BTCFi: Открытие инновационного пути к рыночной капитализации Биткойна в триллион.
Обзор
Фон появления BTCFi включает: ослабление нарратива Ethereum и других публичных блокчейнов, насыщение инфраструктурного строительства, общее отсутствие свежих нарративов в отрасли; по сравнению с другими публичными блокчейнами, BTC еще не сформировал全面 ресурсную монополию.
Основные решения по масштабированию BTC включают каналы состояния, сайдчейны и Rollup, UTXO + валидацию клиентом, большие блоки и др., но каждая из этих схем сталкивается с технологическими вызовами, связанными с соответствием проверке "ортодоксальности".
Ключевые условия развития BTCFi включают: межсетевую совместимость, решения для второго уровня масштабирования, функциональность смарт-контрактов, развитые инструменты разработки и инфраструктуру.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы с ликвидностью, безопасность межцепочных мостов, сложность захвата цен с помощью оракулов, как выйти на уникальный путь развития и т.д.
Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованной финансовой экосистемы на рынке Биткойна с рыночной капитализацией в триллионы, позволяя держателям BTC непосредственно использовать такие финансовые деривативные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, вводя DeFi в родную экосистему Биткойна и активируя больше финансовых атрибутов.
Фон развития
В 2023 году экосистема Биткойн активно развивается, токены, такие как BRC20, вызывают заметный эффект богатства. Кроме инскрипций, другой причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива общественных цепей, таких как Эфириум, насыщение инфраструктуры и общее отсутствие свежих нарративов в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойн, заключается в том, как расширить блоки без разрушения оригинального консенсуса или жесткого форка.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна часто привлекает финансирование, проведя 14 публичных раундов, общий объем которых превышает 71,1 миллиона долларов. В настоящее время BTCFi полон возможностей как для пользователей, так и для венчурных капиталистов, в отличие от других публичных блокчейнов, которые еще не сформировали полную монополию на ресурсы. Также на стороне активов, не связанных с венчурным капитальным финансированием, появились различные протоколы, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 и другие. Основной вопрос обсуждения BTCFi заключается в том, как обеспечить безопасность активов и использовать эффективные способы расширения.
Ранние горячие темы: Протоколы индексных активов
Индексы активов в основном делятся на не UTXO связанные активы BRC20 и UTXO связанные активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что обеспечивает минимальную стоимость. Применяется через протокол Atomicals на блокчейне Биткойна, реализует технологию окрашенных токенов, позволяя токенам комбинироваться и делиться, прокладывая путь для развития AVM.
Другие активные протоколы также включают:
ORC20: основан на протоколе Ordinals, цель состоит в создании стандарта токенов Биткойн, аналогичного ERC20.
SRC20: аналог ORC20, но акцент на более простом и эффективном механизме выпуска и передачи токенов.
CAT20: Сосредоточено на создании пользовательских токенов для личных компаний на блокчейне Биткойн.
Решение по расширению второго уровня и рыночный потенциал BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. На данный момент путь масштабирования не имеет единого четкого разделения, различные пути вызывают споры по поводу целесообразности, децентрализации и безопасности, все они сталкиваются с технологическими трудностями, соответствующими "ортодоксальной" верификации Биткойна.
В текущих проектах на основе сайдчейнов CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock занимают наибольшую долю TVL, в сумме 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют похожие характеристики:
BTCFi токеновый доход: аналогично Babylon + LRT награды + BTC расширенной цепи награды + ETH цепи LRT комплексный доход.
ETHFi токен базовый доход: POS процент + повторное заложение вознаграждение + LRT вознаграждение + ETH расширенная сеть вознаграждение.
Основная схема расширения
Каналы состояния: позволяют пользователям совершать множество транзакций вне основной сети, отправляя данные в основную сеть только при открытии и закрытии канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark.
