Анализ стратегии доходности стейблкоинов: Диверсифицированные выборы и оценка рисков
Текущий индекс доллара находится на высоком уровне, рискованные активы в целом испытывают давление. В этой среде держать долларовые активы и получать дополнительную прибыль стало выбором многих инвесторов. В последнее время некоторые известные DeFi проекты также активно используют неиспользуемые долларовые активы для поиска дохода. В этой статье будут проанализированы несколько стратегий доходности со стейблкоинами в продолжение предыдущей серии.
USDD+3Crv стратегия
USDD — это стейблкоин, управляемый определенной организацией. По состоянию на 27 октября, объем выпуска USDD составляет 725 миллионов, стоимость залога — 2,23 миллиарда долларов, а коэффициент залога превышает 300%. Из них залог в USDC составляет 990 миллионов, что значительно превышает объем выпуска USDD, что делает риск относительно низким. Определенная торговая платформа недавно запустила несколько торговых пар с USDD и освободила от соответствующих сборов, что также способствует развитию USDD.
Некоторый платформ показывает, что APR для пула USDD+3Crv составляет 19,66%, а APR для USDD+FRAXBP составляет 21,18%. Первый включает четыре стейблкоина: USDD, DAI, USDT, USDC, а второй включает три стейблкоина: USDD, FRAX, USDC. При операциях можно сначала внести депозит в любой поддерживаемый стейблкоин на странице соответствующего пула, а затем заложить LP токены на указанной платформе.
В определенной экосистеме применение USDD более широко. Например, на одном из протоколов APY для торговой пары USDD-USDT может достигать 41,9%( необходимо заблокировать и заложить), на другой платформе кредитования APY по депозитам USDD составляет 9,52%.
Canto — это DeFi публичная цепочка, совместимая с EVM в экосистеме Cosmos, обладающая функционалом DEX, кредитования и стейблкоина NOTE. В настоящее время TVL Canto составляет около 100 миллионов долларов.
Платформа Canto показывает, что APR для NOTE/USDT LP составляет 32,14%, а для NOTE/USDC LP — 29,47%. NOTE — это стейблкоин, выпущенный через избыток залога в Canto, при этом ликвидации не произойдут, если залогом являются USDC и USDT. В настоящее время цена NOTE составляет 1,04 доллара, рекомендуется использовать часть USDT в качестве залога для выпуска NOTE, а оставшиеся USDT предоставить в ликвидность и заложить LP-токены на платформе кредитования.
Следует отметить, что кросс-чейн операции Canto относительно сложны, для входа и выхода требуется несколько этапов, инвесторы должны полностью понимать процесс операции.
Velodrome - это DEX на Optimism, созданный известным разработчиком, работающим над проектом на Fantom. В настоящее время TVL Velodrome на Optimism составляет 82 миллиона долларов, что превышает показатели некоторых известных DEX.
sUSD и LUSD являются двумя относительно безопасными проектами стейблкоинов. В настоящее время APR по ликвидности для торговой пары sUSD/LUSD в Velodrome составляет 16.12%.
Некоторый протокол является платформой для ликвидного стейкинга и кредитования на блокчейне BNB. Пользователи могут избыточно заложить для получения кредита децентрализованный стейблкоин HAY, заложенный BNB будет использоваться для ликвидного стейкинга.
В настоящее время TVL этого протокола составляет 92 миллиона долларов США, из которых около 20 миллионов долларов США составляют стейблкоин HAY/BUSD LP, заложенный в某DEX. Инвесторы могут предоставить ликвидность для торговой пары HAY/BUSD стейблкоин в某DEX, а затем заложить LP токены в этот протокол, текущая APR составляет 19.77%.
Это DEX для обмена стейблкоинов на цепочке BNB, обладающий низким проскальзыванием, совместной ликвидностью и возможностью ставить единственный токен. Инвесторами платформы являются несколько известных учреждений, и она имеет тесные связи с одной крупной биржей.
В настоящее время основной пул ликвидности этой платформы показывает, что медианная процентная ставка (APR) для USDC, USDT, DAI и BUSD составляет соответственно 11,44%, 11,14%, 10,85% и 7,57%, включая ускорение за счет токенов платформы, заблокированных в стейкинге, и токенов управления. Если токены не заблокированы, доходность будет ниже.
Вокруг этой платформы также появились некоторые приложения, аналогичные другим экосистемам, обычные пользователи могут получать более высокую доходность, внося средства через эти приложения. Например, на одной платформе текущая TVL составляет 8949 миллионов долларов, а APR для депозитов в USDC, USDT, DAI и BUSD составляет 13.93%, 12.71%, 15.29% и 17.16% соответственно. На другой платформе TVL составляет 2590 миллионов долларов, соответствующие APR составляют 11.62%, 11.82%, 14.52% и 9.65%.
