Биткойн Layer2 трассы: вызовы и потенциальные прорывы

С августа 2023 года развитие сектора Layer2 Биткойна привлекает много внимания, но в целом его результаты оставляют желать лучшего. Как проекты, уже запущенные на биржах, так и те, которые еще не вышли на рынок, не смогли добиться удовлетворительных результатов. Это заставляет задуматься: действительно ли сектор Layer2 Биткойна подошел к концу?

Глубокий анализ показывает, что причиной этой ситуации являются не слабые инвестиционные институты или отсутствие исполнительной силы у проектной команды. Напротив, многие проекты Layer2 для Биткойн получили поддержку от ведущих инвестиционных учреждений, и команды имеют отличные операционные способности. Корень проблемы, похоже, находится на более глубоком уровне.

Недавно команда, сосредоточенная на технологических инновациях, выпустила белую книгу технической рамки под названием Super Bitcoin, в которой представлена ключевая концепция: совместная безопасность консенсуса Биткойн. В белой книге подчеркивается, что любые проекты Layer2, которые не могут обеспечить совместную безопасность консенсуса Биткойн, будут трудно выживать в долгосрочной перспективе. Хотя эта точка зрения выражена резко, она действительно заставляет задуматься.

В белой книге указывается, что успех Ethereum Layer2 связан с тем, что они могут делить консенсусную безопасность Ethereum. Доверие пользователей к Ethereum Layer2 основано на доверии к самой сети Ethereum. Однако в настоящее время большинство проектов Bitcoin Layer2 фактически являются независимыми цепями с мультиподписными кошельками, которые почти не связаны с консенсусной безопасностью сети Bitcoin. Это приводит к тому, что пользователи не имеют доверительной основы к новым цепям, которые называют себя Bitcoin Layer2, но на самом деле не имеют никакого отношения к консенсусу Bitcoin, и реакция рынка, естественно, холодная.

Чтобы понять эту проблему, сначала необходимо прояснить несколько ключевых понятий:

Консенсусная безопасность относится к механизму, с помощью которого блокчейн-сеть обеспечивает безопасность и эффективность транзакций через единый алгоритм консенсуса. Это основа блокчейна, представляющая собой высший уровень безопасности, поскольку она зависит от поддержания безопасности сети на уровне консенсуса всеми узлами сети.

Каждая публичная цепочка имеет свой уникальный механизм безопасности консенсуса, такой как POW Биткойна, POS Эфириума и так далее. Однако уровень безопасности консенсуса публичной цепочки в первую очередь зависит от стоимости, необходимой для атаки на эту сеть, а не от конкретного используемого механизма.

Например, для атаки на сеть Биткойн необходимо контролировать более 51% вычислительной мощности, что означает, что требуется как минимум 370EH/s вычислительной мощности. По текущим рыночным ценам стоимость такой вычислительной мощности вместе с соответствующими затратами на электричество составляет более 200 миллиардов долларов.

В сравнении, публичные блокчейны с механизмом POS, такие как Эфириум, могут оценить уровень безопасности своего консенсуса через общую стоимость заложенных токенов. В настоящее время общая сумма залога по Эфириуму составляет около 35 миллионов токенов, что эквивалентно примерно 90 миллиардам долларов, а стоимость атаки составляет примерно 46 миллиардов долларов.

Данные показывают, что стоимость атаки на сеть Биткойн более чем в 4 раза выше, чем на сеть Эфириум, что означает, что уровень безопасности консенсуса сети Биткойн значительно выше, чем у Эфириума. По сравнению с другими POS публичными цепочками с меньшей рыночной капитализацией и низким уровнем ставки, безопасность Биткойн значительно опережает.

Совместная безопасность консенсуса означает, что определенные блокчейны (, в основном являющиеся подсетями или Layer2), могут использовать механизм консенсуса основной цепи для обеспечения своей безопасности. Это позволяет пользователям продолжать получать уровень безопасности основной цепи, даже при проведении транзакций в сетях второго уровня или на сайдчейнах.

Решения Layer2 для Эфириума, такие как Optimistic Rollup и ZK-Rollup, работают путем записи упрощенного состояния транзакций в основной сети Эфириума, используя механизмы безопасности основной цепи для обеспечения безопасности транзакций Layer2. Хотя Layer2 может независимо обрабатывать большое количество транзакций, его безопасность все еще зависит от механизма консенсуса Эфириума.