Сайдчейн и Роллап: подходят для быстрого развития экосистемы Биткойн. Роллап перемещает сложные операции на Layer2, основной блокчейн просто проверяет периодически предоставляемые доказательства от Layer2. Сайдчейн увеличивает степень децентрализации, добавляя способы верификации, чтобы обеспечить безопасность активов.
UTXO+ клиентская верификация: решение вне цепи, основанное на характеристиках Биткойна, повышающее эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией, но существуют проблемы с изоляцией данных и т.д.
Большие блоки: изменение существующего консенсуса сталкивается с жесткими проблемами консенсуса и экосистемной разработки. BCH является связанным примером.
Ключ к освобождению ликвидности BTCFi
Условия для развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежных кросс-чейн мостов, чтобы Биткойн мог участвовать в DeFi приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решение для расширения второго уровня: необходимо сбалансировать между децентрализацией и созданием эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: поддержка смарт-контрактов для Биткойн через решения второго уровня или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура: улучшение инструментов и инфраструктуры, чтобы избежать дублирующего строительства.
Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, разработка приложений BTCFi требует преодоления ограничений протокола.
Проблема ликвидности: даже с введением через кросс-чейн мост, ликвидность Биткойна в DeFi все еще ниже, чем у других токенов.
Безопасность и доверие к кросс-цепочному мосту: необходимо обеспечить безопасность кросс-цепочного моста, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Оракулы трудно точно фиксируют цену: ограничения архитектуры Биткойна приводят к сложностям в развертывании оракулов, что создает большие технические и безопасностные вызовы.
Разработка уникального пути: в дизайне BTCFi безопасность важнее функциональности, возможно, акцент будет сделан на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, концепция PayFi более подходит для Биткойн.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
3
Поделиться
комментарий
0/400
BtcDailyResearcher
· 16ч назад
btc наконец-то собирается на луну, не зря я каждый день слежу за графиками.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NewPumpamentals
· 16ч назад
в блокчейне рабочий, сосредоточенный на анализе криптоактивов по всему миру, проникающий в рыночные коды. Выпускник американского университета 99 года, сейчас живет в Шэньчжэне. Не торгует токенами, только смотрит на фундаментальные показатели~
Восход BTCFi: анализ инноваций в экосистеме Биткойн и потенциала рыночной капитализации в триллионы
BTCFi: Открытие инновационного пути к рыночной капитализации Биткойна в триллион.
Обзор
Фон появления BTCFi включает: ослабление нарратива Ethereum и других публичных блокчейнов, насыщение инфраструктурного строительства, общее отсутствие свежих нарративов в отрасли; по сравнению с другими публичными блокчейнами, BTC еще не сформировал全面 ресурсную монополию.
Основные решения по масштабированию BTC включают каналы состояния, сайдчейны и Rollup, UTXO + валидацию клиентом, большие блоки и др., но каждая из этих схем сталкивается с технологическими вызовами, связанными с соответствием проверке "ортодоксальности".
Ключевые условия развития BTCFi включают: межсетевую совместимость, решения для второго уровня масштабирования, функциональность смарт-контрактов, развитые инструменты разработки и инфраструктуру.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы с ликвидностью, безопасность межцепочных мостов, сложность захвата цен с помощью оракулов, как выйти на уникальный путь развития и т.д.
Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованной финансовой экосистемы на рынке Биткойна с рыночной капитализацией в триллионы, позволяя держателям BTC непосредственно использовать такие финансовые деривативные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, вводя DeFi в родную экосистему Биткойна и активируя больше финансовых атрибутов.
