АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему крупные телекоммуникационные компании Африки превращаются в независимые финтех-компании
По всему Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные технологии, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки уже долгое время играет ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшние изменения более структурные – и стратегические.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на быстроразвивающихся рынках финтеха
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях за пределами устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что она нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500,000 торговцев
Более 250 миллиардов долларов США в год обработано в виде транзакций
Рост выручки: Выручка финтеха выросла 20–25% в годовом исчислении в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией банка платежных услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует в проникновении мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельное финансово-технологическое дочернее общество, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финансовые технологии и волоконные бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдать местные финансовые регуляции (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Формировать партнерства с глобальными финансовыми игроками
Преследовать IPO или внешние инвестиции без размывания доли материнской телекомпании
Более глубокая интеграция финтеха с его данными и ИИ возможностями
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финтех капитал, сохраняя контроль
Соответствовать требованиям центрального банка по некому собственнику финансовых услуг
Создать четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерства в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финансового подразделения от инвесторов, включая Qatar Investment Authority и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы остаемся привержены в конечном итоге к листингу бизнеса мобильных денег, как только позволят рыночные условия.” – Сегун Огунсання, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Работает в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Доходы финтеха увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом, составляя 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активен в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финтех-единицу, сигнализируя о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег на глобальном уровне благодаря M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
Совместно с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
Более 60 миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более чем 10M+ пользователями
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для работы виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих денежных переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущен коммерчески в Эфиопии в 2023 году, что стало важным этапом региональной экспансии.
На 2024 год Safaricom не объявила о формальных планах по отделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен между 8 и 10 миллиардов долларов в случае самостоятельного размещения
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать ценность, расширяя региональные операции.
После того как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости, может последовать IPO
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют их примеру:
Orange Money теперь управляется под Orange Bank Africa от Orange Middle East and Africa, сосредоточив внимание на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свой собственный сервис мобильных денег, в 2021 году – и, как сообщается, рассматривает варианты выделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансовые услуги.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
Что касается неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 миллионов человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим оператором связи, хотя Safaricom Ethiopia является новым участником ( и запустила M-PESA в 2023)
По состоянию на 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка цифровых кошельков
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных услуг мобильных денег в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов в годовом доходе от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40,000 агентов и дистрибьюторов
Orange управляет своим финтех-бизнесом через два ключевых инструмента:
Оранжевый Деньги
Мобильный кошелек, оплата для торговцев, P2P и услуги по оплате счетов
Операция осуществляется под лицензией телекоммуникационной компании Orange + местные регуляторные одобрения
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущен 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитам и счетам
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиайе, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и интерес инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специализированные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтех-компании как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекомпании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Взаимодействие между мобильными платёжными платформами
Кросс-бордовые переводы и торговое финансирование
Платежи для продавцов и принятие QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на телекоммуникационных данных
Экосистемы на основе API, позволяющие разработчикам строить на телекоммуникационно-финансовых рельсах
По мере нарастания конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для перехода от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему крупные телекоммуникационные компании Африки превращаются в независимые финтех-компании
По всему Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные технологии, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки уже долгое время играет ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что она нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует в проникновении мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельное финансово-технологическое дочернее общество, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финансовые технологии и волоконные бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финансового подразделения от инвесторов, включая Qatar Investment Authority и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы остаемся привержены в конечном итоге к листингу бизнеса мобильных денег, как только позволят рыночные условия.” – Сегун Огунсання, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активен в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финтех-единицу, сигнализируя о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег на глобальном уровне благодаря M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
Совместно с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявила о формальных планах по отделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют их примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
Что касается неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных услуг мобильных денег в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
Orange управляет своим финтех-бизнесом через два ключевых инструмента:
Оранжевый Деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиайе, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и интерес инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специализированные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтех-компании как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекомпании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
По мере нарастания конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для перехода от платежей к полноценным финансовым платформам.