預言機新思路:鏈上價格事實的NEST協議

1954年夏天，計算機科學先驅阿蘭·圖靈在英國曼徹斯特的家中服毒自盡。作爲人工智能和計算機科學的奠基人之一，圖靈的離世震驚了學界。爲紀念這位傑出科學家，計算機領域最高榮譽之一被命名爲"圖靈獎"。

圖靈生前設想過一個能持續爲計算機提供數據的神奇盒子。在中心化系統中,輸入信息並不困難,但如何保證數據真實性並防止人爲操縱卻是一大挑戰。

區塊鏈領域一直在探索實現圖靈設想的新方法。隨着去中心化金融(DeFi)的蓬勃發展,爲DeFi產品提供價格數據的"預言機"從小衆逐漸成爲主流。

目前預言機項目百家爭鳴,各有特色。NEST Protocol另闢蹊徑,將價格形成過程放到鏈上,通過用戶參與不同交易對的"報價挖礦"和套利博弈形成"事實價格",消除了對鏈下過程的信任成本。NEST協議爲報價"礦工"提供豐富的代幣激勵,參與者可獲得NEST代幣或nToken,並每週分享ETH收益。

NEST Protocol的"報價挖礦"類似比特幣POW的簡潔可靠,其代幣經濟模型又與當前流行的"流動性挖礦"異曲同工,能爲參與者提供充分激勵。可以說,NEST Protocol在鏈上完成了預言機的全部環節,是預言機的理想形態之一。

預言機領域的潛在價值窪地

大多數預言機依賴獨立的鏈下博弈系統,通過外部節點網路提供數據並形成共識。這種方式存在一定信任成本,使用者必須相信鏈下數據獲取過程。因此,許多項目專注於如何通過機制設計確保外部網路數據真實、節點可信,但往往機制過於復雜且難以控制。

NEST協議希望消除不可控因素,直接在鏈上進行博弈形成真正的"價格事實"。系統中"價格事實"的產生主要依靠報價礦工和驗證者兩類參與者。

報價礦工根據自認爲合理的市場價格,按比例向NEST合約存入一定數量的兩種代幣(如ETH與USDT),並支付手續費。報價有最低門檻,目前最小單位爲30 ETH,同時需交付1%手續費。

用戶完成報價後,該價格會在約5分鍾內公示並接受挑戰。如果無人套利挑戰,則認爲價格合理,可視爲當前市場價;否則會被套利者修正。套利者還需提供兩倍於吃單資金規模的報價,供後續套利者挑戰。

這種用"真金白銀"進行價格發現的機制可有效防止價格操縱,全程在鏈上形成"價格事實"。數據使用者可看到全過程,無需信任數據來源。正確報價獲得激勵,惡意報價則因套利而損失資金。隨着資金池增大,惡意報價代價將極爲昂貴,會受到整個市場修正。因此,鏈上形成的價格是真正去中心化的事實。

此外,NEST代幣持有者可定期分享系統收取的費用,並在NEST 3.0中發揮更重要作用。如創建和競拍新的ERC20 Token/ETH交易對時,需使用NEST代幣,未成功競拍者甚至能超額取回資金,以此激勵市場參與度。

橫向比較整個賽道,NEST目前位置與其價值不匹配。完善的代幣經濟使其極具成長潛力。從項目估值看,預言機賽道一家獨大,龍頭項目市值是NEST的數十倍。作爲"價格事實"方案的先行者,NEST價值有巨大上升空間。隨着DeFi領域蓬勃發展,NEST有望成爲更多項目的首選方案。

代幣經濟模型彰顯發展潛力

多元化的激勵模型能從多角度爲生態參與者提供正向反饋,刺激二級市場繁榮,甚至成爲長期穩定的投資選擇。

除了在數據生成階段引入激勵和博弈機制,NEST對代幣持有者也有獨特激勵設計。NEST及nToken持有者可將代幣存入合約,按周領取系統ETH收益。這在治理之外增加了分紅機制,激勵持有者參與生態建設。

目前NEST及nToken的收益主要來自報價礦工手續費和下遊應用調用數據的使用費。所有費用收取與分發均由智能合約完成,保證全程公開透明。

另一方面,NEST協議的nToken系統支持任意ERC20/ETH交易對報價。用戶可發起創建預言機交易對,經拍賣流程後成功激活,參與競拍資金將被永久銷毀。這賦予了NEST"無限通縮"的可能。隨着更多優質項目接入及交易對增加,NEST代幣會不斷被銷毀,進一步提升價值。

構建DeFi新基礎設施

相比簡單進行"信息導流"的預言機,NEST在鏈上形成"價格事實"是一條艱難之路。多數預言機系統爲快速擴張選擇了門檻較低的共識模式。但在"信任數據"還是"信任事實"這個問題上,NEST給出了自己的答案。

通過鏈上礦工的真實資金報價,形成沙盒報價市場。利益驅使下,驗證者(套利者)會不斷修正數據使其趨近真實價格。隨着報價市場繁榮,整個NEST協議生態將愈加強大。而信息導入式預言機領域因進入門檻低可能形成紅海,競爭過程中惡意項目的出現或導致人們對"價格信息"的信任缺失。

不搬運鏈外數據,而是在鏈上以去中心化方式生成真實數據,這種無需信任的方式必將隨DeFi生態發展而更加規模化,反過來又能提升數據效率和準確性,形成正向反饋。隨着驗證者和套利者增多,項目轉移成本不斷提高,NEST協議有望在預言機賽道形成贏家通喫的局面。

加密社區有句名言:"Don't trust, verify"(不要輕信,要去驗證)。NEST網路正是這一理念的踐行者。在構建"完美"報價系統時,要假設面對最多謊言和最大惡意。只有在如此嚴苛的環境中仍能形成真實鏈上信息,才稱得上優秀的預言機系統。