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LSD生態全面解析:格局、數據、趨勢及投資策略
LSD 2.0:格局、數據、趨勢、收益與用戶分析
LSDFi 生態正在快速發展,大部分預測的產品已經出現,如支持 LST 的穩定幣和 veToken 引發的治理競爭等。本文將分析 LSD 相關項目的格局、數據、趨勢、收益和用戶等因素。
格局
LSD 賽道已形成初步格局:
整體來看:
數據與趨勢
質押率
上海升級後,ETH 質押率穩步上升,六月突破 16%。預計未來會穩定在 25% 左右,主要原因:
LSDFi 將促進質押率提高,但 L2 層級尚未出現能承載大量 ETH 的項目。
中心化 vs 去中心化質押
去中心化質押平台佔比不足 40%,CEX 佔 20%,其餘爲節點質押和個人質押。Lido 佔總質押份額 31.8%,引發中心化擔憂。
L1 平台正在採用 DVT 等技術提高去中心化程度。預計 Top3 龍頭地位將保持,但 L1 多樣化是不可避免趨勢。
收益率
高收益率和持續性是 LSD 的兩個重要因素。質押者可通過以下方式提高收益:
可持續的項目通常收益率不高,主要收益來源包括:
優質項目應結合真實收益、應用場景和良好的代幣經濟學。
L2 的 LSD
主流 LST 在 L2 上的分布:
L2 上交易費用低、速度快,是 LSD 發展的重要方向。
用戶分級
不同用戶關注的要素不同,包括安全性、收益率、去中心化程度、代幣經濟學、UI/UX、易用性等。
L0 主要爲 VC 投資,L1 有大戶參與,L2 吸引各類用戶。L2 市場空間仍然很大。
總結
LSD 生態發展迅速,但用戶基礎有限,主要爲有經驗的 Web3 用戶。真正的 "LSD Summer" 可能要等到牛市到來。
未來趨勢:
投資者應根據自身風險偏好,選擇安全性高的產品構建策略,警惕騙局項目。