Jupiter: гигант агрегаторов экосистемы Solana

Jupiter является самым успешным децентрализованным агрегатором ликвидности для торговли в экосистеме Solana, с момента своего основания в 2021 году он собрал более половины объема торгов в сети Solana. В качестве ведущего агрегатора торговли на блокчейне Solana, Jupiter начал горизонтальное расширение бизнеса, запустив платформу Launchpad Jupiter Start и инкубатор Jupiter Labs, реализуя горизонтальное развитие в различных областях через инкубацию высококачественных проектов.

Основная информация о проекте

• Сайт:jup.ag
• Твиттер: @JupiterExchange, 420000 подписчиков
• Время выхода: токен выйдет в 2024 году

Команда проекта

• Meow: соучредитель, ранее участвовал в создании Meteora, R.A.C.C.O.O.O.N.S и wBTC
• Бен Чоу: соучредитель, имеет многолетний опыт в области интерактивного дизайна и продуктов

Основные продукты

агрегатор сделок

Ядро продукта Jupiter объединяет множество ликвидностных пулов в экосистеме Solana и автоматически находит и агрегирует оптимальные ликвидные ресурсы с помощью алгоритма, предоставляя пользователям единую наилучшую торговую траекторию. В настоящее время он занимает более 50% объема торгов на цепочке Solana.

лимитный ордер

Предоставление функции лимитных ордеров для трейдеров, что помогает эффективно избежать увеличения затрат и проблем с проскальзыванием, вызванных влиянием цены во время торговли, а также избежать проблем MEV.

DCA регулярные инвестиции

Предоставление функции регулярных инвестиций с фиксированной суммой, что помогает инвесторам снизить риск инвестирования по одной цене.

Юпитер Перм

Платформа для торговли бессрочными контрактами, поддерживающая кредитное плечо до 100x, модель работы аналогична GMX.

XYZ

Проект LST со стабильной монетой, пользователи могут выпускать стабильную монету SUSD без процентов по займам, закладывая SOL.

Пусковая площадка Jupiter LFG

Инновационная платформа запуска проектов, подчеркивающая общественное участие и прозрачность, предоставляет поддержку новым проектам.

Сравнение с проектами в той же нише

В отличие от 1inch в экосистеме Ethereum, Jupiter имеет преимущества в следующих аспектах:

• Базовая логика работы: основана на SVM Solana, поддерживает параллельную обработку, более высокая способность обработки транзакций
• Газовые расходы: каждая транзакция стоит всего 0,00015 долларов, что значительно ниже, чем в Ethereum
• Разнообразие продуктов: помимо агрегаторов, также предлагаются различные услуги, такие как лимитные ордера, DCA и другие.
• Будущее развитие: активно развивает другие направления, такие как инкубаторы и т.д.

Модель токена

• Название токена: JUP
• Общее количество: 10 миллиардов монет
• Начальное обращение: 1,35 миллиарда монет (13,5%)
• Назначение токена: право голоса, вознаграждение за ликвидность, скидки на комиссии и т.д.
• Текущая цена:0.973 доллара США
• Рыночная капитализация: 1.33 миллиарда долларов США
• FDV:97.3 миллиарда долларов

Риски проекта

Отсутствие механизма стейкинга для токена JUP, а также отсутствие централизованного сжигания или регулярных сценариев сжигания может негативно сказаться на долгосрочном росте цены токена.

Резюме

Jupiter, как ведущий агрегатор экосистемы Solana, уже начал активно развивать другие направления. С запуском инновационных продуктов и углублением экосистемной структуры, Jupiter имеет потенциал стать единорогом в экосистеме Solana. Однако его дизайн токеномики довольно простой, что может ограничить долгосрочный рост цены токена. В целом, будущее развития Jupiter вызывает ожидания.