区块链投资公司 2022 年度回顾:冬寒料峭,春暖可期

2022 年是某区块链投资公司专注于区块链及加密投资的第 7 个年头。目前,该公司的资产管理规模已超 10 亿美元。

过去一年,公司持续深化全球化投资布局,覆盖区块链及加密全生态。重点布局基础设施、协议、数据层、Web3 等赛道,同时关注数据安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、应用等领域,采取纵横结合的投资策略:

纵向:

• 深耕技术社区,第一时间发现社区新动向和新的技术方向
• 研究驱动型投资,参考研究团队的独立报告,对 ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道深度挖掘

横向:

• 通过黑客松、生态基金、Grant 等方式,与几大公链基金会建立长期深度合作关系
• 与全球同业投资机构密切合作,分享优质项目,助推其迅速成长
• 以被投生态(超过 300 家被投企业)推荐新项目的方式,带动对优质项目的整体覆盖

多维度发力,打造六边形 VC

投得早早期赛道充分挖掘

• 以超前的行业认知为投资人捕获高回报
• 已投项目中,68 个项目为首轮融资
• 在早期阶段,帮助项目完成长期发展的战略构想

投后管理创造价值

• 护航企业稳健成长
• 根据项目的阶段不同提供全方位、阶梯式投后服务
• 为项目对接资源、招兵买马、打响名声的同时也督促其合规运营
• 2022 年,93 家被投企业获得后续融资

三期基金顺利完成募资

• 2022 年启动三期基金
• 顺利完成近 5 亿美金的募资
• 获得主权基金、知名互联网巨头等机构投资人的认可

两地合规牌照获准

• 香港:9 号牌升级,未来可百分之百投资于加密资产
• 新加坡:CMS 牌照原则性批准

行业重磅榜单上榜

• 入选多个行业权威榜单,如全球十大加密基金、亚洲十大加密及区块链投资机构等

行业影响力再度升级

• 参与多个行业顶级活动,如Point Zero Forum、Singapore Fintech Festival等
• 举办Founders Day、Founders' Club等旗舰活动,为行业生态贡献前沿认知,提供交流合作平台

管理团队展望2023

该公司管理团队对2022年已过和2023年即将到来的行业发展做出了展望:

公司新加坡负责人、首席执行官表示,公司一直致力于成为机构及专业投资者可信赖的抓手,以前沿的行业认知和扎实的生态资源为基础,帮助投资人捕获区块链、数字资产行业的高增长机会。过去五年公司见证了行业的颠覆性技术创新,经历了至少三个周期,练就了一身在市场波动中"打坐"的功夫。

公司始终倡导并强调,对于数字资产走向机构级应用来说,最关键的是:监管合规至上的信念、强大的运营和风险管理能力、机构级服务提供商、信息公开以及经验丰富的投资和运营团队。2022年下半年发生的一些事件,让人感到沮丧和失望,凸显了一些行业参与者仍缺乏合规意识。

作为受监管的资产管理公司,公司严格遵守健全的合规流程和网络安全治理,采用独立审计、合格托管等措施来保障客户资产。公司的基金不借款、不贷款、不以任何形式使用杠杆。

对于2023年,公司仍然充满信心。将继续负责任地投资,在投资前进行彻底的尽职调查。同时将评估并调整团队结构,以更好地服务被投企业。此外还将专注于新兴市场的投入,并持续与主要的开发者社区建立关系。

公司资深顾问认为,2022年行业中对投资者的不诚实行为之多超出预期。但FTX等公司的倒闭并不影响区块链技术的根本优势,许多资深技术人士仍相信,开放、分布式账本和无许可、抗审查、信任最小化的计算正在重塑全球经济的方方面面。从长期来看,这些事件应该会加速加密货币的大规模应用,带来更多监管。

虽然行业仍处于早期阶段,但Web3、区块链将改变其他行业现有的传统流程,在全球范围内创造巨大的风险投资机会。

另一位资深顾问指出,人们对区块链和web3的关注与过去对新兴技术的炒作类似。新周期通常由热情、炒作和最终与现实融为一体这三个阶段界定。区块链、Web3和代币化的商业化进程也不例外。目前这个周期被十多年来全球接近零利率所带来的低成本资本所催化,但同时也几乎助长了资本市场各领域的泡沫。技术发展的速度超过了监管机构评估新技术和监督、控制的能力。

最终,真正重要的是要了解"结果是否能证明手段的正当性"。监管机构需要在不损害隐私和提高创新成本的前提下保障信息透明,在这方面能发挥重要作用。

公司另一位资深顾问认为,2022年一系列项目和平台倒闭事件加速了"加密寒冬"的到来。但从长远来看,其结果可能最终对行业有利,因为监管和金融安全问题将成为行业长远发展的主题。

加密货币行业在监管和普及度方面仍有许多工作要做。加密企业需要通过以下四点来赢得机构投资者的信任:

1. 监管监督和合规
2. 健全的信用体系
3. 长期发展愿景
4. 透明的运营

穿越寒冬,春天仍然值得期待。