧問認爲,2022年行業中對投資者的不誠實行爲之多超出預期。但FTX等公司的倒閉並不影響區塊鏈技術的根本優勢,許多資深技術人士仍相信,開放、分布式帳本和無許可、抗審查、信任最小化的計算正在重塑全球經濟的方方面面。從長期來看,這些事件應該會加速加密貨幣的大規模應用,帶來更多監管。

雖然行業仍處於早期階段,但Web3、區塊鏈將改變其他行業現有的傳統流程,在全球範圍內創造巨大的風險投資機會。

另一位資深顧問指出,人們對區塊鏈和web3的關注與過去對新興技術的炒作類似。新週期通常由熱情、炒作和最終與現實融爲一體這三個階段界定。區塊鏈、Web3和代幣化的商業化進程也不例外。目前這個週期被十多年來全球接近零利率所帶來的低成本資本所催化,但同時也幾乎助長了資本市場各領域的泡沫。技術發展的速度超過了監管機構評估新技術和監督、控制的能力。

最終,真正重要的是要了解"結果是否能證明手段的正當性"。監管機構需要在不損害隱私和提高創新成本的前提下保障信息透明,在這方面能發揮重要作用。

公司另一位資深顧問認爲,2022年一系列項目和平台倒閉事件加速了"加密寒冬"的到來。但從長遠來看,其結果可能最終對行業有利,因爲監管和金融安全問題將成爲行業長遠發展的主題。

加密貨幣行業在監管和普及度方面仍有許多工作要做。加密企業需要通過以下四點來贏得機構投資者的信任:

1. 監管監督和合規
2. 健全的信用體系
3. 長期發展願景
4. 透明的運營

穿越寒冬,春天仍然值得期待。