DePIN: Наложение двойной кривой для построения децентрализованной сети ценностей

Введение

DePIN постепенно реализует массовое взаимодействие физического мира с Web3 и постепенно разрушает традиционные модели эксплуатации инфраструктуры. Сочетая датчики, беспроводные сети, вычислительные ресурсы и AI с технологиями блокчейн, а также используя криптоэкономические стимулы для продвижения краудсорсинга. Анализируя большинство проектов DePIN, можно обнаружить, что их бизнес-модель включает одну важную особенность: доходы от оборудования выступают в качестве первой кривой роста, а на их основе накладывается монетизация данных, формируя вторую кривую роста. Это является одним из ключевых факторов, позволяющих DePIN возглавлять текущий цикл роста, а также демонстрирует, как проекты DePIN создают огромный эффект богатства в процессе построения децентрализованных инфраструктурных сетей, в конечном итоге формируя масштабируемую сеть ценностей.

1. Построение децентрализованного мира Интернета вещей

Децентрализованная физическая инфраструктурная сеть была определена в 2023 году как "использование криптоэкономических протоколов для развертывания физических инфраструктур и аппаратных сетей в реальном мире". Эта концепция предвещает приложение, полное пространства для воображения: привычная нам инфраструктура больше не будет контролироваться централизованными сущностями и учреждениями, а будет разделена на одинаковые по размеру единицы, находящиеся в руках отдельных лиц или масштабных майнеров. И принадлежащая к одному и тому же типу физическая инфраструктура будет высоко стандартизирована и масштабируема, образуя своего рода ковровое покрытие.

Посредством Децентрализации распределение и использование инфраструктуры могут достичь большей эффективности и более низких затрат, одновременно усиливая общую безопасность и устойчивость системы. Более того, от производства энергии до обработки данных различные объекты имеют потенциал для перехода к децентрализованной модели. Общая рыночная стоимость соответствующих отраслей превысила 50 триллионов долларов. Таким образом, потенциальный рынок в области DePIN оценивается примерно в 2,2 триллиона долларов и ожидается, что к 2028 году он достигнет 3,5 триллиона долларов.

1.1 DePIN Децентрализация

Децентрализация DePIN охватывает шесть подсистем: вычисления, ИИ, беспроводная связь, датчики, энергия и услуги. С точки зрения цепочки поставок DePIN можно разделить на:

• Вверх по течению: производители оборудования и пользователи со стороны предложения, действующие как "майнеры".

• Средний уровень: проектная платформа, отвечающая за проверку данных и расчет токенов на блокчейне, а также служебный слой протокола второго уровня для DePIN; и модульные сервисные компоненты, используемые для разработки и управления сетью DePIN, инструментарий SDK, разработанный для DePIN, интерфейсы API и т. д.

• downstream: интеграция dApp-приложений и интерфейсов с потребительской стороной.

Кроме немногих проектов, большинство DePIN проектов редко могут охватить каждый этап бизнеса. Обычно они выбирают определенную публичную цепочку в качестве расчетного уровня токеномики. Проекты в сфере ИИ и облачных вычислений больше сосредоточены на расчетах на цепочке и разработке и управлении платформой проектов, а базовые аппаратные устройства управляются промежуточным программным обеспечением для распределения неиспользуемых электронных устройств.

1.2 Обзор развития отрасли DePIN

В настоящее время количество запущенных проектов DePIN достигло 1215, а общая рыночная капитализация составляет около 43 миллиардов долларов. Из них общая рыночная капитализация проектов, которые уже выпустили токены и запущены, превышает 25 миллиардов долларов.

А в октябре прошлого года эта цифра составляла всего 5 миллиардов долларов, и за менее чем год она увеличилась в 5 раз, что демонстрирует стремительный рост отрасли DePIN. Это указывает на то, что спрос и признание рынка в отношении децентрализованных физических инфраструктурных сетей постоянно растут. С появлением большего количества проектов и расширением сценариев применения, отрасль DePIN имеет все шансы стать важной областью, где технологии блокчейн сочетаются с реальными приложениями.

2.启示, вызванные бизнес-логикой DePIN

Прототип DePIN восходит к концепции Интернета вещей + блокчейн предыдущего цикла. Некоторые проекты с помощью криптоэкономической модели трансформировали централизованное хранение в децентрализованную операционную модель и получили практическое применение в экосистеме Web3.

