Децентрализованные финансы восстанавливаются? AAVE может стать главным героем
Недавно несколько известных специалистов в отрасли намекнули на то, что рынок Децентрализованные финансы может пережить возрождение. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой перечислены несколько основных факторов, указывающих на возможное приближение отскока DeFi 2.0:
Технология Децентрализованные финансы значительно продвинулась, повысив масштабируемость и безопасность, а также привела к инновационным приложениям, таким как токенизация RWA.
Общая заблокированная стоимость (TVL) почти утроилась с октября прошлого года, объемы торгов DEX продолжают расти.
Крупные учреждения выходят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что свидетельствует о повышении уровня принятия в мейнстриме
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность, сделав доходность в сфере Децентрализованные финансы более привлекательной
Экосистема Децентрализованные финансы стала более зрелой и безопасной, готовясь к следующему этапу роста
На макроуровне снижение ставки на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, а динамика биткойна похожа на прошлые циклы, что может свидетельствовать о начале нового бычьего рынка.
Хотя радикальное снижение процентных ставок может указывать на рецессию, геополитическая напряженность все еще присутствует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. Этот ралли, похоже, готовит почву для уникального роста.
Учитывая, что рынок пережил долгий медвежий тренд, текущая оценка Децентрализованных финансов находится под давлением, и эта область может быть недооценена. Ниже мы сосредоточимся на анализе ситуации с AAVE и оценим его потенциальную роль в восстановлении Децентрализованных финансов.
AAVE: готов к рывку?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) выросла более чем в два раза с низов 2022 года до 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пиковых значений 154 миллиардов долларов 2021 года, что указывает на то, что оценка DeFi все еще значительно ниже максимумов предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, предоставляя услуги по кредитованию криптовалют без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, AAVE получила импульс во время бумов Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянным обновлением и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и модуль безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильное давление на покупку.
В 2024 году TVL AAVE достигнет 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и увеличении доверия к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активные займы AAVE также значительно возросли в последнее время. Последние данные показывают, что активные займы AAVE достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке кредитования в Децентрализованных финансах. Этот рост обусловлен корректировкой токеномики, которая снизила инфляционное давление и повысила привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на доминирование на рынке, такие проекты DeFi, как AAVE, все еще недооценены. Несколько месяцев назад были проведены анализы, которые показали, что цена/комиссия AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% токенов уже находятся в обращении, что приводит к относительно небольшому давлению со стороны продаж. После 2,5 лет консолидации AAVE может ожидать волны восстановления. Недавние прорывы указывают на то, что проект может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, что делает его привлекательным для долгосрочного накопления активов. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает мнение о потенциальном восстановлении цен.
3. Интерес со стороны учреждений
Запуск AAVE Arc привлек внимание институциональных инвесторов, это лицензированный DeFi продукт, разработанный для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка имеют доступ, включая CoinShares и другие. AAVE Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предлагая высокую доходность при соблюдении требований регулирования.
Некоторые крупные инвестиционные учреждения включили AAVE в свой портфель цифровых активов, заменив другие проекты в сфере Децентрализованных финансов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходности Децентрализованных финансов более привлекательными.
Запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как основной игрок на рынке кредитования Ethereum, вероятно, получит от этого выгоду.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, AAVE выделяется многоцепочечными возможностями и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. AAVE работает на нескольких сетях, таких как Polygon и Avalanche, обеспечивая более широкий охват, более низкие комиссии и более быстрые транзакции.