Это объясняет, почему Layer2 Биткойн должен разделять консенсусную безопасность Биткойн. Основные Layer2 не имеют независимого консенсуса, а зависят от консенсуса основной сети. Layer2 Эфириума использует официальные упорядочиватели для сортировки в основной сети, в конечном итоге полагаясь на основную сеть для обеспечения безопасности и доверия. Суть доверия пользователей к Layer2 Эфириума заключается в доверии к безопасности Эфириума, а не к самому Layer2.

Если Layer2 для Биткойна не может разделить консенсусную безопасность Биткойна, его трудно считать настоящим Layer2 для Биткойна. Без обеспечения безопасности сети Биткойн такой Layer2 будет трудно заслужить доверие пользователей и капиталов.

Данные также подтверждают это: на данный момент общая заблокированная стоимость на блокчейне Биткойн Layer2 составляет (TVL) около 1,45 миллиарда долларов, в то время как TVL на Ethereum Layer2 составляет около 36 миллиардов долларов, что превышает 30 раз. Это отражает гораздо более низкий уровень доверия к Биткойн Layer2 по сравнению с Ethereum Layer2.

Одновременно, средняя рыночная капитализация Биткойн Layer2 в большинстве случаев составляет менее 1 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация основных Ethereum Layer2 обычно колеблется между 5 и 10 миллиарда долларов, что составляет разницу в 5-10 раз. Это указывает на то, что капиталовый рынок не имеет такой уверенности в сегменте Биткойн Layer2, как в сегменте Ethereum Layer2.

Учитывая, что уровень безопасности консенсуса сети Биткойн в более чем 4 раза выше, чем у Эфириума, теоретически оценка Layer2 Биткойн должна быть выше, чем у Layer2 Эфириума. Однако реальная ситуация как раз противоположна, что еще раз подчеркивает важность совместного использования безопасности консенсуса Биткойн.

В настоящее время сеть Lightning является одним из немногих решений Layer2, которые действительно могут разделить безопасность консенсуса Биткойна. Несмотря на отсутствие токенов в качестве стимула, сеть Lightning все еще может долго поддерживать около 5000 BTC в обращении в сети, и этот показатель уже превышает многих так называемых проектов Layer2 Биткойна, зависящих от токенов в качестве стимула.

Сеть Lightning напрямую полагается на правила консенсуса и безопасность Биткойна, создавая и закрывая каналы платежей на основной цепи Биткойна. Каждое обновление состояния канала генерирует новые обязательные транзакции, которые могут быть переданы в основную сеть Биткойна по мере необходимости, что обеспечивает получение средств одной стороной, даже если другая сторона не сотрудничает. Этот механизм делает безопасность сети Lightning фактически гарантированной сетью Биткойн, полностью разделяя консенсусную безопасность Биткойна.

Однако у сети Lightning есть свои ограничения, которые в первую очередь заключаются в том, что она поддерживает только платежные сценарии и не может обрабатывать более сложные операции смарт-контрактов. Для решения этой проблемы некоторые команды предложили новое решение: использовать Биткойн в качестве базового уровня бухгалтерского учета, сеть Lightning в качестве единственного второго уровня Биткойна, а затем модернизировать точечные узлы сети Lightning в узлы цепочки, поддерживающие смарт-контракты. Этот метод обеспечивает безопасность общего консенсуса Биткойна и позволяет дополнительно расширить функциональность Биткойна.

С помощью модульной абстракции это решение также может обеспечить совместное использование безопасности консенсуса Биткойна для различных Lightning Chain, построенных на его функциональности модульного стека, что открывает новые возможности для развития экосистемы Биткойна.

В целом, основная проблема, с которой сталкивается текущая экосистема Layer2 Биткойна, заключается в невозможности эффективного совместного использования консенсусной безопасности Биткойна. Чтобы действительно продвинуть развитие Layer2 Биткойна, необходимо вернуться к самому Биткойну и глубже изучить, как можно совместно использовать его консенсусную безопасность. Сеть Lightning как единственное на данный момент решение Layer2 Биткойна, способное это осуществить, предоставляет важные ориентиры для будущего развития. Будущие решения по масштабированию Биткойна могут потребовать дальнейших инноваций и расширений на основе таких технологий, как сеть Lightning, которые могут совместно использовать консенсусную безопасность Биткойна.