Интернет вещей + блокчейн только отражают характеристики Децентрализации, в то время как DePIN акцентирует внимание на создании физической инфраструктуры и масштабируемой взаимосвязанной сети. В DePIN "PI" обозначает физическую инфраструктуру, а "N" обозначает сеть, то есть ценностную сеть, формируемую после достижения определенного масштаба покрытия аппаратного обеспечения DePIN.

Типичный пример - Helium, который только в 2018 году стал использовать блокчейн в качестве стимула для децентрализованного развертывания Интернета вещей. Helium почти удовлетворяет всем элементам DePIN: экономике узлов, модели майнинга, сетевой ценности и краудсорсинговым стимулам, является ведущим проектом в области децентрализованной беспроводной связи. В конце прошлого года Helium Mobile запустила пакет услуг связи в сотрудничестве с T-Mobile, ориентированный на традиционных пользователей. Когда пользователи используют сеть Helium для передачи данных, они не только получают вознаграждение в токенах, но и наслаждаются надежными услугами связи. В то же время Helium помогает T-Mobile решить проблему покрытия сигналом в удаленных районах США, создавая ситуацию взаимовыгодного сотрудничества для трех сторон. Значительное количество традиционных пользователей, охваченных терминалами, имеет потенциал для продвижения DePIN в массовое восприятие, что может ускорить широкое внедрение технологий блокчейн и сети Web3.

3. Взрывной рост DePIN основан на теории двойной кривой

"Вторая кривая" является концепцией в управлении и инновациях, которая подразумевает, что когда организация, продукт или бизнес достигает вершины своей традиционной кривой роста, необходимо ввести новое новшество или преобразование, чтобы запустить новую кривую роста и избежать стагнации или упадка.

Из успешного опыта предыдущих проектов DePIN видно, что бизнес-логика DePIN естественным образом направлена на продажу оборудования как первую кривую развития проекта, а монетизация сети ценности данных накладывается на первую кривую и служит руководящей мыслью для второй кривой развития.

Разработка продуктов и операционные возможности являются ключом к обеспечению роста первой кривой; для того чтобы запустить рост второй кривой, необходимо обладать двумя способностями: сначала организационной способностью децентрализованной системы, затем способностью обслуживать сторону спроса.

Соответственно экосистеме DePIN, проектная команда должна в первую очередь обеспечить хорошую работу сети ценностей данных, при наличии способности организовать и поддерживать масштабируемую сеть передачи данных, чтобы спрос мог успешно подключиться, в конечном итоге предоставляя высококачественные, стандартизированные услуги данных. В конечном счете, это завершит двукратный рост бизнеса по гиперболе, образуя положительный цикл внутри экосистемы проекта.

3.1 Аппаратная ценность является первой кривой создания ценности

На первой кривой роста бизнес будет переживать быстрый рост в начале, а затем постепенно достигнет пика. Динамика роста первой кривой проекта DePIN исходит от доходов и прибыли, полученных от продажи оборудования.

Традиционная инфраструктура, особенно в таких областях, как хранение данных и услуги связи, имеет централизованных поставщиков или сущностей с линейной бизнес-логикой: на раннем этапе бизнеса требуется инвестировать в создание инфраструктуры, а после завершения ее установки предоставлять услуги конечным пользователям. Поэтому разработка таких бизнесов часто требует участия крупных компаний, чтобы на начальном этапе сотрудничества нести высокие расходы, включая покупку оборудования, аренду земли, развертывание и найм обслуживающего персонала на всех этапах. В этой модели данные передаются как производственный фактор независимым и линейным образом, и экосистемы полностью независимы.

А проект DePIN разделяет централизованную сторону предложения и реализует ее в форме краудсорсинга, чтобы завершить создание аппаратной сети.

Таким образом, первый шаг в разборе централизованной инфраструктуры является ключевым для достижения первого кривого роста проекта DePIN.

Команда проекта DePIN должна сначала активно продвигать себя, распространять собственный нарратив и привлекать участников со стороны предложения с помощью ряда операционных средств, включая предпродажу "майнинговых машин", покупку с последующим аирдропом и так далее; перенести огромные затраты на инфраструктуру на пользователей со стороны предложения, чтобы реализовать легкий запуск с низкими затратами. Пользователи со стороны предложения также становятся "акционерами" команды проекта в форме владения аппаратным обеспечением, при этом, ожидая заработка на майнинге в будущем, помогают команде проекта развертывать аппаратную сеть.

Кроме того, в отличие от традиционных централизованных поставщиков оборудования, обновление и обслуживание устройств DePIN выполняются совместно проектной командой и майнерами, то есть поставщики оборудования отвечают только за разработку и продажу обновлений, а обновление и обслуживание выполняются пользователями со стороны предложения. В процессе совместного обслуживания и строительства аппаратной сети взаимодействие с проектной командой и промежуточным ПО усиливает чувство принадлежности майнеров к сообществу и их признание проекта DePIN.

Если команда проекта DePIN сможет очень плавно реализовать нарративный маркетинг, продажу майнингового оборудования и операцию сообщества, то все элементы первого кривой роста, принадлежащие команде проекта, уже собраны, что в конечном итоге приведет к увеличению охвата сети - увеличению токенов для стимуляции - привлечению большего числа майнеров.

В настоящее время в данных о количестве активных узлов Hivemapper, Helium и Natix занимают первые три места, и все они уже развернули более 100000 узлов по всему миру.

Среди них бизнес-результаты Helium и Hivemapper выглядят особенно ярко:

Helium — это децентрализованная беспроводная сеть, основными направлениями которой являются Helium Hotspot, предоставляющий покрытие с низким потреблением энергии широкополосной сети; Helium Mobile — это мобильный сервис, запущенный в сотрудничестве с T-Mobile и TEF.

С 25 января, в сотрудничестве с T-Mobile, был запущен пакет связи стоимостью 20 долларов, за 5 месяцев число подписчиков увеличилось с 0 до 93 000.

Сотрудничество с одним из крупнейших телекоммуникационных операторов Мексики, компанией Telefónica, позволило Helium выйти на рынок Мексики с населением 126,7 миллиона человек, что дополнительно укрепило источники дохода и рыночное влияние Helium.

Hivemapper — это платформа для создания карт, основанная на Децентрализации, которая стремится создать глобальную экосистему карт с непрерывным обновлением в реальном времени с помощью технологий блокчейна и экономических стимулов. Основной бизнес Hivemapper включает в себя HiveMapper Dashcam — видеорегистратор, который позволяет пользователям собирать географические данные во время вождения, устанавливая это устройство.

Это устройство стоит 549 долларов, и, исходя из текущего количества развертываний узлов, можно грубо подсчитать, что Hivemapper уже заработал более шестидесяти миллионов долларов только на продаже оборудования.

На данный момент сеть сбора данных карт, созданная Hivemapper, уже охватывает большую часть Европы и США. Доходы от данных услуг Hivemapper также значительно возросли.

В сфере доходов от аппаратного обеспечения также есть другие проекты, которые нашли новые пути для достижения хорошего роста. Например, Jambo делает акцент на мобильных телефонах и добился отличных результатов продаж на африканском рынке. OORT обладает технологическими барьерами в области облачных вычислений и периферийных вычислений, что позволило ему добиться значительных доходов от продаж аппаратного обеспечения благодаря своей инновационной модели. Ordz Game, как проект в области GameFi, искусно объединяет элементы DePIN, привлекая волну интереса. Эти проекты благодаря своим инновационным моделям и технологическим преимуществам успешно достигли прорыва в доходах от аппаратного обеспечения и исследуют новые способы интеграции DePIN в различные отрасли.

Джамбо

Web3-кошельки являются входной точкой для всех крипто-пользователей, и Jambo намерен использовать DePIN+ кошелек для достижения массового внедрения Web3 на африканском рынке. Продавая доступные по цене телефоны Jambo, с акцентом на Web3-устройства, компания привлекает большое количество традиционных пользователей Web2. С помощью предустановленного приложения Web3-кошелька пользователи могут играть в игры или просматривать рекламу через универсальное приложение кошелька и получать вознаграждение в виде нативного токена JAMBO. Проект Jambo сотрудничает с несколькими крупными поставщиками данных в Африке, создавая бизнес-замкнутый цикл за счет продажи генерируемых данных поставщикам услуг.

В будущем телефон Jambo также запустит множество стимулирующих мероприятий, таких как майнинг данных на блокчейне. Кроме того, благодаря предустановленным dApp пользователи могут управлять DePIN телефонами с помощью телефона Jambo. В настоящее время телефон Jambo представлен более чем в 120 странах и регионах, основными рынками являются Африка. Телефон Jambo по цене 99 долларов очень доступен и уже продан более чем в 400000 экземпляров. Также было активировано 1,23 миллиона некастодиальных кошельков.

OORT

OORT является децентрализованной проверяемой облачной вычислительной платформой, специально разработанной для приложений искусственного интеллекта. Она использует ресурсы по всему миру, от центров обработки данных до локальных крайних устройств, и применяет основанный на блокчейне собственный уровень проверки.