Следует отметить, что общий риск крипторынка выше, чем в традиционных финансовых рынках, и случаи безопасности происходят часто. Инвесторы должны действовать осторожно, диверсифицировать риски и полностью понимать конкретные риски каждого проекта.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Инвестиционная стратегия в стейблкоины на высоких уровнях доллара: сравнение доходности пяти основных способов и предупреждение о рисках
Анализ стратегии доходности стейблкоинов: Диверсифицированные выборы и оценка рисков
Текущий индекс доллара находится на высоком уровне, рискованные активы в целом испытывают давление. В этой среде держать долларовые активы и получать дополнительную прибыль стало выбором многих инвесторов. В последнее время некоторые известные DeFi проекты также активно используют неиспользуемые долларовые активы для поиска дохода. В этой статье будут проанализированы несколько стратегий доходности со стейблкоинами в продолжение предыдущей серии.
USDD+3Crv стратегия
USDD — это стейблкоин, управляемый определенной организацией. По состоянию на 27 октября, объем выпуска USDD составляет 725 миллионов, стоимость залога — 2,23 миллиарда долларов, а коэффициент залога превышает 300%. Из них залог в USDC составляет 990 миллионов, что значительно превышает объем выпуска USDD, что делает риск относительно низким. Определенная торговая платформа недавно запустила несколько торговых пар с USDD и освободила от соответствующих сборов, что также способствует развитию USDD.
Некоторый платформ показывает, что APR для пула USDD+3Crv составляет 19,66%, а APR для USDD+FRAXBP составляет 21,18%. Первый включает четыре стейблкоина: USDD, DAI, USDT, USDC, а второй включает три стейблкоина: USDD, FRAX, USDC. При операциях можно сначала внести депозит в любой поддерживаемый стейблкоин на странице соответствующего пула, а затем заложить LP токены на указанной платформе.
В определенной экосистеме применение USDD более широко. Например, на одном из протоколов APY для торговой пары USDD-USDT может достигать 41,9%( необходимо заблокировать и заложить), на другой платформе кредитования APY по депозитам USDD составляет 9,52%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Canto:USDT+NOTE стратегия
Canto — это DeFi публичная цепочка, совместимая с EVM в экосистеме Cosmos, обладающая функционалом DEX, кредитования и стейблкоина NOTE. В настоящее время TVL Canto составляет около 100 миллионов долларов.
Платформа Canto показывает, что APR для NOTE/USDT LP составляет 32,14%, а для NOTE/USDC LP — 29,47%. NOTE — это стейблкоин, выпущенный через избыток залога в Canto, при этом ликвидации не произойдут, если залогом являются USDC и USDT. В настоящее время цена NOTE составляет 1,04 доллара, рекомендуется использовать часть USDT в качестве залога для выпуска NOTE, а оставшиеся USDT предоставить в ликвидность и заложить LP-токены на платформе кредитования.
Следует отметить, что кросс-чейн операции Canto относительно сложны, для входа и выхода требуется несколько этапов, инвесторы должны полностью понимать процесс операции.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Велодром: стратегия sUSD+LUSD
Velodrome - это DEX на Optimism, созданный известным разработчиком, работающим над проектом на Fantom. В настоящее время TVL Velodrome на Optimism составляет 82 миллиона долларов, что превышает показатели некоторых известных DEX.
sUSD и LUSD являются двумя относительно безопасными проектами стейблкоинов. В настоящее время APR по ликвидности для торговой пары sUSD/LUSD в Velodrome составляет 16.12%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Стратегия HAY+BUSD
Некоторый протокол является платформой для ликвидного стейкинга и кредитования на блокчейне BNB. Пользователи могут избыточно заложить для получения кредита децентрализованный стейблкоин HAY, заложенный BNB будет использоваться для ликвидного стейкинга.
В настоящее время TVL этого протокола составляет 92 миллиона долларов США, из которых около 20 миллионов долларов США составляют стейблкоин HAY/BUSD LP, заложенный в某DEX. Инвесторы могут предоставить ликвидность для торговой пары HAY/BUSD стейблкоин в某DEX, а затем заложить LP токены в этот протокол, текущая APR составляет 19.77%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Экосистемная стратегия определенного стейблкоина
Это DEX для обмена стейблкоинов на цепочке BNB, обладающий низким проскальзыванием, совместной ликвидностью и возможностью ставить единственный токен. Инвесторами платформы являются несколько известных учреждений, и она имеет тесные связи с одной крупной биржей.
В настоящее время основной пул ликвидности этой платформы показывает, что медианная процентная ставка (APR) для USDC, USDT, DAI и BUSD составляет соответственно 11,44%, 11,14%, 10,85% и 7,57%, включая ускорение за счет токенов платформы, заблокированных в стейкинге, и токенов управления. Если токены не заблокированы, доходность будет ниже.
Вокруг этой платформы также появились некоторые приложения, аналогичные другим экосистемам, обычные пользователи могут получать более высокую доходность, внося средства через эти приложения. Например, на одной платформе текущая TVL составляет 8949 миллионов долларов, а APR для депозитов в USDC, USDT, DAI и BUSD составляет 13.93%, 12.71%, 15.29% и 17.16% соответственно. На другой платформе TVL составляет 2590 миллионов долларов, соответствующие APR составляют 11.62%, 11.82%, 14.52% и 9.65%.
Следует отметить, что общий риск крипторынка выше, чем в традиционных финансовых рынках, и случаи безопасности происходят часто. Инвесторы должны действовать осторожно, диверсифицировать риски и полностью понимать конкретные риски каждого проекта.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat