加密货币市场迎来机构入场潮

比特币的价值获得了越来越多机构投资者的认可。某电动车企业斥资15亿美元购入比特币后短短10天内,浮盈就达到了8亿美元,超过了该公司多年来的汽车业务利润。与此同时,某软件公司再次通过可转债募集了10.5亿美元,用于继续增持比特币。该公司自去年以来已累计购入超7万枚比特币。

这些大规模入场行为反映了机构投资者对比特币作为对冲通胀工具的认可。除了直接买入的机构和富豪外,传统银行业近两年来也加速拥抱加密货币,为未来加密资产的广泛应用铺平道路。

银行业与加密企业正在加速融合。据统计,目前有35家银行对加密行业持友好态度,并与加密原生企业有实质业务往来。其中11家位于美国,10家位于瑞士,其他则主要分布在英国、德国等欧洲金融中心。这些银行的资产中位数为8.66亿美元,其中6家总资产超过20亿美元。

美国在加密银行业方面处于领先地位,这与美国货币监理署(OCC)去年颁布的一系列法规密切相关。OCC推出的支付特许状允许加密企业升格为银行,并可能未来直接访问美联储支付系统。OCC还为美国银行业直接托管加密资产开放了渠道,甚至允许银行未来使用公链和稳定币作为支付结算基础设施。

多家大型银行已经开始布局加密业务。某大型投行已为多家美国持牌交易所提供银行服务,其高管表示该机构未来可能不得不推出比特币服务。全球最大托管银行之一也宣布将在2021年推出数字货币托管部门,帮助用户交易包括加密货币在内的数字资产。

瑞士在加密友好型银行方面同样表现突出。瑞士金融监管机构早在2019年就开放了符合资质的加密企业申请银行牌照,并允许传统银行参与其中。多家瑞士大型银行获批开展加密资产托管业务,同时也有专门的加密银行获得牌照。

在亚洲,新加坡某大型银行推出了数字资产发行、交易及托管的一体化平台,支持多种加密货币与法币之间的互兑服务。

随着银行业的支持,越来越多的上市公司开始配置比特币。据统计,目前有19家北美和欧洲上市公司持有比特币,此外还有多家加密货币基金管理大量比特币。这些机构合计持有的比特币数量达到948,720枚,占比特币总量的4.747%。

某知名加密货币基金在2020年资产管理规模大幅增长,从年初的不到10亿美元飙升至2021年2月的436亿美元。市场预计2021年将有更多类似基金出现,美国比特币ETF也可能获批。加拿大已有两支比特币ETF开始交易,其中一支首日交易额达1.65亿美元。

对于上市公司而言,通过合规证券市场间接配置比特币可能成为更稳妥的选择。随着更多机构入场,加密货币市场的未来发展值得期待。