Фон развития
В 2023 году экосистема Биткойн активно развивается, токены, такие как BRC20, вызывают заметный эффект богатства. Кроме инскрипций, другой причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива общественных цепей, таких как Эфириум, насыщение инфраструктуры и общее отсутствие свежих нарративов в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойн, заключается в том, как расширить блоки без разрушения оригинального консенсуса или жесткого форка.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна часто привлекает финансирование, проведя 14 публичных раундов, общий объем которых превышает 71,1 миллиона долларов. В настоящее время BTCFi полон возможностей как для пользователей, так и для венчурных капиталистов, в отличие от других публичных блокчейнов, которые еще не сформировали полную монополию на ресурсы. Также на стороне активов, не связанных с венчурным капитальным финансированием, появились различные протоколы, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 и другие. Основной вопрос обсуждения BTCFi заключается в том, как обеспечить безопасность активов и использовать эффективные способы расширения.
Ранние горячие темы: Протоколы индексных активов
Индексы активов в основном делятся на не UTXO связанные активы BRC20 и UTXO связанные активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что обеспечивает минимальную стоимость. Применяется через протокол Atomicals на блокчейне Биткойна, реализует технологию окрашенных токенов, позволяя токенам комбинироваться и делиться, прокладывая путь для развития AVM.
Другие активные протоколы также включают:
ORC20: основан на протоколе Ordinals, цель состоит в создании стандарта токенов Биткойн, аналогичного ERC20.
SRC20: аналог ORC20, но акцент на более простом и эффективном механизме выпуска и передачи токенов.
CAT20: Сосредоточено на создании пользовательских токенов для личных компаний на блокчейне Биткойн.
Решение по расширению второго уровня и рыночный потенциал BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. На данный момент путь масштабирования не имеет единого четкого разделения, различные пути вызывают споры по поводу целесообразности, децентрализации и безопасности, все они сталкиваются с технологическими трудностями, соответствующими "ортодоксальной" верификации Биткойна.
В текущих проектах на основе сайдчейнов CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock занимают наибольшую долю TVL, в сумме 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют похожие характеристики:
BTCFi токеновый доход: аналогично Babylon + LRT награды + BTC расширенной цепи награды + ETH цепи LRT комплексный доход.
ETHFi токен базовый доход: POS процент + повторное заложение вознаграждение + LRT вознаграждение + ETH расширенная сеть вознаграждение.
Основная схема расширения
Каналы состояния: позволяют пользователям совершать множество транзакций вне основной сети, отправляя данные в основную сеть только при открытии и закрытии канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark.
Сайдчейн и Роллап: подходят для быстрого развития экосистемы Биткойн. Роллап перемещает сложные операции на Layer2, основной блокчейн просто проверяет периодически предоставляемые доказательства от Layer2. Сайдчейн увеличивает степень децентрализации, добавляя способы верификации, чтобы обеспечить безопасность активов.
UTXO+ клиентская верификация: решение вне цепи, основанное на характеристиках Биткойна, повышающее эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией, но существуют проблемы с изоляцией данных и т.д.
Большие блоки: изменение существующего консенсуса сталкивается с жесткими проблемами консенсуса и экосистемной разработки. BCH является связанным примером.
Ключ к освобождению ликвидности BTCFi
Условия для развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежных кросс-чейн мостов, чтобы Биткойн мог участвовать в DeFi приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решение для расширения второго уровня: необходимо сбалансировать между децентрализацией и созданием эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: поддержка смарт-контрактов для Биткойн через решения второго уровня или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура: улучшение инструментов и инфраструктуры, чтобы избежать дублирующего строительства.
Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, разработка приложений BTCFi требует преодоления ограничений протокола.
Проблема ликвидности: даже с введением через кросс-чейн мост, ликвидность Биткойна в DeFi все еще ниже, чем у других токенов.
Безопасность и доверие к кросс-цепочному мосту: необходимо обеспечить безопасность кросс-цепочного моста, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Оракулы трудно точно фиксируют цену: ограничения архитектуры Биткойна приводят к сложностям в развертывании оракулов, что создает большие технические и безопасностные вызовы.
Разработка уникального пути: в дизайне BTCFi безопасность важнее функциональности, возможно, акцент будет сделан на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, концепция PayFi более подходит для Биткойн.