Кроме того, AAVE поддерживает более разнообразные залоги, от криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие в сочетании с такими функциями, как кредитование с использованием Flash, помогает AAVE занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегический план AAVE на 2030 год направлен на расширение протокола и внедрение новых функций:
Мультицепное расширение: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепного Децентрализованные финансы платформы
Обновление AAVE V4: интеграция реальных активов, повышение капитальной эффективности, улучшение управления
Активная финансовая модель: установить четкий бюджет и цели для плана 2030 года
Основная цель AAVE заключается в создании устойчивой, кросс-цепной и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, которая станет основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
Контроль над 67% рынка Децентрализованные финансы, управление активными займами на сумму 74 миллиарда долларов
Многоцепочечная структура и планы дальнейшего расширения
GHO стейблкоин развивается хорошо, увеличивая источники дохода
AAVE Arc привлекает институциональных инвесторов к участию
ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привести к большему притоку средств
Факторы, способствующие падению
Концентрация рыночной доли может привести к системным рискам
Замедление роста GHO или усиливающаяся конкуренция могут повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может сократить активность в Децентрализованных финансах
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiEscapeArtist
· 2ч назад
покупайте падения или подождите и посмотрите
Посмотреть ОригиналОтветить0
TopEscapeArtist
· 07-21 12:29
Индикатор тренда только что сформировал паттерн золотой крест, давайте все вместе поймаем дно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenMcsleepless
· 07-21 00:04
Как долго это продлится?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTHoarder
· 07-21 00:00
Разве ты действительно осмеливаешься добавлять?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentAlpha
· 07-20 23:58
Организации, похоже, обратили внимание на Aave.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthDeployer
· 07-20 23:55
Пузырьки, которые появляются, в основном, пустые.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotGonnaMakeIt
· 07-20 23:53
Спасите, не катайтесь на американских горках в этот раз.
AAVE или станет лидером нового раунда восстановления Децентрализованных финансов, TVL и объем кредитования стремительно растут.
Децентрализованные финансы восстанавливаются? AAVE может стать главным героем
Недавно несколько известных специалистов в отрасли намекнули на то, что рынок Децентрализованные финансы может пережить возрождение. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой перечислены несколько основных факторов, указывающих на возможное приближение отскока DeFi 2.0:
На макроуровне снижение ставки на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, а динамика биткойна похожа на прошлые циклы, что может свидетельствовать о начале нового бычьего рынка.
Хотя радикальное снижение процентных ставок может указывать на рецессию, геополитическая напряженность все еще присутствует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. Этот ралли, похоже, готовит почву для уникального роста.
Учитывая, что рынок пережил долгий медвежий тренд, текущая оценка Децентрализованных финансов находится под давлением, и эта область может быть недооценена. Ниже мы сосредоточимся на анализе ситуации с AAVE и оценим его потенциальную роль в восстановлении Децентрализованных финансов.
AAVE: готов к рывку?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) выросла более чем в два раза с низов 2022 года до 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пиковых значений 154 миллиардов долларов 2021 года, что указывает на то, что оценка DeFi все еще значительно ниже максимумов предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, предоставляя услуги по кредитованию криптовалют без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, AAVE получила импульс во время бумов Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянным обновлением и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и модуль безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильное давление на покупку.
В 2024 году TVL AAVE достигнет 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и увеличении доверия к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активные займы AAVE также значительно возросли в последнее время. Последние данные показывают, что активные займы AAVE достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке кредитования в Децентрализованных финансах. Этот рост обусловлен корректировкой токеномики, которая снизила инфляционное давление и повысила привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на доминирование на рынке, такие проекты DeFi, как AAVE, все еще недооценены. Несколько месяцев назад были проведены анализы, которые показали, что цена/комиссия AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% токенов уже находятся в обращении, что приводит к относительно небольшому давлению со стороны продаж. После 2,5 лет консолидации AAVE может ожидать волны восстановления. Недавние прорывы указывают на то, что проект может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, что делает его привлекательным для долгосрочного накопления активов. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает мнение о потенциальном восстановлении цен.
3. Интерес со стороны учреждений
Запуск AAVE Arc привлек внимание институциональных инвесторов, это лицензированный DeFi продукт, разработанный для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка имеют доступ, включая CoinShares и другие. AAVE Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предлагая высокую доходность при соблюдении требований регулирования.
Некоторые крупные инвестиционные учреждения включили AAVE в свой портфель цифровых активов, заменив другие проекты в сфере Децентрализованных финансов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходности Децентрализованных финансов более привлекательными.
Запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как основной игрок на рынке кредитования Ethereum, вероятно, получит от этого выгоду.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, AAVE выделяется многоцепочечными возможностями и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. AAVE работает на нескольких сетях, таких как Polygon и Avalanche, обеспечивая более широкий охват, более низкие комиссии и более быстрые транзакции.
Кроме того, AAVE поддерживает более разнообразные залоги, от криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие в сочетании с такими функциями, как кредитование с использованием Flash, помогает AAVE занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегический план AAVE на 2030 год направлен на расширение протокола и внедрение новых функций:
Основная цель AAVE заключается в создании устойчивой, кросс-цепной и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, которая станет основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
Факторы, способствующие падению